更多精彩 >

和新三板“华尔街之狼”说再见!

2018-01-03 21:29:21   来源:虎嗅网  作者:读懂新三板 

摘要:选取一个诱饵,精心编造一个骗局,金钱,女人,所有你想要的都给你,也许正如那句话所说的:当人们沉浸在所想即所得的环境时,一切“真相”也就不那么重要了。

选取一个诱饵,精心编造一个骗局,金钱,女人,所有你想要的都给你,也许正如那句话所说的:当人们沉浸在所想即所得的环境时,一切“真相”也就不那么重要了。


《华尔街之狼》的男主通过手段将垃圾股或新上市股票的价格迅速拉升,向员工支付高额奖励等方式刺激金融界的小菜鸟们电话兜售业务,吸引大量的人来投资,然后在高点时抛售,从而将巨额资金套牢。


然而这种疯狂,并没有止步于电影。几百上千万的新三板股票,在新三板“华尔街之狼”的运作下,一周左右就可以兜售完。过去两年,他们在这个市场里大赚特赚。


眼看着1月15日就要到了,他们要么想着上岸,要么想着其它“过墙梯”……


01 大股东的私人“财务顾问”


“你们媒体去,都不好使。我们去,人家公司才是真心热烈欢迎的”,电话那头,在宁波做新三板原始股买卖的中介李俊略带自豪的说,“为什么?我们能帮人家交易,money,知道吗?”


事实确实如此。因为只要股东愿意套现,他们都很乐意“帮忙”。确切点说,他们是大股东个人的财务顾问。


由于新三板公司的股票大多没有流动性,如此一来,就为一些有能力提供流动性的中介提供了市场。某市场人士曾对读懂君透露,一般都是质地不怎么样的公司会选择这种方式,而且价格肯定是高估的,只有高估才有给通道的空间,比如2元的股票卖6元,4元就是通道费了。


李俊很喜欢别人称他为李顾问,可他不是一开始就打算做这个生意。起初,他希望能帮融不到钱的新三板公司寻找投资人。做了几次后,发现股票的价格可以自己去操控,操作方便,很容易就赚到钱。


“原始股”买卖刚刚起来的时候,中介们分为总包与分包,总包负责和挂牌企业沟通,低价买入,分包对这些股票进行承包,高价卖给投资者。后来,分包了解到游戏规则后,也开始去联系业务,最终演变成大家一起做一只股。

52.jpg

一只票如果一家中介去卖,不一定能迅速卖掉,所以李俊会找合作伙伴一起来卖掉。他告诉读懂君,现在全国大概有60个总包,分销机构数不胜数,总的从业人员大概有2-3万,和新三板券商从业人数差不多。


这些人绝大部分曾帮助四板的公司挂牌新三板,或是从新三板券商跳槽出来的,还有一小部分是由做贷款质押转型而来,甚至是从原油期货市场“转战”新三板。


与所有交易一样,“原始股”买卖也紧跟用户需求。李俊说,他们选票基本上都得有IPO预期,最起码半年报利润得过1000万。


李俊说:“有IPO预期,‘韭菜’才会心甘情愿进来,不是吗?”不过迄今为止,他们推荐的股票仍是在“马上申报IPO阶段”。


除了IPO预期,还要看筹码分布是否集中,大部分股票得集中在大股东二股东手里,不能有太多股东。


“玩法的核心在于操控盘面控制价格,如果筹码不集中,价格无法控制。”李俊解释说,选好股票后,他们就会和企业方协商一个合理的价格,多是按照7倍市盈率或者更低的价格,一次性买入几百万股。这些大股东一般会套现四分之一或三分之一左右。


当读懂君问如何说(hu)服(you)投资者的时候,李俊反问:“怎么给投资者宣传不重要。无论是卖房子、卖车子,宣传肯定是避免不了一些不太光彩的东西,没必要去深究啊。你晓得卖这种东西,宣传的话肯定不太合规,对不对?”


02 再聪明的韭菜,也逃不了被割的命


现在李俊想以很高的价格倒手给投资者根本不可能,“尽管是被忽悠进来的韭菜,大部分都变得聪明了,他们都晓得我们中间的暴利,会砍价。”他说道。不过即使砍了价,也是远远高于李俊他们的成本价。


一旦买入就会被套牢。他们的账面都是李俊们制造出来的浮盈,想退出就没那么容易了。“钱已经花了,拿什么退,再说了,交易已经产生了,你说退就退,这不是耍流氓吗?”李俊说道。


几个月前,李俊的一位同行用卖原始股赚来的钱,提了一辆保时捷。当时,他还没有驾照。


每天看着这些中介活蹦乱跳,看着那些投资者10万甚至百万砸钱进来,在这个市场浸淫了4年的王然颇为愤慨:“为什么没有人来管一管呢?”


曾经有股权销售向王然推荐过股票,他吐槽道:“你知道吗?福建的中介,普通话都不利索。行情软件不会看就算了,股转官网也不知道。”


因为进入市场早,王然有很多股权销售的QQ群、微信群,只要哪只股票一出来,他们就会在群里,包括百度贴吧、微博、朋友圈推销。“我一眼就能看出来,但普通投资者根本没法甄别,更别说那些不懂新三板的人了。”王然说。


每每看到、收到中介票,王然都会在朋友圈“曝光”它们,希望能少几个人上当受骗。


在读懂君的合格投资者群里,也有一位对原始股销售深恶痛绝的投资者,人称“新三板纪委书记”。他时常会和群友分享自己获取的信息,提醒大家远离那些中介票。他说自己不图什么,就是希望让中介少坑一些人罢了。

53.jpg

03 “原始股”买卖没法做了


“现在不让新的韭菜入场,现有的韭菜又不让我们割,这个游戏我们玩不下去了。”听起来,电话那头的李俊有些惆怅。


李俊的失落不是没有道理。因为1月15日之后,他们赖以生存的盘中协议转让将被集合竞价替代。


李俊们的游戏规则,基本上就是控制。利用手拉手的协议转让控制一个票的牌面,或是大量的流通股,通过低成本将筹码掌握在手里,然后像其他所有的游戏坐庄一样,把价格拉高之后出货,赚取差价。


比如这样:

54.jpg


再比如这样:

55.jpg

新三板有很多这样的股票。“之前的九天云竹,近来的金利股份和正信光电,东海租赁等,都是这样火起来的。”李俊说。


根据规定,协议转让公司的收盘价,为当日最后30分钟转让时间的成交量加权平均价格。所以这些原始股中介一般选择在每天两点半后,以左手倒右手制造虚高的价格,给接盘投资者以表面的账面盈利。比如,短短两个月,东海租赁的股价在13元/股到26元/股之间不断变换,最高曾达40元/股,市值从7.7亿上涨到130亿。


一般每只票,大概要有五百万到一千万股,有这么多筹码之后他们就开始做庄套现。李俊作为总经销商,以两三块钱的成本价拿到一只票,然后按照四五块钱卖给他们的下线,这些下线再按照十块八块左右,甚至更高的价格卖给投资者。


他解释说:“不是单纯地吃下来就有投资人来买,有时候中间合作的伙伴比较多,但每个人至少都会有几毛钱到一块的利润。”


而集合竞价推出后,盘中的价格改为由数量和时间竞价实现,盘后手拉手交易的股价不在盘面显示,操纵股价的难度大大增加。另外,手拉手门槛被提升至单笔申报数量不低于10万股,或者转让金额不低于100万元,单笔销售如此体量的原始股,几乎不可能完成。


李俊感叹道:“现在没法玩了”。


04 新的出路


从做定增转型到原始股买卖,现在李俊又要转型回去做定增。当然,前提是他得先把手里的几百万股套现出来。


“你不懂,干我们这行一定得跟着政策走。”李俊强调,7月份他们就开始转型了,并不是看集合竞价马上要落地了才开始的,“开户门槛的变化就是释放出来的信号,玩不了了,总不能在一棵树上吊死啊。”


不过,王然饶有兴致地告诉读懂君,新政策刚出台,一段时间可能会比较难做,总能找到新的路子的。据说,现在就有了新套路,不需要开户就可以出资认购,认购后签代持协议,认购的股份由别人持有,等到特定的时候再划转到自己的账户中。


“您看这只股票真得不错,明年一准IPO。”末了,李俊都不忘给读懂君推荐只股票。


(文中人物均为化名。)

更多精彩消息请关注投资家网(微信:touzijias;网站:www.investorscn.com)。

猜你喜欢

三类股东解决新办法?自己走不了,那就搞“分拆”上市吧

新三板汇量科技

好公司不会坐以待毙,他们会想尽办法自救。

2018-06-12

做足准备 多层次资本市场拥抱“高精尖”产业

新三板资本市场证监会创业板

多位交易所相关人士表示,多层次资本市场将为高精尖产业企业提供多样化的融资服务,从主板、创业板到新三板...

2018-05-29

我这一整就是一千亿 疑似九鼎实控人吴刚音频流出

新三板九鼎集团吴刚王亮

2018年3月23日,九鼎集团发布公告,针对《九鼎集团大限将至,A股清仓式减持可否安度危机?》的报道...

2018-05-24

新三板+H第三例!君实生物出手,挂牌三年股价涨幅近4倍

新三板君实生物

君实生物2015年8月13日挂牌新三板,从二级市场交易来看,公司股价自挂牌以来持续攀升,从最初4.3...

2018-05-23

极速运行12天的小米CDR“快轨”,为何踩下“急刹车”?

小米证监会CDR

证监会就像是丈母娘,小米则像是女婿,丈母娘向女婿突然提了十项条件,小米作为女婿感觉都有能力达到,但是...

13小时前

制造爆款与收获人心:联想这一年的路走对了

联想618

重新审视联想,可以从两个维度入手。

13小时前

董登新:战略配售基金是公募基金的有益探索

基金

战略配售基金能较好地锁定基金申购资金,化解股票型基金短期集中赎回的市场压力,引导基金投资者进行长期投...

13小时前

皮海洲:富士康不是中石油也不是药明康德

富士康

6月13日是富士康上市的第四个交易日。在经历了前三个交易日的涨停之后,13日开盘,富士康即打开了涨停...

13小时前

微博上线短视频APP爱动,意欲打造下一个抖音?

短视频爱动

打开爱动,看着相似的玩法、界面,一种熟悉感扑面而来。

13小时前

杨东:区块链最大的应用在监管领域

区块链

区块链能够帮助我们的政府,包括中央和地方政府更好地去监管各类创新,包括区块链金融创新。所谓“师夷长技...

13小时前

杜坤维:股市暴跌 IPO停与不停成市场焦点

股市

但是随着股市的不断调整下跌,投资者的损失逐渐增加,市场对IPO的争议质疑声音也逐渐增多,IPO成为了...

13小时前

当你为世界杯嗨翻天时,足球创业者们却在一旁唱着凉凉

资本世界杯

不到两年,这些仍处于初创领域的足球创业公司刚刚起步就凉了。

13小时前

投资家网(www.investorscn.com)实时提供专业的创业、投资资讯和深度分析。长按右侧二维码添加"投资哥"可与小编深入交流,并可加入微信群参与官方活动,赶快行动吧。

镭神智能胡小波:做技术就要抓核“芯”,产品市场化还需自建产线

激光雷达应用广泛,凡涉及环境感知的智能设备都能使用。当今市场环境下,唯有抓住核“芯”,才是致胜王道。

融资数亿,国师护航,当红齐天要做中国版环球影城

未来当红齐天能否成为像环球影城、迪士尼乐园那样科技感十足的文化符号,我们不妨多给它点时间。

拼多多面临最大舆论危机,如何渡过难关?

已经毋庸置疑,拼多多目前正在经历成立三年来的最大一次危机。

潘石屹:东北没有一个企业家

凭借“只要纯粹就好”的劲儿,做到了SOHO中国的董事长。

时寒冰:走不出房事困局,何谈化解贸易危机?

贸易战要想不战而胜,还是那句话,必须走民富路线。

为科技创业者赋能,2018 NBI Awards 星耀计划科创大赛38强出炉

为科技创业者赋能,2018 NBI Awards 星耀计划科创大赛38强出炉

“面向未来 2018 NBI Awards 星耀计划科创大赛”最终选出了38个项目进入半决赛,入选项...

北京外企科技与杭州模样网络科技就Avatar区块链项目签署战略协议

北京外企科技与杭州模样网络科技就Avatar区块链项目签署战略协议

6月20日,北京外企科技有限公司和杭州模样网络科技有限公司签署了战略合作协议,双方将就AVATAR ...

2018中国国际区块链+金融峰会即将在鹭岛隆重召开!

2018中国国际区块链+金融峰会即将在鹭岛隆重召开!

6月24日,“2018中国国际区块链+金融峰会”即将在BRICS金砖五国会议举办地——厦门,隆重召开...

世界杯冷门接力,运动健身创业该如何发力?

世界杯冷门接力,运动健身创业该如何发力?

6月12日下午,搜狐创投SoPlus邀请了四位嘉宾,讨论在消费升级和自我提升的浪潮中运动健身领域的发...

不良资产万里行·杭州

不良资产万里行·杭州

金融去杠杆和严监管下,商业银行的不良资产处置压力进一步抬升,地方的实体企业尤其民营企业的流动性持续承...