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深度|揭秘!以太坊“突然死亡“之谜

2018-09-14 22:15:35   来源:投资家网  作者:马辉 

摘要:自从今年一月1424美元高点以来,以太坊价格一路重挫,跌幅达88%。根据CoinMarketCap数据显示,比特币市值份额为56.92%,而以太坊市值份额今年以来首次跌下10%,现为9.74%。

作者丨马辉


编辑|熊吉


自从今年一月1424美元高点以来,以太坊价格一路重挫,跌幅达88%。根据CoinMarketCap数据显示,比特币市值份额为56.92%,而以太坊市值份额今年以来首次跌下10%,现为9.74%。


市值份额.bmp

(图片来源:coindesk)


截止9月12日以太坊再创近期新低,短线一度跌至167美元,创2017年7月以来记录。从年初一以太坊换一MacBook到现如今只能换一个AirPods,以太坊持有者可谓损失惨重。


对此在香港峰会接受采访的V神表示,“这次比特币和以太坊价格的暴跌与去年9月的下跌原因是高度类似的。”他认为,这种短期价格波动是无需理会的,因为这些不断变化的数字只是一些亿万富豪之间的博弈游戏罢了。


然而,事实的真相又是怎样的呢?


01 以太坊的抛压危机


成也萧何,败也萧何。以太坊孤坐在王座之上,望着曾经的项目伙伴们慢慢将他推向万丈深渊。


近期以太坊价格持续暴跌,大量项目方为了保障运营选择抛售eth。据统计8月27日至9月3日的这一周,已经抛售了将近进16万个eth,而在此前平均每周也有近4万eth的抛压。而ETH自9月以来,13天内总体下跌了135美元,跌幅达到45%,总市值也遭遇滑坡,由300亿美元蒸发到165亿美元,损失135亿美元。


此前平均每.bmp


与此同时,项目方手中未抛售的以太坊变成了达摩利斯之剑,让市场恐慌情绪进一步蔓延。


目方手.bmp


以DGD为例, Digix是一个新加坡的黄金交易平台,每1个DGX币=1克黄金。而DGX币交易时会产生手续费,这些手续费成为DGD币的分成来源。2016年4月DGD在ico时12个小时募集到53.5万个eth,而当时以太坊价格仅为10美元。此次抛售近14万以太坊就获利3000万美元。而其手中还拥有近40万以太坊未抛售。


除了来自项目方的抛售,随着以太坊的持续暴跌,来自矿工的抛压也成为不可忽视的力量。据bitinfocharts数据,以太坊当前挖矿盈利能力为每MHash每日的收益为0.0169美元,已创历史新低。若以算力为240MHash/s的主流矿机为例,按电价每度0.45元计算,若ETH价格低于900元,以太坊矿工可能被迫关机停挖。


40MHash.bmp

(图片来自f2pool)


此外,来自交易所的做空力量也是导致以太坊“突然死亡”的重要原因。在过去的五天时间里,Bitfinex平台新增了大约11万eth(2300万美元)用于做空以太坊。做空以太坊的资金从原本的11万eth在短时间内翻倍,达到了新高22万eth。


到了新高.bmp

(图片来源:Bitfinex)


另外据Trustnodes 9月12日消息,BitMEX首席执行官Arthur Hayes疑似通过BitMEX官方账号唱空以太坊。Hayes称,以太坊将降至100美元以下。Bitmex此前推出50倍杠杆的ETHUSD永续掉期合约,仅使用比特币进行交易,不能使用以太坊或美元。


至今,Bitmex已经处理了30亿美元的ETH/USD永续掉期合约交易量。Bitmex没有以太坊期货,但却提供EOS、BCH、Cardano和其他一些加密期货。似乎唯一的永续掉期合约就是以太坊。此外,Bitmex的订单中,买入和卖出价有明显差异,目前尚不确定BitMEX是否在自己的客户进行对手盘交易。


02 以太2.0路线的犹豫不前


除了来自各方的抛压,以太坊项目本身发展缓慢也是造成投资者信心缺失的重要原因。以太坊2.0路线将要整合的两大关键项目是:


·  权益证明机制(Casper):Csaper是以太坊选择实行的PoS协议。权益证明将让整个挖矿过程虚拟化,并以验证者取代矿工。


·  分片技术:通过对区块链网络切割,并行运算,实现大幅扩容。并且不需要任何超级节点支持,保障了去中心化、可拓展性与安全性的兼容。


但是不久之前,以太坊团队宣布Casper延期12个月发布,这大大打击了以太坊信仰者的信心,究竟何时才能正式开启以太坊2.0,想必V神自己也不能确定。


此外,以太坊网络的“日常”拥堵也让使用者非常困扰。据etherscan.io数据显示,当前以太坊未确认交易数量为84619笔,网络持续拥堵。目前以太坊每个区块gas值的限制约为670万,根据每区块大约容纳200笔交易、平均出块时间为15秒来计算,以太坊平均的交易处理速度仅为13笔/秒。而反观Visa以及支付宝等支付系统每秒可以处理数千笔交易,这使得大批以太坊使用者非常不满。


DApp是以太坊生态中最重要的一个环节,以太坊提供的底层开发协议和共识机制,让区块链应用开发者更方便得进行开发,大大降低了DApp应用的开发门槛。


但是处理速度决定了DApp的体验效果,如果拥堵问题长期不能解决势必会让DApp的数量骤减,这将对以太坊生态造成致命打击。


火热一时的Fomo3D日活人数不足百人,资金也只有少的可怜的一千多以太坊。


截至昨日,数据网站dappradar提供的信息显示,基于以太坊的DApp的24小时用户活跃量超过300的只有5个,超过1000的仅仅只有1个。从分类上看,用户基数大的DApp大都属于博彩类,但博彩类游戏会造成大量的交易致使网络拥堵,实际上这对以太坊生态是一种负反馈。


03 竞争对手的快速发展


竞争对手的快速发展也造成部分以太坊使用者、开发者转向其它更友好的平台。以以太坊最大的竞争对手为EOS为例,根据EOS Network Monitor显示,目前EOS主网TPS最高达到3992次/秒。远远超过了以太坊的交易速度。此外,EOS网络可以实现转账秒到、零手续费等方便快捷的服务,这也是以太坊目前很难达到的层次。


不同于以太坊的ICO模式,EOS更多采用的是Bancor模型,这更利于EOS的锁定。Bancor协议引入了一种技术解决方案,通过使用储备金,新创建的代币直接获得价值,不管交易量怎样。它还直接获得了它本身和储备代币之间的汇率,因此不管什么时候它都能兑换回它的储备代币,不管有没有买家。


管有没有买.bmp

(EOSram采用Bancor模型算法)


此外,侧链的繁荣也让EOS更具有竞争力。前一阵子大火的EOS侧链FIBOS,短短几天时间筹集了募集了近百万的EOS,由此诞生了一种新型众筹模式IBO(Initial Bancor Offering):项目方利用Bancor协议,直接对接Token池子和资金池子,产生对应的兑换关系。


FO的价格不是市场决定的,而是Bancor本身参数决定的。FO相较于EOS是引入了Bancor协议,完全杜绝了空气Token,因为要兑换FO,就必须要先存入EOS作为储备金。


EOS并不是以太坊唯一的竞争者,Cardano和Zilliqa等其他项目正致力于利用工作权益证明(PoS)和与分片技术相关的解决方案,用于替代Plasma等以太坊解决方案。此外,NEO、Qutm、ETC都是以太坊的强有力竞争者。


目前看来,以太坊的“突然死亡”并不是偶发事件,而是市场合力造成的,共识的崩塌才是终极原因。V神当务之急是尽量减少各种各样的站台演讲,全身心投入到产品研发升级之中,让以太坊重新拥有后来者无法赶超的技术优势,才能让投资者重拾信心,使以太坊生态平稳健康的发展下去。


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