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专访中铄投资褚军:持恒应变臻于至善

2018-11-13 09:26:19   来源:投资家网  作者:南国雨 

摘要:“我投项目首先是看人,‘心诚实,实诚人,人诚心’是我选人的原则”,中铄投资创始人褚军近日在接受投资家网采访时如是分享他的投资之道。

投资历来被认为是兼具理性与智慧、务实与逐利性的,然而,仍有很多感性派的投资人,一直秉持100%看人的策略。“我投项目首先是看人,‘心诚实,实诚人,人诚心’是我选人的原则”,中铄投资创始人褚军近日在接受投资家网采访时如是分享他的投资之道。


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一、从创业家到投资人


因为工作原因,褚军经常往返欧美各国,国际资本市场的风起云涌令他视野大开。他经常跟身边的朋友聊起国际形势和经济走向,对信息的及时获取,同时对市场做出相应的预测判断是他潜意识中形成的惯性。在意识到国内股权投资行业将迎来高速发展,敏锐洞察到资本市场的发展趋势后,褚军决定,从实业转向资本,用投资人的身份来重新打造自己的商业版图。


褚军身上既有第一代企业家不畏艰难、勇于创业的冒险精神,也有新一代知识型企业家运筹帷幄、纵横捭阖的睿智。他一直坚信着“事辍者无功,耕怠者无获”的人生信念。


作为中铄投资股份有限公司(以下简称“中铄投资”)的创始人,褚军有信心更有恒心将中铄投资打造成为更规范、更稳健、更加具有国际竞争力的综合型投资平台。目前中铄总部下辖3个全资子公司及3个控股公司,以及美国硅谷全资子公司,资金规模逾百亿元。在与褚军聊天的过程中,他对资本金融市场的嗅觉非常敏感,让我们很是惊讶。通过对各个行业的了解考察,从众多标的物中选择有价值的潜力股,这对一个投资人的预判和分析有着极高的要求。


短短几年,凭借褚军在投资界的独特眼光与前瞻性,中铄投资成功地运作了多个投资项目。运作项目涉及领域广,成长性强,盈利稳定,增值潜力大,并建立起完善的退出机制。


集团旗下投资领域涉及医药生物、现代农业、教育传媒和科技与能源。随着金融市场的发展,中铄投资还参与发起了“吉林成朴丰祥股权投资基金”、“雪山创投营-雪山天使投资基金”等重大项目,联合创办了“创赢趋势股权投资基金合伙企业”、“杭州联创永钧科创股权投资合伙企业”,投资了数十家科技上市企业及文娱类项目。


谈及为何选择这些领域,褚军向投资家网表示,衣食住行领域是人们生存的刚需,无论是当下还是未来,都有巨大的发展空间。至于医疗行业,中国老龄化形势日渐严峻,医药将成为老年人生活中的主要必需品,未来市场体量巨大。此外,在发展模式上,医疗行业先付费的特点,可以保障医药投资充分而稳固的现金流。之所以布局农业,是因农业是人类赖以生存的根本,现代农业更是未来趋势,用新科技、新模式使传统农业更符合现代文明的需求。关于教育传媒,则是中铄重新整合的一个新版块,可以利用优势资源使二者形成互补。褚军认为,高技术与高科技产业结合必将颠覆市场,新能源有望引领未来世界新一轮经济革命,因此他也注意布局新科技和能源领域。


二、“心诚实,实诚人,人诚心”


作为一家新锐PE,中铄投资又有着怎样的投资策略呢?褚军向投资家网分享了自己的见解。


“投资就是投人,我投项目首先是看人”,在前期找项目方面,朋友圈渠道是褚军最看重的渠道之一,他认为人脉的广度和深度很关键。


褚军进一步强调,“看人”主要看两个方面:“人气”和“人品”。 “人气”是指,创业者自身的“号召力”,当他有需要时,身边的人能迅速前来支持或施以援手。


我们通常认为的“人品”包括勤奋、忠诚、善良等诸多特质,但在褚军看来,一个创业者最重要的特质是“诚信”。 “心诚实,实诚人,人诚心”,是褚军的看人原则,从某种程度上讲,投资是一种授信行为,以创业者及企业的信用做担保。拿到投资后,创业者要专注经营企业,对投资人负责,保障投资收益,这是一种“说到做到”诚信品质。


首先“看人”,但这并不意味着唯人是举,靠谱的人有很多,但他们未必全具备企业家思维,因此,褚军认为,要用商业思维来选人,企业家要有足够能力让投资人得到回报、拿到收益,要辨别出,哪些人具有大局意识、执行能力、管理能力等企业家必备素质。


除了“看人”,中铄投资的第二层投资策略是选好赛道。赛道的选择标准要摒弃“唯风口论”,站在风口上,猪都能飞起来,然而风口过后,摔死的都是猪。最近几年,刷屏级的风口一个接一个涌现,然而,当风口停止,繁华不过转瞬。对于当下大热的人工智能、新零售等风口,褚军表示不会盲目追逐,会将目光锁定到最具投资价值、未来成长空间巨大的领域,“我不会随波逐流,随着大流跑的就不是投资”,在打法上,褚军似乎一直不按常理出牌。


褚军认为,投资要坚持“精品”策略,选择正确的人和优势的赛道很重要。投资正在向着专业化的方向发展,要在熟悉和确定的专业领域中不断做强做大。


此外,为了追求股东利益最大化,中铄投资通过增资扩股,引入资金,以参股、控股的方式实现高成长、高盈利领域的发展和扩张,还通过企业兼并重组等方式,调整优化产业结构、合理配置资产。 


三、走出去更要走的稳


在医药生物、传媒教育等领域的投资并购操作中,中铄投资与当地政府合作紧密。每当重大的国家战略出台后,中铄投资都会积极支持和响应,同时也在不断扩大自身的投资领域。2017年,中铄投资入股雄安新区城投企业。


此外,中铄投资还积极支持国家 “一带一路”战略,其联合多家上市公司和海外合作企业,共同参与了多个沿线产业项目。今年3月份,中铄拿到了由商务部核准备案的“2018年首批境外投资许可”,褚军表示,这对于中铄“走出去”投资有莫大助力。


作为现代投资型企业,在战略要义上要能够往前看、往前走。褚军作为企业的掌舵人,最关注的就是如何把控好企业这艘大船的方向,不仅要有足够的远航能力,更要行使地平稳。


在全球化极速发展的同时,中铄投资逐渐开始了海外市场拓展,并于2017年在美国硅谷设立了海外全资子公司,一期投入3000万美金。该子公司主要实施中铄投资在海外的收购、并购业务,主要关注海外高科技、新能源、生物等领域的项目。


在国内外形势、背景、思维模式差异巨大的环境下,这种战略布局既考验褚军对海外市场前瞻发展趋势的敏锐判断,更考验的是他如何将企业资本优势进行转换,利用一个专业投资人的风险把控及变通意识,将战略落地,从而转化为实在的效益。褚军还表示,作为一个中国企业家,要积极吸纳国外先进的科技与理念,将本土企业与国际接轨,实现本土企业发展复兴。


在采访的最后,褚军谈到了中铄投资未来一年的发展规划,他表示,2019年要助力2家被投企业借壳上市,现有投资企业的投资回报率争取翻一倍。另外,将重点发力文旅板块。


四、做事之前先做人


在接受投资家采访的一个多小时里,褚军提及最多的就是“心诚实,实诚人,人诚心”,从创业者到投资人的成功转型过程中,这位率性、坦诚的山东汉子一直将“诚信”奉为创业、投资的不二法则。也正因此,他在投资路上画出了一片明亮的商业版图,今年7月,褚军获投资家网评选出的“2017-2018年度最佳投资人TOP20”奖项。


在国务院深化高等学校创新创业教育改革的背景下,褚军与投资人李晓光、陈春花教授等众多领域杰出人物一同入选教育部首批优秀创新创业导师,分享投资与企业改革创新的经验,并获得了众多企业家与社会人士的一致认可与好评。


回溯往昔,褚军坦言,自己少时因家境贫寒被迫放弃学业。“我上学不多,但父母对我的教育却从未有过间歇,他们告诫我人生只要有追求、有奋斗,就一定会成为对社会有用的人。”创业多年后,他赴香港科技大学攻读 EMBA。


这些年他慈善与事业两不误,秉承着“授人以鱼不如授人以渔”的价值理念,在他的帮助与辅导下,培养了多名企业的创始人。他一直热心公益,经常参与助学和救灾捐赠,关注那些需要帮助人,目前已累计公益捐款超200万元。


在为时不长的采访中,能强烈感受到“低调”是褚军一贯的行事风格,与别人不同,他常以公司的名义去做慈善,“企业家做慈善,要弱化自己,升华企业”。一个人越成功越可以弱化自己的光环不是件容易的事情。在他身上没有那种我们认为的,一个成功的企业家的奋矜之容,反而他待人谦和,推己及人。


他一路走来并没有我们想的那么容易,我们虽然不曾见证过他艰辛的过往,但今天在我们面前的他,确是用自己青春的岁月打磨升级而焕然于眼前。他身上似乎有种魔力,潜移默化的影响了身边的人。他说,“一个人的成功不是成功,能够让身边的人成功,才是最大的成功”。坚持并从不止步于当下,别人怎么看待你不重要,关键是你如何看待自己。


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