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疯狂蹭热点:金字火腿收割散户,大股东套现无节操

2019-10-29 16:00:32   来源:投资家网专栏  作者:财经锐眼 

摘要:今年5月2日,“人造肉概念第一股”BeyondMeat登陆美国纳斯达克,上市首日股价暴涨163%,成为2008年金融危机以来首日表现最佳的美国公司。

导读:今年5月2日,“人造肉概念第一股”Beyond Meat登陆美国纳斯达克,上市首日股价暴涨163%,成为2008年金融危机以来首日表现最佳的美国公司

在Beyond Meat背后站着世界前首富比尔·盖茨,连李嘉诚也是人造肉的忠实粉丝,一时之间人造肉成功吸引了全世界的目光。

A股市场马上做出反应,人造肉概念股横空出世,股价随即涨上天,但其中几个真心几个假意呢?

6天5涨停,预售很冷淡

近日,“老字号”金字火腿(002515.SZ)蹭上人造肉概念,股价再创辉煌,但实控人及一众高管随即逢高减持的操作,又让这一切充满了套路的味道。

金字火腿的人造肉业务来势汹汹,短短数天从研发到生产再到产品上线一气呵成,实打实的抓牢了吃瓜群众的眼球。

10月11日,金字火腿在电商平台开启人造肉预售,趁着“双十一”盛宴的超高人气闪亮登场。

10月14日,金字火腿披露已完成植物肉产品标准备案并取得生产许可证,与美国杜邦公司子公司合作研发,目前产品已开始生产。

10月16日,金字火腿植物肉产品发布会在上海的杜邦营养与生物科技中国研发中心举行,高大上宣传再走一波。

从10月11日开始,金字火腿股价在6天收获5个涨停,股价从5.05元一路飙涨至7.92元,10天内公司市值增加20亿元,最高市值达72.71亿元。

与资本市场的热烈追捧相比,电商平台的反应显得冷淡。自10月11日上线以来,金字火腿人造肉产品在天猫旗舰店的预售额仅有14.26万元,短期内对公司业绩影响有限。

实控人减持,股价暴跌

尽管人造肉预售情况不及预期,但金字火腿股价飙涨却让实控人及一众高管动了心思。

10月22日,金字火腿公告称,公司实控人施延军及一致行动人施雄飚、薛长煌,合计拟减持公司股份不超过4891.57万股(占公司总股本比例5%),减持理由是自身资金需求。

既然实控人已经带头减持,其他高管也不甘人后。同日金字火腿再发公告,公司董事王启辉拟减持公司股份不超过76.87万股,监事夏璠林拟减持公司股份不超过41万股。

按10月22日收盘价6.64元/股计算,金字火腿实控人及一众高管合计减持套现总计约3.21亿元,这绝不是一个小数目了。

实际上,金字火腿董监高已经在2019年6月以后累计减持公司股票共计789.63万股,套现4681万元,而历史上施延军及一致行动人、公司董监高累计减持套现超10亿元

股东依法合规减持股份本是人之常情,但金字火腿从人造肉上线到股价暴涨,再到实控人及董监高减持,全部发生在一周之内,这种时间上的巧合耐人寻味。

金字火腿的操作引起监管层注意,10月23日,深交所对金字火腿下发关注函,要求其说明是否存在主动迎合市场热点,炒作公司股价,以配合实控人及其他董监高减持的做法。

目前金字火腿还没做出回复,但公司股价却踩下了急刹车。10月23日,金字火腿大跌9.22%,10月24日,股价继续下跌5.78%,2天内公司总市值蒸发近10亿元。

火腿企业的丰富跨界史

金字火腿由施延军创立于1992年,是专业生产金华火腿、低盐发酵火腿、意式发酵肉制品、火腿制品、火腿调味品的现代化食品企业。

2010年12月,金字火腿登陆深交所,成为业内首家A股上市公司,被外界誉为“火腿第一股”。自2010年上市至今,施延军一直是金华火腿实控人。

客观来说,做火腿是一项技术活,即便引入现代化的机器设备,利润空间也不大,还要受原材料猪肉价格波动的影响,挣得都是辛苦钱

金华火腿登陆资本市场后,施延军的目光不再紧盯着火腿业务,而是逐渐痴迷上来钱快的资本运作,而且什么火爆搞什么,俨然成了资本市场的“追风者”。

2013年1月,金字火腿出资8775万元,收购自然人陈火法所持有的浙江创逸投资有限公司67.5%股权,间接持有神华宝日希勒能源有限公司1.15%股权,后者的主要资产是煤矿。

从火腿到煤矿,这跨度不是一般的大。可惜金字火腿首次跨界就扑了个空,当时进口煤冲击国内市场,国内煤价低迷,金华火腿最终出清了浙江创逸的股权。

2015年,金字火腿耗资1.2亿元取得浙江网商银行3%的股权,进军金融领域。随后又豪掷1.26亿元增资上海晖硕和上海微盟,切入微信第三方服务领域,该交易高溢价达1035.59倍

2015年恰逢大牛市期间,金字火腿连续大手笔对外投资引发资本市场关注,进而推动股价一路上扬,达到历史最高点,半年左右股价累计上涨近3倍。

但这并不代表金字火腿投资成功。2015年上海晖硕并购上海微盟,并作出三年业绩承诺,实际完成率不足80%,2015年和2016年,上海晖硕净利润分别为-2.37亿元和-2.79亿元。

2016年5月,金字火腿受让浙江东润新能源有限公司10%股权,进入新能源汽车租赁与运营领域。目前浙江东润旗下8家汽车租赁公司已注销,金字火腿这笔投资貌似又打了水漂。

实控人萌生退意

尽管跨界业绩平平,但金字火腿却越挫越勇,在跨界煤矿、微商、新能源汽车失利后,又相中了医疗大健康业务。

2016年底,金字火腿以4.3亿元对价受让中钰资本43%的股权,此后继续增持至51%。中钰资本承诺2017年至2019年经审计后净利润分别不低于2.5亿元、3.2亿元、4.2亿元。

施延军对中钰资本寄予厚望,甚至将金字火腿董事长职位让给中钰资本原实控人禹勃,金字火腿也正式迈入“火腿+大健康”双轮驱动的时代

禹勃出身九鼎投资,在资本市场浸淫多年,堪称资本市场“老司机”,为实现自己的医疗梦,才从九鼎出走成立中钰资本,其并购力度之大更在施延军之上。

禹勃上位后,先后发起斥资10.56亿元收购江苏晨牌药业、并购纽交所上市公司NBY的37.14%股权以及收购瑞一科技75.91%的股权。

但禹勃主导的并购屡屡受挫,中钰资本最终未能完成业绩承诺,不得不以7.31亿元回购金字火腿持有的中钰资本51%股份,禹勃也在2018年7月辞去金字火腿董事长职务。

剥离大健康业务后,金字火腿重回火腿主业,却发现火腿已经卖不动了。2018年年报显示,公司实现归属净利润-843万元,扣非净利润-1903万元,出现上市以来首次亏损

施延军在资本市场转了一大圈,快钱没赚到,账面上多出超千万的商誉减值准备,回归主业后火腿也卖不动了,逐渐萌生退意。

今年4月26日,金字火腿公告称,公司实控人施延军、巴玛投资与恒健控股签署《股份转让协议》,拟将上市公司总股本的23.88%转让给恒健控股,交易总价约14.42亿元。

恒健控股由广东国资委100%控股,是国资背景公司。但这笔交易在公布13天后就终止了,理由是双方在后续具体安排上未能达成一致意见。

虽然金字火腿卖身国资失败,但施延军退出之心已经一目了然。最新质押公告显示,金字火腿控股股东、实控人及一致行动人累计质押股票比例占其持股总数的86.60%

结语

俗话说,天上不会掉馅饼,但可能会掉陷阱。结合金字火腿的发展历史来看,上市平台似乎已经沦为实控人及董监高割韭菜的工具。

可悲的是,截至今年10月18日,金字火腿股东户数为4.72万,其中有1万股东是在10月10日后一星期之内紧急入场,即公司进军人造肉领域后的追高入场者。

本来想抓紧上车跟着金字火腿赚一波,没想到刚入场就遭遇实控人及董监高逢高减持,近5万投资者被迫沦为接盘侠,哭都来不及了,但谁会在乎他们的心情呢?


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