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中植基金“CIO办公室”资产配置团队:和而不同,美美与共

2022-06-17 16:50:34   来源:  作者: 

摘要:近期,国际与国内投资市场复杂的变化,各类资产的净值出现不同幅度的增长或下降,不同体量、不同需求、不同风格的投资者如何紧跟市场,合理调整资产配置,守护好“钱袋子”,是投资者最关注的话题之一。

近期,国际与国内投资市场复杂的变化,各类资产的净值出现不同幅度的增长或下降,不同体量、不同需求、不同风格的投资者如何紧跟市场,合理调整资产配置,守护好“钱袋子”,是投资者最关注的话题之一。

北京中植基金销售有限公司(简称:中植基金)作为专业的基金销售机构,遵循“以客户为中心”的核心理念,打造了全新“投研大脑”——中植基金CIO(Chief Investment Officer)办公室。其中,CIO办公室资产配置团队以“为客户提供配置方案”为核心理念,从精准的画像和个性化的配置方案入手,将客户的需求以量化模型和数字方案落地,帮助不同类型客户制定短期、中期、长期资产配置目标。

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中植基金CIO办公室资产配置团队负责人 李严

CIO办公室资产配置团队负责人李严将资产配置的理念概括为“和而不同,美美与共”,他表示:“在复杂的经济世界、危与机共存的资本市场中,每一类资产,每一个策略都有其内在的变化规律和估值逻辑。资产配置在其中追求的是‘和而不同’这种分散风险所展现的策略表现。而在风险分散的基础上提高长期相对收益和投资体验,各类资产和策略有效配置,趋利避害,资产组合就会达到‘美美与共’的和谐状态。”

为达到资产配置的“和谐状态”,CIO办公室资产配置团队设计了独特的投资“九宫格”,从风险偏好、投资额度、投资期限、流动性要求、资产偏好等多个维度为客户做出精准画像,实现千人千面的设计模型落地应用,将复杂配置实施流程场景化、简单化。长期的投资周期来看,CIO资产配置团队还将随着客户资产的增值,风险的偏移,投资目标的变化进行战略调整。另一方面,在短期投资中,CIO资产配置团队还会根据CIO办公室的投资研究报告,将主观与量化相结合,以资产->策略->产品的思路,做出战术调整,并结合内部的基金评价及标签体系,并形成清晰准确、可执行的配置方案。

资产配置不同于单一投资策略,而是一个包含其他策略的复合策略,是宏大视角全盘统筹长期的投资计划。”CIO办公室资产配置团队负责人李严表示:“在这个充满机遇的时代,CIO资产配置团队相信长期的投资理念和模型的力量能够帮助投资者克服市场的非理性波动和投资者的情绪波动”。

为了更好的传达CIO办公室的研究成果,有效为客户解答困惑,CIO办公室资产配置团队还与科技团队紧密合作,将整个CIO办公室的投资观点、投资模型、产品信息、围绕客户持仓这一核心,以一站式APP应用输出。客户可以第一时间获取投资观点、重大事件解读、配置模型、产品持仓与信息、收益与风险归因等一系列信息。客户的大部分问题,都可以在这里找到答案,或者找到相应的理财顾问进行更为专业的解答。

据悉,中植基金CIO办公室设立了财富管理、宏观总量、策略研究、资产配置四个方向的研究团队,团队专家均拥有10年以上金融行业研究经验及财富管理经验,且近半数人员拥有博士学位。专家团队致力于通过深度研究经济、政策、市场等,持续做好策略优选及配置调整,量身定制客户资产配置方案,为客户提供从倾听,到规划,到实施,到陪伴的全财富管理周期服务。

 


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