摘要:德意志银行今年稍早曾为小米举办一场非交易路演。6月1日,小米将在香港再次进行路演。
德意志银行、摩根士丹利和永隆银行担任牵头行兼簿记行。此次贷款分为两部分 ,A部分为5亿美元定期贷款,B部分为2.5亿美元的循环信用贷款。绿鞋期权规模最高达2.5亿美元,利息较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码215个基点。
在6月16日前承贷的银行可获15个基点的提前参贷费,承贷金额7500万美元或以上者,可获最高综合收益260个基点、牵头行头衔及参贷费120个基点;承贷金额5000-7400万美元者,可获最高综合收益255个基点、主办行头衔及参贷费105个基点;承贷金额2500-4900万美元者,可获最高综合收益250个基点、安排行头衔及参贷费90个基点。
据了解,德意志银行今年稍早曾为小米举办一场非交易路演。6月1日,小米将在香港再次进行路演。
根据小米目前的进展来看,这笔融资除了用于自研芯片研发以外,也应该会有一部分投入到新零售的扩张中。
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