5GiPhoneSE、AR/VR眼镜等看点多苹果产业链添新动能

据媒体报道,苹果正计划在3月份举行的新品活动中推出第三代iPhone SE和新款iPad Air。具体来看,苹果或许将选在3月8日(星期二)举行这场新品发布会。

申万宏源(4.670, -0.04, -0.85%)分析师认为,2022年苹果新品重点是iPhone 14、AR/VR眼镜。分析师预计,2022年手机出货量有望较2021年增长7.2%,消费电子行业Q1淡季不淡,对苹果新品及产业链保持乐观。

另外,苹果也涉足了当下最火的元宇宙,VR、AR可穿戴设备等已被视作苹果未来业绩的新增长极。在智能汽车领域,苹果于2021年11月放出消息,将加速其电动汽车的开发,最快2025年推出产品。

高性价比5GiPhone SE或春季发布

据爆料,新款iPhone SE将类似于2020年款iPhone SE(基于iPhone 8)的外观,但它将采用更快的A系列芯片,可能是A15,以及支持5G技术。预计它还将包括提升摄像头能力以及一定的续航时长。

价格方面是SE系列最为吸引人的地方,预计新款iPhone SE有望下探到3000元内,且起步容量将提升至64GB,并有256GB和512GB另外两个存储容量版本可选。分析师指出,新款iPhone SE推出的目的之一,是苹果公司为了进一步开拓5G手机市场,因此价格有望创下苹果iPhone手机新低。

美国银行分析师表示,这款新手机有望争取到全球大约14亿中低端安卓手机用户,以及约3亿苹果老款用户,而针对5G版iPhone SE,初始定价范围可能在269美元到399美元之间,非常有市场竞争力。

据悉,蓝思科技(16.910, -0.43, -2.48%)有望再次独揽新一代iPhone SE的双玻璃、蓝宝石、金属中框、触控件等绝大部分外观件订单。

iPhone 14将有较大幅度变革

分析师普遍认为,iPhone 14系列新机的刘海将会大幅缩小,小到只剩下一个圆点,甚至圆点可能也会做到比安卓阵营的设计还要精致美观。这个圆点将承担人脸识别的功能,Face ID模组可能会隐藏在镜头下,在需要用到人脸识别的时候才会浮出来。另外电源键应该会和Touch ID彼此整合在一起,这与2021年新款的iPad mini 6设计类似。

在iPhone 14金属中框的选择上,部分供应链认为苹果有可能部分采用钛合金材料,但不一定在2022年就开始采用。钛的特点是强度高、重量轻、抗腐蚀、耐高低温。其中,蓝思科技是潜在的核心供应商。

如果iPhone 14厚度和重量增加,大概率是增加了一些芯片和零组件,用以满足“新增”的计算要求,而这个“新增”的计算要求很可能就是为了配套AR/VR眼镜。

分析师人士认为,iPhone、iPad、MacBook很有可能部分承担AR/VR眼镜的计算功能,于是本来应该放在AR/VR眼镜里面的一些芯片和零组件,将被挪移到iPhone 14里面去。

苹果AR/VR眼镜或与iPhone 14搭配运行

苹果迟迟未能推出眼镜,很重要的原因是整机轻量化、零组件模组化进程仍需要改善。在云端计算方案还无法实现的背景下,苹果想推出一款轻薄短小的AR/VR眼镜,那么iPhone、iPad、MacBook可能会成为承担眼镜运行的计算载体。

也就是说,将来每卖出一个iPhone 14手机,相当于变相多卖出了“部分”AR/VR 眼镜的零组件,对相关供应商来说显然是利好。

值得一提的是,苹果的AR/VR眼镜不仅会是独立产品,郭明錤指出,苹果的目标是10年后用AR设备取代iPhone。

苹果AR/VR眼镜初期瞄准to B领域,比如设计、开发、医疗、工程、维修等领域。之后再推出to C版本,瞄准如影音、游戏、导航、社群、教育、消费等领域。

苹果产业链再添新动能?

根据韩国零组件业界消息,苹果将2022年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部,比去年的1.3亿部高出30%,并已向各大零部件厂商通报了供需计划,对手机产业链今年上半年的景气度将形成支撑。

分析师预计,2022年一季度,消费电子的景气度有望持续。

投资大佬林鹏认为,2022年,消费电子及科技板块存在投资机会。林鹏认为,消费电子是一个产品创新驱动的行业。展望中期,存在两个机会:一是元宇宙大背景下硬件如MR眼镜等划时代产品的不断创新推出,二是之前提出过的消费电子企业跨入造车领域。

太平洋证券研报指出,去年末iPhone出货阻碍已在逐渐缓解,生产端积极备产。同时,随着5G版iPhone SE即将推出,整体预期已经反转,苹果供应链有望进一步迎来成长机会。

A股厂商中,鹏鼎控股(36.310, -0.26, -0.71%)、东山精密(24.630, 1.05, 4.45%)为苹果FPC供应商,随着新款iPhone SE发布,今年Q1公司产能利用率有望进一步提升;蓝思科技为其供应盖板玻璃、金属中框供应商;德赛电池(48.210, -3.07, -5.99%)、欣旺达(35.170, -0.76, -2.12%)供应电池;长电科技(26.850, -0.39, -1.43%)、环旭电子(13.760, 0.01, 0.07%)则为sip/aip封装厂商。