引入战略投资者，云康集团(02325.HK)拟全球发售1.38亿股

云康集团(02325.HK)发布公告，公司拟全球发售1.38亿股股份，其中香港发售股份1381.9万股，国际发售股份1.24亿股，另有15%超额配股权；2022年5月5日至5月11日招股，预期定价日为4月22日；发售价为每股发售股份7.89港元，每手买卖单位500股，入场费约3985港元；招银国际及浦银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年5月18日于联交所主板挂牌上市。

集团是中国的一家医学运营服务提供商，为医疗机构提供全套的诊断检测服务，根据弗若斯特沙利文，按收益计算，于2020年在中国医学运营服务市场的市场份额为 3.7%。医学运营服务主要与为医疗机构提供的诊断检测服务有关，该等服务可分诊断外包服务及为医联体提供的诊断检测服务。集团在集团的六个独立临床实验室及医疗机构内的现场诊断中心为医疗机构提供该等诊断检测服务，并根据所进行检测的类型及数量向其收取诊断服务费。根据弗若斯特沙利文，中国医学运营服务市场预期将由2020年的人民币306.949亿元增长至2025年的人民币479.461亿元，复合年增长率为9.3%。集团亦通过一间门诊诊所为中国非医疗机构提供少量诊断检测服务。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购，或促使彼等指定实体认购合共金额为3800万美元(或约2.982亿港元)的可购买的该等数目的发售股份。基石投资者按发售价7.89港元认购的发售股份总数将为3779.15万股。 基石投资者包括Harvest及亚辉龙(688575.sh)全资附属公司亚辉龙香港。

集团估计，按发售价每股7.89港元，集团将自全球发售收取所得款项净额约7.609亿港元。 其中，该等所得款项净额约55.0%将用于未来四年扩大并深化集团医联体网络；约20.0%将于未来三年内分配用于升级并提升集团医学运营服务提供商的营运能力，以提高营运效率及数字化检测服务；约10.0%将分配用于扩大集团的诊断能力及丰富集团的诊断检测组合，于未来三年重点发展关键技术的能力；约5.0%将分配用于寻找潜在投资及收购机会；约5.0%将分配用于招聘及培训人才库，重点是管理及技术人员；及约5.0%将用作集团的营运资金及一般企业用途。 倘超额配股权获悉数行使，集团将以发售价每股股份7.89港元收取所得款项净额约为9.169亿港元。