渣打集团助力格林美子公司完成首笔可持续发展银团贷款

在“30·60”双碳目标的引领下,我国经济社会发展已进入全面绿色转型阶段。其中,以新能源汽车及其产业链为代表的绿色交通和洁净能源展示出巨大的产业前景,成为我国实现“双碳”目标的重要推手。

同时,实现“双碳”目标需要大量的资金支持。渣打全球研究团队发布报告显示,为达成碳中和目标,2060年前中国在脱碳进程中需进行高达人民币127-192万亿元的投资,相当于平均每年投资人民币3.2-4.8万亿元。通过创新、定制的可持续金融产品,助力迈向低碳经济和社会的可持续未来,成为金融服务业和社会变革的新课题。

在此背景下,2022年6月,渣打集团携手国内绿色领军企业——格林美股份有限公司(“格林美”)的全资子公司格林美香港国际物流有限公司,成功筹组其首笔3年期2亿美元的境外可持续发展银团贷款。这也是我国新能源汽车产业链率先成功筹组的可持续发展挂钩银团贷款。

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新能源汽车产业链率先成功筹组的可持续发展挂钩银团贷款

格林美是国内新能源材料和城市矿山与可持续发展行业的领军企业,其率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念,并通过开采城市矿山的商业模式来“消除污染、再造资源”,推进循环型社会可持续发展。

渣打集团与格林美在助力实现“双碳”目标上的方向不谋而合。在此次合作中,渣打集团凭借丰富的可持续金融产品和解决方案脱颖而出,承担银团贷款的独家牵头行、可持续发展融资协调行及代理行的角色。

据悉,可持续发展挂钩银团贷款是一种推动低碳转型的新型融资工具,其通过贷款条款激励借款人达成预设的可持续发展绩效目标,也是当前全球通行推动绿色低碳、循环经济的重要手段之一。本次成功筹组的首笔3年期2亿美元境外可持续发展银团贷款为格林美有效补充了公司运营资金、优化了融资结构、降低了融资成本、拓宽了融资渠道。

值得一提的是,此次银团贷款利率与贷款存续期间格林美的环境绩效指标相挂钩,体现了格林美践行循环发展、助力“双碳”目标的绿色承诺,这也是渣打集团以实际行动为新能源行业的持续“发光发热”灌注能量的最新实践。

“我们很高兴支持格林美成功筹组首笔境外可持续发展银团贷款。符合国际市场的可持续关联贷款原则,同时也符合渣打集团的可持续金融产品框架。作为行业领先的绿色企业,格林美的各项业务领域,无论是废弃资源回收、镍钴资源循环还是新能源电池材料业务,都在行业的绿色、低碳发展中扮演着重要角色。渣打将继续发挥全球网络和绿色金融优势,为企业实践绿色低碳发展提供金融助力,为实现‘双碳’目标做出我们的贡献。”渣打中国副行长,企业、金融机构及商业银行部董事总经理鲁静总结。

▲渣打中国副行长,企业、金融机构及商业银行部董事总经理鲁静

依托全球网络和绿色金融优势,渣打助力企业可持续发展

作为我国新能源汽车产业链首笔可持续发展挂钩银团贷款,此次合作更大的意义是对产业的示范效应。一方面,企业获得来自国际投资者的可持续发展挂钩贷款并非易事,这需要自身在ESG、可持续发展领域的持续披露,以及良好的商业回馈,才能获得投资者认可;另一方面,也正是依靠有以渣打集团为代表的全球金融机构依托其全球网络和绿色金融优势,支持绿色金融领域的产品创新、境内外绿色标准的统一,将更多国内优秀企业带入国际资本市场,并为企业发展持续注入新的生机与活力。

此次银团贷款是渣打集团以绿色金融助力“30·60”双碳目标和促进可持续发展的一次重要体现。早在2018年,渣打就在集团层面设立“可持续金融部”,提供丰富的可持续金融产品和解决方案,包括绿色债券、可持续债券、可持续存款、蓝色债券等,并推出《低碳转型融资计划》,为全球八个主要高碳行业向低碳转型提供支持。

值得一提的是,作为绿色金融生态圈的积极参与方,渣打集团熟悉境内外金融市场的绿色标准,能够在中资发行人与绿色认证机构的沟通过程中,发挥重要的桥梁作用。此次银团贷款,获得热烈的市场反应,实现了2.28倍的超额认购,成功为企业的低碳转型或者可持续发展提供了专业、创新的金融支持,也为国际投资者更好了解国内环保产业起到了示范作用。