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618消费超预期,大屏TV销售火爆,TCL科技业绩修复迎来新支撑

2023-06-26 09:47:18   来源:  作者: 

摘要:今年以来,国内消费市场加快恢复,近期多家电商发布618大促战报,反映市场信心复苏势头明显,消费者的购买力和购买意愿稳步提升。

今年以来,国内消费市场加快恢复,近期多家电商发布618大促战报,反映市场信心复苏势头明显,消费者的购买力和购买意愿稳步提升。苏宁易购数据显示,“618”促销活动期间,全国门店客流同比增长了200%以上。

消费面的回温也进一步刺激家电板块,根据快手电商公布的618数据,在6月1日-6月18日大促期间,家用电器GMV同比去年增长245%。TV市场表现整体向好,电视大尺寸化趋势持续加强,75英寸电视已成主流。市场分析人士指出,电视市场“暖流”涌动,带动了上游面板产业的回升,以TCL科技为首的面板厂商业绩进一步迎来转机。

618消费热潮促进TV市场需求,大尺寸销售增速明显

在618大促的带动下,消费市场整体需求得到进一步释放,尤其是家电品类表现良好,电视销量增长明显。TCL电子发布数据显示,618全网全品类GMW突破40亿,同比增长39%,高刷游戏电视全网销售额同比增长98%,75英寸以上电视全网销售额同比增长86%。

从“618”大促数据可以看出,电视大屏化、场景化趋势进一步加强,据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,今年618促销期间,中国彩电线上市场75吋及以上尺寸产品零售量占比达到34.9%,较去年同期增长15个百分点,75吋则以23.7%的零售量占比取代65吋成为第一大尺寸。京东618数据显示,细分场景的消费进一步升级,85英寸以上超大屏电视、游戏电视、Mini LED超高清电视等趋势品类成交金额同比增长超3倍。同样地,苏宁易购618数据也指出,画框电视、游戏电视、激光电视成为最受年轻人欢迎的三大新趋势爆款,销量同比增长分别达155%、63%和57%。

映射到上游的面板层面,伴随电视行业“大尺寸化”趋势的演进,面板的出货面积也在持续提升。奥维睿沃《AVC产业链-全球电视面板产销存月度报告》显示,2023年5月电视面板出货面积15.1M㎡,同环比各增长7.9%、6.3%。

国盛证券研报指出,电视是面板需求的主要品类,消耗了80%的液晶面积,在过去10年一直保持2亿左右的出货量,其平均尺寸的不断增大是面板需求增长的主要驱动力。按照国盛证券的预测,面板平均尺寸每增长1.2寸,就可以消耗一条10.5代线产能。上述人士指出,伴随居民消费体验和需求升级,电视行业大尺寸化、大屏化趋势还将进一步加速,这将有助于国内面板厂商提高产能利用率,改善自身盈利能力,尤其是65英寸-80英寸以上电视具备强大的增长空间,有望进一步推动面板厂商进入出货面积增长的红利期。

国内面板厂商迎更多发展机遇,TCL科技业绩预期向好

618期间,国产电视品牌的表现成另一大亮点。京东家电618竞速榜显示,平板电视榜单中TCL销售额位列第一,海信、小米和创维紧随其后,海外电视品牌仅有索尼、三星两家挤入前十,分别排名第五和第十。事实上,近年来国产电视品牌的市场份额不断提升,逐渐拉小跟海外电视品牌的差距。群智咨询预计,2023年Top4品牌(TCL、海信、小米、创维)中国彩电市场占有率将达75%,占据主导地位。

群智咨询分析师指出,由于TCL和海信的创纪录出货量,以及Vidda和雷鸟的激进扩展,中国前7大电视品牌全球市场占有率从31%提升到第一季度的36%,考虑到中国电商平台618狂欢购物节的刺激,2季度中国本土彩电厂商的全球市占率有望突破40%,超越韩厂。

国产电视的强势崛起,推动了电视上下游产业链格局的优化,国内面板厂商迎来更多机遇。以TCL科技为例,TCL科技旗下半导体显示业务主体TCL华星作为大尺寸面板龙头,是中国各大头部电视品牌的主要面板供应商,客户覆盖TCL电子、创维、小米、长虹等国产主流电视。近年来伴随国产电视市场份额的提升,TCL华星在面板出货量和出货面积上持续领跑行业。2022年,TCL华星实现显示面板销售面积4275万平方米,同比增长8.3%。

上述人士分析,除了稳定的国产电视客户,TCL华星的客户还覆盖三星、索尼等海外主流电视品牌,品牌客户占比相较行业更高,这为其面板业务发展提供了坚实的保障。今年消费市场回温,面板需求持续复苏,在618利好大促的刺激下,TCL华星的出货面积预期向好,业绩修复弹性指日可待。

值得注意的是,TCL华星在大尺寸领域已处于绝对领先地位,2022年大尺寸业务收入占比高达近60%,55吋和75吋产品份额全球第一,65吋产品份额全球第二,75吋及以上电视面板的市场份额占比已从2020年的20.9%增至2022年的32.5%,有望成为大尺寸面板增长最大的受益者。同时TCL华星还在积极布局下一代Mini LED、Micro LED、柔性OLED、印刷OLED等新型显示技术,发力高端显示应用领域。

此前中信证券研报指出,TCL科技打造以TCL华星为核心的显示生态,作为大尺寸LCD面板双龙头之一,行业格局改善下公司料将优先受益,后续需求复苏有望带动公司业绩回暖,看好公司垂直整合显示产业链+布局泛半导体生态有望打开公司长期成长空间,维持“买入”评级。

 

 


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