中国最牛VC与最大市场化母基金强强联手，504亿元怎么玩？

近日，私募股权投资行业迎来两大重要事件。

先是红杉资本中国基金宣布参股诺亚财富（下称诺亚）旗下全资子公司，后是国内首支全资产配置永续基金启动，而这均离不开动作频频的歌斐资产。

歌斐资产成立于2010年，以母基金（FOF）为产品主线，业务范围涵盖私募股权投资（PE）、房地产基金投资、公开市场投资、机构渠道业务、家族财富等多元化领域。

投资家网查阅诺亚财富2016年第二季度财报数据显示，截至2016年第二季度，歌斐资产的资产管理规模已达1012亿元，较2015年同比增长57%。

这也标志着，歌斐资产成为中国市场化运营规模最大的母基金管理公司。

对于此次合作，红杉资本中国基金创始及执行合伙人、诺亚董事会成员沈南鹏认为，“诺亚是红杉重要的机构合作伙伴之一，特别是其资产管理业务有加速增长的潜力。歌斐资产和红杉之间存在着巨大的协同效应”。

“红杉决定参与我们快速增长的资产管理业务感到非常兴奋，双方更深层次的战略合作最终将给客户和股东带来更多的利益。”诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO汪静波表示。

PE母基金管理规模504亿元，坚持“1+3”投资主线

在歌斐资产总体的资产管理规模产品类别占比方面，PE母基金管理规模在二季度末达到504亿元，占总资管规模的49.8%，为歌斐整体资产管理规模中的第一大类别。

从最初PE母基金管理规模5亿元到如今的504亿元；从单一投资策略到独具特色的“P+S+D”策略(私募股权母基金+私募股权投资转受让基金+直投)，歌斐资产力求为投资人及被投企业创造出更多价值。

而今，从最早投资白马基金，到追踪黑马基金，再到选择孵化型基金，进入4.0阶段的歌斐资产开始加码跟投力度。最直观的数据是，其通过投资已连接超200家VC/PE，间接参与超1000个项目。

这也是歌斐资产经过多年积累的价值体现。

随着经济结构调整、人口结构转变、技术的进步，以移动互联网、文化传媒、消费升级、智能制造为代表的新经济会成为股权投资的重点领域。

诺亚财富联合创始人、歌斐资产董事长兼CEO殷哲表示，“未来机构客户的入场，母基金市场面临大爆发，市场上将涌现出更多PE母基金，学会和自己赛跑则是歌斐的发展核心”。

在行业布局上，歌斐资产将围绕“互联网+大健康、文化、教育”的“1+3”投资主线。深挖IP原创、制药、医疗服务、大数据、智能制造等细分领域，将看似孤立的行业串联成一条脉络，通过跨界融合，形成新的投资机会。

启动国内首支全资产配置永续基金

除了获得红杉的战略投资外，歌斐资产的另一大动作也引起了投资家网注意。即启动国内第一支专为超高净值客户服务的全资产配置永续基金。

过去十多年间中国经济高速发展，也缔造了无数富豪以及大批“新富家族”。财富的迅速增长积累伴随的是全球经济的低迷和市场的动荡不止。据悉，该基金启动诣在解决家族资产实现财富传承的难题。

放眼全球已实现数代传承的家族不胜枚举。例如美国首屈一指的洛克菲勒家族，已繁盛六代，家族健在的200多名成员共拥有净资产约100亿美元；欧洲中部的列支敦士登王室家族，其巨额财富也已传承超过25代人。

家族财富传承不仅需要顶层设计，其背后更是隐藏着一个专业化极高的团队兼顾全方位服务，人力资本、金融资本、治理结构、智力资本缺一不可。

“永续基金”启动是歌斐资产进一步实现全球范围内寻找最优秀合作伙伴的重要布局。

在投研团队建设上，歌斐资产打造全明星级阵容，引进美元LP“四大金刚之一”的前雅登投资合伙人王彪文、亚洲对冲母基金第一代管理人马晖洪、前方广资本合伙人张旭廷等多位行业资深人士。

香港联席首席投资官、歌斐资产全权委托董事总经理马晖洪透露，“诺亚以全球顶尖大学基金投资管理模式，结合歌斐私募股权、房地产、公开市场及海外对冲基金投资团队精选，为客户提供智慧型永续、多资产、跨周期、全球资产主动配置，让客户把资产永续传承下去”。

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