网易寻求港股二次上市，港交所披露聆讯后资料

5月29日,香港交易所官方网站披露网易聆讯后资料集。这意味着,网易将成为继阿里巴巴之后的又一家在中美两地同时上市的互联网公司。中金公司、瑞士信贷和摩根大通担任此次上市联席保荐人。

网易公司当天对外表示,正依据香港上市规则第19C章寻求在港交所主板上市。在聆讯后资料中,网易CEO丁磊发布上市20年来的首封致股东信,信中表示“正在准备在香港二次上市”,将“网易”这个久经时间考验的品牌带回中国。

网易赴港二次上市,距离其2000年在美国纳斯达克上市刚好20周年。20年间,网易以中文门户网站、媒体及电子邮件服务起家,现在发展成为全球领先的游戏开发和运营商,并拥有创新并成功的智能学习平台、线上音乐平台、自营互联网属性零售品牌、资讯传媒平台等,覆盖全中国超过10亿用户。

在致股东信中,丁磊表示精品战略是网易长期以来正确的选择,将会继续坚持。发展至今,网易的主营业务包括在线游戏、智能学习、创新及其他业务三大板块。

作为中国领先的在线游戏开发公司,网易一直处于在线游戏自主研发领域的前沿,同时具备强大的长线运营能力,目前向全球提供逾140款手游和端游。根据App Annie数据,按2019年IOS及Google Play综合用户支出计算,网易是全球第二大移动游戏公司。网易自主研发的《梦幻西游》《大话西游》《阴阳师》《荒野行动》《第五人格》等数十款热门游戏一直备受玩家喜爱。同时,还在中国独家代理《魔兽世界》《炉石传说》等多款风靡全球的游戏。网易还积极进军海外市场,2019年海外游戏收入占网易总游戏收入的11%。

网易有道是中国领先的智能学习公司,2019年MAU超1亿。2019年10月,网易有道登陆纽交所,成为网易旗下首家独立上市公司。网易有道以在线学习工具起家,现已打造了一系列易用、可靠及值得信赖的综合性学习服务和产品。同时,网易有道也在多个海外市场取得了初步成功。

网易内部孵化及研发出一系列创新且出色的业务。备受欢迎的网易云音乐,已发展成为中国最大的音乐社区和最大的原创音乐平台,同时也是95后首选音乐平台,致力为用户带来与众不同的极致音乐体验。截至2019年12月31日,网易云音乐注册用户总数超8亿。截至2020年4月,网易云音乐入驻原创音乐人超16万,位居中国在线音乐第一阵营。严选是网易旗下一家专注于高品质和性价比的电商平台,主要销售自有品牌产品。此外,该板块还包括中国知名互联网媒体平台网易传媒、网易CC直播平台以及网易邮箱。

聆讯后资料显示,网易净收入连续3年稳定增长,2017年至2019年,净收入分别为人民币444.37亿元、511.79亿元、592.41亿元。

2019年核心业务表现强劲,持续经营净利润同比增长60.1%。2017年至2019年,归属于网易公司股东的持续经营净利润分别为人民币115.42亿元、82.91亿元、132.75亿元。同时,整体毛利率维持较高水平,2017年至2019年,网易整体毛利率达53%以上。2020年第一季度,网易整体毛利率达55%。

值得关注的是,从2014年开始,网易开始每季度为股东分红,已持续6年。以2019年4个季度为例,网易分别宣派股利每股美国存托股分别为0.69美元、1.04美元、4.14美元及1.02美元。据悉,这是首家选择按季度派付股息的互联网公司,全体股东能及时共享网易的发展回报。

据了解,网易在纳斯达克上市20年以来,股价增长已逾90倍,整体年化回报高达26.2%,对比之下各大股市指数年化回报率均不足5%。

资料显示,于最后实际可行日期,网易创始人兼首席执行官丁磊持股约44.7%,是网易公司的最大股东。

丁磊在致股东信中表示,未来网易将着重做好4件事:第一,建立一个有自我进化能力的组织,永远保持29岁;第二,继续网易一贯的精品战略,做更多让团队骄傲的产品;第三,立足中国,坚定地推进全球化战略,与世界同步;第四,推动资源更普惠,给予微观个体更大能量,更多支持。