中国SaaS云端数字商业市场行业研究报告，微动天下领跑微盟有赞

2020年是中国SaaS行业机遇之年,下一个黄金十年即将开启。相关数据显示,近两年企业数字化需求的增长带动SaaS市场规模也飞速增长,2019年中国SaaS市场总体规模为378.5亿元,同比增长42%,远高于全球SaaS市场18.8%的增速。海比研究预测,受卫生事件影响,中国SaaS市场2020年增速将有所下探,但仍可保持在约25%的中高位水平。

近日,工信部下属赛迪网中国市场情报中心发布《中国SaaS云端数字商业市场行业研究报告》(以下简称“报告”)。微动天下凭借强劲的数字商业市场服务实力入选中国SaaS云端数字商业市场行业研究报告。报告显示:微动天下、有赞、微盟等头部企业优势明显,规模效应在市场中逐步显现。微动天下是数字商业全域应用务商,公司扎根微信生态多年,通过专业的互联网产品应用、社媒运营、营销推广、精准投放,打造全行业场景全链路的SaaS 应用服务。微动天下通过自身的努力运营,保持了其在头部企业中盈利能力的领先。

中国SaaS服务行业已经到了快速发展期

随着近些年人们对“云”的认知不断提升,企业对SaaS的接受度不断提高,带动起新一轮的风潮:SaaS的各个细分领域内都涌现出一批创业公司,虽然整体市场基数不大,服务质量也有待提高,但处于高速发展阶段。自2015年企业级SaaS的爆发元年之后,资本逐渐理性,随着互联网巨头的纷纷布局及市场大环境的日渐成熟,国内企业级SaaS的细分种类越来越多,竞争也会越来越激烈。

头部企业优势明显,规模效应逐步显现

2018年,微盟、微动天下、有赞分别实现销售收入8.65亿元、3.3亿元、3.13亿元。微动天下2018年借助小程序实现了弯道超车,跃居为行业第二,从小程序的发展来看,微动天下早于微盟、有赞半年先机,在小程序细分赛道,微动天下位于行业第一。

三家服务商业务结构均是以SAAS、营销、运营等为主,但业务侧重点各有不同:微动天下定位为数字商业全域应用服务商,其中大部分营业收入来自于SAAS服务收入。

行业头部企业在集中度分散的中小企业SAAS云端服务市场中合计的市场份额较大,整体来看优势明显,头部企业的规模效应优势在市场中逐步显现。

微动天下:全链路的数字商业全域应用服务提供商

微动天下是一家拥有10多年企业服务经验的高新技术企业,通过专业的SaaS产品应用、社媒运营、营销推广、精准投放,提供全行业场景全链路的数字商业全域应用服务。微动天下其中SaaS核心产品围绕营销云、私域云、会员云、创意云、直播云、交易云六大云平台,包括公众号+小程序系统、全平台电商小程序、会员&分销系统、管家系统、直播系统等;帮助企业和商家加速产业发展和转型升级,成为企业信赖的数字化商业伙伴,共同开拓数字商业新时代。

微动天下2018年借助小程序实现了弯道超车,跃居为行业第二,从小程序的发展来看,微动天下早于微盟、有赞半年先机,在小程序细分赛道,微动天下位于行业第一。

微动天下:全链路布局

微动天下作为云端SaaS的典型企业代表,其产品体系更为综合,商业场景覆盖全面,而对于小程序、短视频、直播平台等新兴渠道也具有相应的解决方案,加上优质的营销服务资源,微动天下的数字商业全域应用服务能够为更多行业和规模类型的企业发展提供助力,并助力更多企业实现产业互联网转型。

微动天下在的产品与服务相互独立,同时又互相打通,相互支撑。在企业价值链上,在“工具+营销+N”的基础上,实现“工具+运营+营销+新型商业形态”布局,各环节之间的关系并不是递进或独立,而是通过价值链上各个环节的相互影响,使企业整体的竞争力不断增强,并且企业在这种交互式全链路服务的布局中,也能够不断筛选重点的盈利点,快速布局重点赢利点来获取最大化利润。

微动天下:盈利能力高于其他头部企业

微动天下是数字商业全域应用务商,公司扎根微信生态多年,通过专业的互联网产品应用、社媒运营、营销推广、精准投放,打造全行业场景全链路的SAAS 应用服务。好赛道、好前景,微动天下身处需求旺盛、发展迅猛的市场,中国约有3000万家中小企业存在对SAAS 产品的长尾需求。第三方SAAS 服务及营销快速发展,SAAS 平台的定制开发和行业模板应运而生,一大波小程序第三方平台乘风而起,商家对小程序的旺盛需求催生了小程序技术服务市场, 同时第三方SAAS 服务商依托小程序生态给客户提供配套的营销推广服务也水到渠成。微动天下通过自身的努力运营,保持了其在头部企业中盈利能力的领先。微动天下毛利率与总资产利润率高于其他头部企业。

微动天下:LTV最高 CAC最低 盈利能力强

微动天下SaaS付费用户数、续费率稳定攀升,LTV/CAC仍存上行空间。以ARPPU/流失率测算LTV,以SaaS销售费用/新增商户数计算CAC,微动天下SaaS业务LTV/CAC为2.36,预计随着公司线下推广的继续加强,获客成本有望进一步下滑。同时,随着商户流失率的下降及销售费用率的降低,微动天下LTV/CAC有望稳步提升。而微动天下在头部企业中的LTV最高,CAC最低,LTV/CAC的比值也最高,也说明微动天下的盈利能力在头部企业当中具有优势,而且未来依然有上升空间。

微动天下:未来将继续以全链路为重点进行布局

微动天下将继续强化全链路SaaS服务企业的形象,企业在产品布局与业务布局上,也将继续拓展SaaS服务链路上的环节。而且,在布局这些链路环节时,也将结合企业目前服务与产品体系,使新布局这些产品,既能够成为现有服务与产品的加强与支撑,又能够利用现有服务与产品的优势开拓新业务板块的拓展,同时公司SaaS服务链路上的业务板块均能够单独成为赢利点,最大化盈利能力的前提下,将运营风险降至最低。

行业整体的趋势为产业链布局,除IAAS投资过大且与企业发展战略并不吻合以外,行业企业均在PAAS、SaaS其他环节。微动天下也在关注行业动向,通过产业链的延伸出新的赢利点,既能够成为单独的盈利部门,又能够成为既有产业环节的补充,进而增强企业核心竞争力,提升盈利能力。

微动天下预计SaaS领域中未来的行业增长点会着重的在医疗行业、娱乐行业、教育行业以及养老行业上,根据人口年龄结构的变化以及城乡人口结构的变化来看人口年龄结构所带动的一个典型的行业发展,是养老行业的发展。越是老龄化严重的国家,养老行业越有可能迎来高速增长。

微盟:背靠腾讯 搭建以SAAS+精准营销打造微信生态

微盟拥有:微商城、智慧零售、智慧餐厅、客来店、智慧酒店、智慧休娱、智慧美业、销售推、微站、广告助手等解决方案,帮助客户在新零售时代提高运营效率和盈利能力。微盟精准营销业务以大数据、智能算法、营销自动化等技术及优质媒体源,为广告主提供一站式精准营销投放服务。同时微盟旗下微盟云平台通过开放微盟核心产品技术能力,吸引第三方开发者,打造云端生态体系,为下游企业提供更多应用选择和更好服务。

微盟:SAAS与精准营销双轮驱动

微盟两大业务主线为SAAS及精准营销服务。SAAS产品主要分为商业云、营销云及销售云三种产品,其均构建于微盟云平台(PaaS)。同时,PaaS也对外开放餐饮云等五大解决方案。精准营销服务通过集成分析和优化技术的DMP平台和优质媒体资源提供一站式社交营销解决方案,实现腾讯、百度等平台广告投放。

SAAS服务是有赞最核心的业务,核心产品是有赞微商城,提供第三方网上开店服务以及有赞零售、有赞美业等;PaaS服务是面向第三方开发者的有赞云;有赞在中国大陆地区拥有中国人民银行颁发的支付牌照,可提供移动支付、预付卡及消费金融业务。

有赞:专注于零售电商垂直领域

杭州有赞科技有限公司原名口袋通,2012年11月27日在杭州贝塔咖啡馆孵化成立。是一家主要从事零售科技SAAS服务的企业,帮助商家进行网上开店、社交营销、提高留存复购,拓展全渠道新零售业务。目前旗下拥有:有赞微商城、有赞零售、有赞连锁、有赞教育、有赞小程序等SAAS产品,适用全行业多场景,帮商家网上开店、社交营销、直播卖货、管理会员。

有赞:客户群体明确

有赞微商城是一款联通线上线下、覆盖全行业、全渠道的一站式开店工具,目前支持超过 150 个行业类目的 300 万商家入驻,软件适用性强。分为单店和连锁两种模式,目前基本实现覆盖全行业。

主要参与方有商家(B 端)、顾客(C 端)、平台,有赞如果想有更长远的发展,就要满足好商家和顾客的需求,下面我们来探讨下这三方都有哪些需求,以及有赞是如何满足他们的需求的。

有赞的消费群体,主要来源于水果店、蛋糕店、茶饮店、便利店、小型超市、母婴店、零食店、服装店等八大场景。目前的有赞商家基本属性和淘宝、京东等中心化电商平台的商家属性差不多。

行业趋势:挖掘产品网络效应 延伸上下游增值服务

相比传统软件,SAAS简化管理、快速迭代、灵活付费和持续服务的优势在当前竞争环境中愈发突出,因而成为越来越多场景下企业客户的优选。

SAAS各细分赛道厂商数量的增多不可避免的带来产品同质化,但一味比拼功能覆盖的全面性并不能让SAAS厂商脱颖而出。观察当前市场上高增长、高收入的明星公司,在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后,网络效应和增值服务往往能让SAAS厂商更有“钱景”。尽管2B市场整体不具备2C的爆发式增长属性,但通过挖掘所在赛道的网络效应依然能够帮助厂商获得高于竞争对手的增速。