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新能源汽车大发展的今天,看蓝思科技的“变”与“不变”

2021-11-03 21:52:21   来源:投资家网  作者: 

摘要:毫无疑问,2020年是汽车市场的一个分水岭,从2018年下半年开始,车市进入“寒冬”,乘用车销量持续负增长,2019年国内汽车市场延续了2018年的低迷走势。

毫无疑问,2020年是汽车市场的一个分水岭,从2018年下半年开始,车市进入“寒冬”,乘用车销量持续负增长,2019年国内汽车市场延续了2018年的低迷走势。但是,进入2020年以后,由于特斯拉上海超级工场的开工以及经过一年的产能释放,叠加碳中和碳达峰相关目标的提出,各项新能源奖励政策靴子落地,新能源汽车在这样的大风口下,突飞猛进、强势崛起。

根据“2021年三季度新能源乘用车终端销售销量数据发布会”上的数据,乘用车终端汽车市场出现两极分化走势,传统乘用车终端市场进一步萎缩:一季度乘用车终端销售542.34万辆,二季度乘用车终端销售503.63万辆,三季度终端销售476.06万辆;传统燃油乘用车终端销量下降幅度更大。

与传统乘用车的低迷相反,新能源乘用车终端销售总量呈现连续大幅上涨态势,一季度43.19万辆,二季度56.60万辆,三季度75.22万辆。市场占比也同步上升,一季度7.96%,二季度11.24%,三季度15.80%。终端销售总量达到175.01万辆,已经超过2020年全年136.7万辆的销售总量。

在这样的潜在大市场面前,新能源汽车产业链上游的供应商们摩拳擦掌,准备在新需求、新市场、新竞争中大有一番作为。

不仅宁德时代,更是蓝思科技

造车不是一项简单的技艺,一般轿车约由1万多个不可拆解的独立零部件组装而成。对于新能源汽车来说,动力电池是这1万多块零部件当中的核心,宁德时代也因为抓住了这一产业的关键环节,所以在现在的发展趋势中收获了极高的关注和1.55万亿的市值。

除了动力电池呢?新能源汽车给市场和投资者最大的想象空间,不仅仅只是环保这一项优势而已,更是其“智能”属性。

就像360为何要投资哪吒汽车,因为智能汽车有望成为继电脑、手机之后最大的智能终端,车联网也将成为继移动互联网后的下一个超级入口。

想要实现智能互联,关键产品就是——玻璃!因为高端视窗需要玻璃面板,智能新能源汽车如果想要实现交互功能,就需要更为高端平价的3D曲面玻璃来制作车载仪表显示屏。所以蓝思科技切入新能源汽车这一赛道,理所当然。

蓝思的下一步大棋

2001年,蓝思科技创新地将玻璃屏幕应用至手机之上。之后,在3C这条赛道上,蓝思已经走了20个春秋了。这一路上,蓝思能够高速发展,离不开手机产业的大发展,尤其是苹果手机的突飞猛进。

随着蓝思和苹果的合作逐步加深,蓝思也被冠上了“苹果产业链龙头”之名。当苹果销售可能不达预期的时候,就会有人说,蓝思是成也“苹果”,败也“苹果”。

但是他们只看到了其一,没看到其二。那就是,蓝思本来是一家制造商,本质上to B,而不是to C,也就是说,蓝思可以给苹果生产,也可以给三星生产,可以给任何一家想要做自己品牌的公司生产对应的产品。所以,蓝思赢得市场的核心是产品品质,而不是某一家大品牌的背书。毕竟,只要市场需求存在,给谁生产不是生产呢?

据悉,蓝思已经与特斯拉、宝马、奔驰、大众、理想、蔚来等一众国内外知名优秀品牌达成长期深度合作。截至2021年三季度,蓝思科技新能源客户数量已增加至二十家以上。具体到实际产品上,蓝思科技围绕智能驾驶舱及周边结构件,研发、批量生产了包括车载电子玻璃及组件、车载中控屏(结构与功能零部件及组装)、仪表盘组件、B柱、车载装饰件、车身结构件、导航仪等诸多种类产品。

而从市场规模来看,蓝思科技新切入的新能源车产业链这个领域至少有上万亿市场容量,在这样的一个新兴市场站稳了脚跟,蓝思可以活的更滋润。

不仅如此,Facebook更名META(意为元宇宙)之后。10月29日,VR和元宇宙概念股爆发,作为消费电子龙头的蓝思科技表现抢眼,其中蓝思科技更是以7.42%的涨幅重回千亿市值之上。为啥,因为VR这些都需要显示设备的支持,而显示设备能否高清的呈现虚拟世界,那块小小的玻璃,非常重要。

可以看到,蓝思目前不仅仅只拥有3C赛道、新能源汽车赛道、元宇宙赛道,都有蓝思的身影。在商业中,积极前瞻布局高景气赛道,能给公司更广阔的市场空间和更高的天花板。

产业延伸的前提是专注主业

任泽平前段时间发文说,要专注主业,做好一件事已经很难!

那蓝思切入这么多赛道,它能hold住么?

答案是肯定的!蓝思必然能把握住这么多赛道中的机会。

原因则是,看似赛道很多,其实蓝思一直没有离开自己的主业。换言之,想要产业延伸、扩展赛道,前提是以主业为轴,进行联动。

比如说3C产业,从手机玻璃面板切入,这么多年了,都还是拳头产品,收购可胜泰州以及可利泰州,也是为了继续加码3C相关产品的生产能力;新能源汽车方面,蓝思也没有跨行业经营,还是做中控屏、反光镜、后视镜、挡风玻璃、侧窗玻璃、天幕玻璃等等产品;至于元宇宙概念,则是制造智能可穿戴设备中需要有显示功能的那块屏幕。

所以,可以看到,虽然蓝思科技的投资标的多样,触及的行业繁多;但是将其串联和梳理了以后会发现,蓝思的思路其实是非常清晰——以自己最擅长的事情为核心,垂直打通业务的各个模块,通过聚沙成塔的方式,来发力掘金新增长点。

当然,挑战依然是存在的,比如说汽车玻璃产业已经有很多行业巨头了,蓝思还要思考通过怎样的创新产品来撬动市场和客户需求;另外,在2021年中报里,蓝思科技将自身的新能源汽车业务定义为——“为新能源汽车客户提供一站式汽车电子服务及解决方案”,如何实现一站式,并不是喊喊口号就行了,更需要的是实际落地执行。

当然相信以蓝思科技当年攻克玻璃韧性这一技术难关的毅力和精神,未来在新能源汽车产业甚至是元宇宙产业上,极大概率能推出一些让市场惊叹的产品,且拭目以待。

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