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招银国际:看好平安好医生(01833)“战略2.0”,目标价较当前股价涨幅超70.4%

2021-11-22 22:13:55   来源:投资家网  作者: 

摘要:11月19日,招银国际发布研报表示,将维持平安好医生的买入评级,将其目标价调整为57港元,潜在上行空间达70.4%。该研报主要从平安好医生的“战略2.0”和监管环境两方面分析了公司未来的业务发展情况。

1119日,招际发布研表示,将持平安好医生的评级,将其目为57港元,潜在上行空70.4%主要从平安好医生的战略2.0境两方面分析了公司未来的业务发展情况。

 

战略升级:发力B端,实现业务效率提升

 

提到,平安好医生近期布了2.0。在该战略下,公司将重点力企,平安好医生也将利用平安集源渗透B端客,并通过B端客户进一步接触到更多的C端客群。

 

表示,客策略的转变将使平安好医生以更高的ARPU(每用平均收入)和更低的流量取成本生高利收入。截至20216月,48%的平安好医生流量来自B端,表明新略取得了初步成功。

 

目前来看,平安集渠道覆盖的企业员工数达到0.7亿,而截至今年上半年,平安健康累计服务3800家企,表明公司B客仍能公司提供广增量。

 

获客固然重要,但也要做好留存。平安好医生的做法是持续拓展服务能力,公司是提供合家庭医生会接医保健服务链的各个方面,并希望其家庭医生会,通提供健康管理、慢性病管理、线下医等服,以80%的健康需求。

 

从整个互网医看,行普遍存在用黏性低,收入一的痛点。平安好医生依托会体系,提供全方位的医保健服,在用黏性提升的同,平安好医生的会收入也有望好增

 

监管收紧:利好医疗资源丰富的头部企业

 

在本次研报中,招也提到了整个行管影响。

 

今年10月,中国国家生健康委组织起草了《互诊疗监细则(征求意稿)》。定要求医生在提供咨验证其真身份,以确保真人服。也就是些服将不再允使用替代品或人工智能件。此外,条例还规定,医生的收入不得与品和体收入挂

 

措看,一方面行业规范度提升,有助于行的可持续发展;另一方面,收网医疗监管也将利于先企。而平安好医生具备业务领先的医疗资源。截至20219月,平安好医生约2000名内部医疗团队4.65万多名外部医疗专家。既能使平安好医生能提供优质的在线,也有利于公司承接住行出清,得新增量。

 

招银国际看好平安好医生的战略升级以及行业监管下公司的头部优势,预计平安好医生在21 /22/23财年收入同比增长7%/20%/26%净亏损15.42亿元/9.77亿元/5.75亿元

 

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