光伏瓶颈缓解之际，诺德股份相机而动解锁光伏新市场

1月11日晚间,诺德股份(600110.SH)发布公告称,公司与贵溪市人民政府签订合作协议,合作推进开展分布式光伏发电项目开发工作,该项目由诺德股份子公司诺德晟世新能源有限公司(以下简称“诺德晟世”)负责具体实施。

根据去年的公告,可以看到诺德股份跨界光伏已经谋划了近半年。9月21日,公司公告变更营业范围,增加了太阳能发电技术服务和储能技术服务等;7月7日和7月18日,公司相继成立了诺德晟世新能源有限公司和深圳市诺德光伏新能源有限公司两家公司,这两家公司皆以光伏为主要经营范围。

近期,光伏行业的硅料瓶颈得以缓解,光伏中下游利润回归和新增装机需求释放的预期重新回到了市场的讨论焦点。InfoLink公布的2023年首周光伏产品价格显示,多晶硅致密料的价格均价已跌至每公斤190元,环比下跌20.8%,而去年硅料价格最高时每公斤达到330元。

光伏“拥硅为王”的时代已经过去,去年四季度《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》、《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》相继印发,把对光伏行业上游价格的控制提到了新高度,价格回归的理性将带动光伏产业链各环节利润的重新分配。下游利润修复的确定性下,市场普遍认为,硅料价格下降后,会刺激终端需求,进一步利好中下游的组件出货以及电站装机,此前因装机成本过高以及收益率过低而搁置的光伏电站装机将迎来复苏的机会,2023年光伏装机规模有望提升。

当前阶段下,诺德股份进军光伏发电领域开拓新局,拥抱行业新一轮周期,是一个不可多得的机遇,将为公司带来新形势下的新价值。根据公告,诺德股份将通过光伏子公司诺德晟世实施分布式光伏发电项目,诺德晟世主营业务为太阳能光伏发电、风力发电、储能电站及智慧能源等各类新能源项目的投资建设与运营,其中光伏发电项目主要投资工商业分布式和集中式光伏电站项目,主要的合作客户为全国各大型高耗能生产型企业。

在光伏市场政策的引导和驱动下,国内光伏发电装机容量显著增长,中国光伏行业协会预测,“十四五”期间,中国光伏年均新增装机或将超过75GW。诺德股份通过与贵溪市人民政府合作实施分布式光伏发电项目,可以有效地挖掘和提升公司在光伏发电领域的资源优势和运营能力,日后进一步在光伏发电领域发力,享受巨大的市场红利,提升公司综合竞争力和行业影响力。

值得一提的是,电费是锂电铜箔重要的加工成本,因此电力是产能布局的重要考虑。去年5月13日,诺德股份公告称,将在贵溪市投资建设年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地。可见,此次公司投资光伏发电同样选址贵溪市,是公司产能建设的合理延伸,有利于保障公司的产能稳定,形成行业中独特的优势。

二十大后,推动上市公司ESG实践进入了新阶段,未来对于ESG理念的践行将构成上市公司发展的长期价值。在国家“双碳”目标和全面推进“乡村振兴”的战略背景下,诺德股份积极响应国家加快绿色电力开发利用的号召,在贵溪市开展分布式光伏发电项目,就是公司对于ESG理念的最佳践行。公司公告称,该项目的成功实施,将有效促进贵溪地区的工业产业的节能降耗,降低生产企业的生产用电成本,提高经济效益,从而为贵溪地区节约大量的能耗指标和碳排放指标,有效助力贵溪乃至整个鹰潭地区的整体产业升级。

光伏仍是高成长的行业,在碳中和的不断推进中高速增长,未来行业利润结构将会随着硅料降价而再分配,下游光伏发电装机迎来增量机遇。深耕锂电铜箔的诺德股份大力度布局光伏,投资建设光伏电站,助力“双碳”目标和“乡村振兴”战略,为行业树立起新的标杆。未来,诺德股份将从锂电铜箔赛道升维到新能源赛道,守住作为锂电铜箔龙头的基本盘,解锁空间广阔的光伏新市场,迈入新能源行业综合竞争新阶段。