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LCD面板行业复苏,产能向大陆集中,TCL科技等龙头企业有望受益

2023-04-20 10:02:19   来源:  作者: 

摘要:近日,韩国研究机构UBIResearch首席执行官LeeChoong-hoon发出警告,称中国面板制造商将垄断全球液晶显示器(LCD)市场,这一言论引发了市场对未来全球液晶屏格局的猜测。

近日,韩国研究机构UBIResearch首席执行官LeeChoong-hoon发出警告,称中国面板制造商将垄断全球液晶显示器(LCD)市场,这一言论引发了市场对未来全球液晶屏格局的猜测。

近年来,三星、LG等日韩面板厂商在市场份额下降和运营成本增加的重大压力下,相继收缩乃至退出LCD面板业务,中国面板厂商凭借产能优势逐渐占领LCD“高地”,以TCL科技、京东方为首的第一梯队面板厂有望获得更多市场份额和发展机会。

行业产能持续集中至中国面板厂,大陆厂商话语权有效提升

纵观我国半导体显示行业发展历史,“缺芯少屏”曾是大陆液晶电视品牌厂商及手机品牌厂商的痛点,大陆地区空有广袤市场,面板产业却高度依赖进口。

近年来,随着大陆面板厂商积极提升显示屏技术和制造能力,大陆面板市场一改过去大幅依赖进口的被动格局,发展成为如今全球液晶显示器生产和消费的主力军,这背后是中国面板厂商综合实力的不断突破和跨越。据统计,截至2023年1月,全球大尺寸LCD面板市场份额中,大陆企业占68.5%,其中京东方和TCL科技两家市占率合计48.8%。

大陆面板产业崛起的契机发生在2010年前后,以京东方和TCL科技为代表的头部厂商开始在合肥、北京与深圳等地方建设高世代6代线和8.5代线,随后几年陆续投建了多条以10.5、11代为主的高世代线。

高世代生产线不仅可生产更大尺寸的显示面板,还意味着更高的产量、更高的效率和更低的单位成本,像TCL科技以深圳、武汉、惠州、苏州、广州及印度等为基地,已布局9条面板生产线、5大模组基地,投资金额超2600亿元,高世代线所带来的规模效应、成本优势与技术优势驱使企业稳坐龙头地位。

值得注意的是,创新型的OLED技术虽然成本较高,但具备高色域、高对比度、高亮度、高刷新率、自发光等优势,应用领域正在广泛推进,国内也在OLED技术方面取得了显著的成就。韩国专利厅的厅长曾预测,中国OLED将在5-10年时间超过韩国。

行业供需正恢复至健康水平,TCL科技盈利有望显著改善

在经历了严峻的2022年全球产业寒冬后,从去年第四季度起,国内各大面板厂商积极控制高世代产线稼动率,随着市场整体消费复苏、控产见效,CINNOResearch预计2023年第三季前中国大陆面板厂稼动率恢复至80%以上。

需求层面,通常二季度是面板销售的传统旺季,同时叠加“618年中大促”“亚马逊备货季”等因素影响,在近期消费电子的复苏刺激下,面板厂商原有库存逐步消化,各大下游各大厂商近期也在开始积极备货,面板行业供需正在逐渐恢复健康水平。

受行业景气度回暖的影响,大尺寸面板价格也在悄然上行,集邦咨询数据显示4月上旬,电视各尺寸面板价格进一步上涨。具体看65吋电视面板本期均价126美元,较上月上涨6美元;55吋电视面板本期均价91美元,上涨3美元;43吋电视面板本期均价53美元,上涨1美元。

中原证券指出,2022年TCL科技积极优化产能结构与竞争策略,保持出货水平稳健增长与领先的市场份额,随着后续面板价格上涨幅度及市场需求的进一步扩大,TCL科技的半导体显示业务收入与盈利能力有望得到显著改善。

国信证券同样认为2023年LCD面板行业有望进入价格、稼动率温和回升的复苏阶段,TCL科技显示业务盈利有望得到显著改善,预计TCL科技23、24、25年营收1938、2300、2657亿元,同比增速分别为16.3%、18.7%、15.5%,归母净利润41.05、67.87、81.07亿元,同比增速分别为1471%、65.4%、19.4%,对应PE分别为19.3、11.6、9.8倍。


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