集体涨停！2000亿巨头放大招，一场大变革来了？

最近一段时间，股市最火的莫过于华为Mate60 Pro发售之后引发的相关概念股爆炒了。

一些半导体、通信、消费电子类公司，股价最近几天都是一路狂飙，势不可挡。

隆基绿能“放大招”，BC电池火了

华为新手机的发布是引发它们大涨的核心因素，这又一次说明了科技巨头的强大带动作用。

过去几年一度爆火，但最近一年股价整体表现相当拉胯的光伏行业，今天（9月5日）也是在业内巨头的消息刺激下，出现集体异动，多只个股暴涨。

光伏巨头隆基绿能（601012.SH），在今天的半年度业绩电话会上放出一则可能影响整个行业的重磅信息：

公司目前已经明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用BC技术路线。

隆基绿能的管理层还表示，随着BC电池在市场上的出现，相信它会逐步取代TOPCon电池。在接下来的5到6年，BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。

也就是说，很多人口中要取代P型电池的、今年已经进入规模化量产阶段的TOPCon电池，在巨头隆基绿能这里，或许要画上句号了。

关注光伏行业的都知道，作为N型电池代表的TOPCon电池，凭借着较高的转换效率和清晰的降本路径，被很多人视为下一代光伏技术的主流路线。

因此隆基绿能的这个消息，无疑相当于在光伏市场中投下了一枚“重磅炸弹”。隆基的同行们也迅速对此作出反映。

天合光能证券部工作人员今天表示，公司在BC电池上已经有技术储备，但目前还是聚焦TOPCon，这是公司综合考虑的最具性价比的技术路线。

晶科能源证券部工作人员表示，坚定看好TOPCon是未来3-5年的技术主流，但公司对BC也有相关的技术储备，BC电池相对更美观一些，可能在分布式等方面有自己的市场空间。

隆基绿能是2100亿市值的巨头，天合光能和晶科能源的市值分别为700多亿和近1100亿，同样是业内大公司。

从三家公司的股价表现看，都是盘中出现拉升。截至收盘，隆基绿能上涨近4%，天合光能微涨0.48%，晶科能源微涨1.13%。

就股价走势看，市场更青睐放出新大招的隆基绿能。

BC电池是什么？隆基绿能进展如何？

BC电池有什么厉害之处，值得隆基绿能这种巨头下血本all in呢？

BC电池即背接触电池，它的优点是发电性能优异，缺点是主要技术要求高、成本难以控制。

目前关于BC电池，有三种技术路线，分别为HBC、HPBC、N型BC。

笔者梳理，目前隆基绿能在BC电池上的具体进展有：

第一，公司已经投建年产30GW的HPBC电池产能，今年上半年虽然只有1.5GW的HPBC电池出货量，但年底大部分车间会全面达产，预计月产能2.2GW，即年产25GW。

第二，公司在HPBC电池上实现了95%的良率，超过了93%的即可大规模量产的临界点，后面的良率还会继续提高。

第三，公司做BC电池用的材料是银浆，即使不做更复杂但优势也更大的金属化材料，现有优势也足够大。

第四，根据隆基绿能董事长钟宝申的介绍，HPBC在河南河北地区，单瓦发电量高出TOPCon2%-3%。，这是其竞争优势之处。

隆基老总这次坚定地把之前股市里大炒特炒过的TOPCon电池称之为是“过渡产品”，认为TOPCon电池未来会高度同质化，因此隆基要寻找生命周期更长、更领先、差异化更强的产品。

集体涨停，BC电池龙头是谁？

行业大佬如此坚定看多BC电池，相关公司股价也出现了异动。

作为国内最早实现BC电池大规模量产的企业，爱旭股份在今天上午相关消息出来之后仅用了10分钟左右便放量拉升至涨停板，并且全天牢牢封死涨停。

做光伏激光设备制造的帝尔激光，则是出现更猛烈的20cm大号涨停。

关于爱旭股份（600732.SH），其实利好消息不少。

比如今年5月份，公司的N型ABC（All Back Contact）组件转换效率再度实现突破：

经第三方权威认证测试机构的测试，其N型ABC系列基于M10规格72版型单玻组件实现量产最高效率24.27%、交付效率高至24.0%以上，再次刷新了在今年3月创下23.6%的记录。

再比如，公司的业绩十分亮眼。在8月30日公布的半年报中，爱旭股份归母净利润13.09亿元，同比增长高达119.60%。

更关键的是，爱旭股份手中基于ABC电池组件的订单十分充足，公司在半年报里提到，与德国Memodo集团、荷兰LIBRA集团等签订了合作协议。目前，ABC组件处在供不应求的状态。

所以，隆基绿能全面进军BC电池之后，那些表示继续坚持TOPCon技术路线的光伏公司们股价没什么表现，但爱旭股份却直线拉涨停，其中的道理就在这。

可以肯定，爱旭股份是实实在在受益于BC电池发展的，那么帝尔激光呢？

8月17日晚，帝尔激光（300776.SZ）发布了半年报：

2023年上半年营业收入约6.74亿元，同比增加1.33%；

归属于上市公司股东的净利润约1.74亿元，同比减少19.32%。

与爱旭股份的翻倍的净利润相比，帝尔激光就相形见绌了。

不过在当下，业绩并不重要。一是业绩已经是过去式，二是现在股价的涨停也不是炒的业绩，而是BC电池概念。

在半年报出炉之后，帝尔激光的工作人员表示，公司上半年业绩没有较大涨幅，主要是因为属于PERC的时代逐渐成为过去时，TOPCon等新工艺全面开花，但当前公司确认的营收主要是PERC产品。

但帝尔激光的BC激光微蚀刻设备已取得头部公司量产订单，这就够了。

早在6月5日，公司就发布公告称，已与客户A签署合同金额约6.65亿元，并与客户A在连续12个月内签订约9.76亿元订单，占2022年主营收的73.72%。

在帝尔激光几个月前的投资者关系活动记录表上，也有与隆基绿能在XBC、TOPCon、HJT等多种电池技术路线上开展深入研发合作的消息。

所以，别看帝尔激光上半年业绩不行，但人家确实也是隆基绿能研发BC电池的受益股。

总之，隆基绿能今天高调宣布全面进军BC电池，无疑是光伏行业的大消息。行业巨头技术路线的变革，往往会引发产业链上下游全面而深刻的变化！