这几天，受iPhone销量大幅下滑，及未来出货量持续下降预期的冲击，苹果股价持续下跌，已经从2023年底的近200美元跌到了现在的170美元以下，短期跌幅高达15%！
由于之前苹果市值高达3万亿美元，因此这15%的跌幅蒸发的市值高达4000多亿美元。
这边iPhone颓势尽显，那边三星新推出的S24系列手机由于能实现通话实时翻译、写作助手、画圈搜索等多项AI功能，在韩国已经卖爆，不到一个月卖了100万部，创下S系列最快的销量破百万记录。
手机厂商全面拥抱AI的趋势，正在加速到来。
目前，苹果已经砍掉了曾经万丈雄心的造车业务，大有all in AI的架势。有预测称，如果iPhone操作系统后续升级后支持AI功能，iPhone的销售颓势才有可能明显改善。
国内手机厂商中，魅族已经宣布停止传统智能手机项目的开发，后续将All in AI。
近期，OPPO创始人陈明永指出，AI手机将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。由大模型支撑的AI技术，正在重构手机行业的未来。
2月底， VIVO官方宣布，推出行业首个在手机端运行的开源自研大模型——蓝心大模型，让用户在手机上享受AI智能体验。
福蓉科技，三星手机供应商
AI手机热度越来越高，报道越来越频繁，最近AI手机概念股也大爆发，多只个股连续涨停。
目前最热的AI手机还是三星的S24系列，因此跟三星沾边的A股公司直接受益。
最近连续5个涨停板的福蓉科技（603327.SH），就是纯正的三星概念股，公司的主营产品是铝制结构件，三星、苹果、华为都是其客户。
2月29日是福蓉科技5连板的起点，当天福蓉科技在互动平台上表示：公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。
不过接下来，福蓉科技进一步澄清了跟AI手机之间的关系：
公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel 8和三星S24手机提供铝制中框结构件材料，与AI功能直接相关的芯片无关，2024年1—2月前述产品占公司主营收入的比重为19.15%。
说白了，福蓉科技跟AI技术没有一毛钱的关系，只不过恰好为AI手机生产一些低价值的配件。
这就是没有AI也要被强行蹭上AI。
福蓉科技的“公司产品不具有AI功能”的公告是3月7日发布的，也就是股价5连板之后。
而在这之前，福蓉科技发布的是《关于推动公司“提质增效重回报”暨董事长提议以集中竞价交易方式回购公司股份的提示性公告》。
单从标题上看，这无疑是个利好股价的公告。
什么时间发布什么公告对股价最有利，福蓉科技拿捏得很精准！
然而福蓉科技业绩却不尽如人意，2023年前三季度，公司的营业收入同比下降14.41%，净利润同比下降25.1%。
如无太大意外，福蓉科技2023年营收、净利润都会双双下滑。
暴涨185%，微盘股更生猛
自2月初以来，福蓉科技一度暴涨130%，然而跟另一个AI手机概念股思泉新材相比就差多了，因为后者同期最高涨幅高达185%！
2023年10月份才上市的思泉新材，主营导热散热材料，主要产品有石墨散热片、导热垫片、导热凝胶、热管、均温板等。
这些产品被广泛用在了智能手机、平板电脑、可穿戴设备上，因此可以把思泉新材当成消费电子公司。
2024年刚开始，属于微盘股的思泉新材就出现了巨大跌幅，一度暴跌近60%。
不过随着后面微盘股的集体大涨，加上被当成AI手机概念股爆炒，思泉新材这种很少筹码就能严重影响股价的微盘股开始了先暴跌、再暴涨之旅。
2月27日、29日，思泉新材涨幅均超过10%，3月1日20cm大号涨停，3月5日再度暴涨19%，当天一度20cm涨停。
其实，思泉新材跟福蓉科技一样，根本没有AI技术，AI技术对公司业绩也不会有重大影响。
思泉新材（301489.SZ）的流通市值目前只有10亿左右，福蓉科技则是100亿左右，论跟三星AI手机的相关性，明显福蓉科技更贴合，所以思泉新材涨幅更大的根本原因或许就是盘子小得多。
另一只热度较高的AI手机概念股是道明光学（002632.SZ），其股价在3月4日、5日连续两个涨停板。
道明光学的主营反光材料、光学显示薄膜、新材料薄膜类产品，公司这几点在投资者互动平台上不断被点名。
有人问其是否有生产AI高速算力所需的元件或材料，有人问其是否有石墨烯散热产品用在AI手机上，通过提问的方式不断蹭AI手机热点，简直是无所不用其极。
集体大跌，AI手机或将继续炒作
在经历了连续多天的爆炒之后，现在AI手机概念大有退潮迹象。3月7日，福蓉科技、思泉新材、道明光学分别大跌9.77%、12.29%、9.58%，位列个股跌幅榜的前列。
从分时图来看，三只股票都是尾盘跌幅扩大，并且杀出了成交量，说明游资们出货概率很大。
AI手机概念股的炒作或许短线上已经结束，但笔者觉得后续还会被炒起来。
现在的手机品牌之间都是卷拍照、卷摄像、卷内存、卷屏幕，可以说性能越来越过剩，但卷的也越来越没新意。iPhone销量为何大幅下滑了，还不是每年小修小补，没有重大改变让消费者审美疲劳。
但Sora等革命性AI应用问世之后，手机厂商之间卷的方向可能会发生重大变化，谁的手机更能解放用户，能给用户的日常生活、自由创作更大的支持和赋能，谁就会杀出重围。
别看iPhone现在是全球手机界的老大，如果接下来一两年它在AI上没有什么起色，而三星的AI功能又越来越强大，那么苹果被三星超越将不是没有可能，手机行业也将迎来最重大的行业巨变！
