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权益布局正当时,宏利价值驱动六个月持有混合火热发行中

2024-11-04 21:43:53   来源:第一财经  作者: 

摘要:9月中下旬以来,随着海外降息、国内货币政策组合拳以及监管重要会议释放的相关政策等多重利好提振,中国权益资产面临的内外环境发生了显著改变。

9月中下旬以来,随着海外降息、国内货币政策组合拳以及监管重要会议释放的相关政策等多重利好提振,中国权益资产面临的内外环境发生了显著改变。同时,经过近几年市场的持续调整,权益资产的配置性价比也逐渐凸显出来。在这样的背景下,投资者对权益资产的信心和需求都有了明显回升。

近期,宏利基金正在发行的宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金(代码:A类020269、C类020270,以下简称:宏利价值驱动六个月持有混合)正是呼应当前经济复苏、权益市场回暖预期,满足投资者多样化投资需求的产品之一。

锚定高景气成长周期,追求长期可持续回报

宏利价值驱动六个月持有混合拟任基金经理孟杰擅长 “逆向投资”,力争捕捉市场低位机会买入,同时密切关注持仓估值,不断优化组合性价比。在组合配置上,该产品主要聚焦高端制造行业,叠加其他行业白马公司,组合整体呈现“行业集中、持股分散”,使收益来源丰富多样化,在不同市场行情中追求长期可持续的回报。

公开资料显示,在资产配置上,该产品投资于股票的比例不低于基金资产的60%,不高于95%。其中,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。在投资策略上,该产品遵循“自下而上”的选股原则,强调通过对公司基本面进行深入研究,从而筛选出成长性确定、景气度较高的细分龙头企业。

此外,该基金设置的最短持有期限为六个月,这样的管理模式能够有效平衡短期波动和中长期价值,更有利于减轻基金经理管理流动性的压力,使其能够依据宏观环境或市场变化情况进行中长期选股和仓位布局,提高投资组合的稳定性。同时,还可以约束投资者的短期情绪化操作,帮助获得更好的投资体验。

均衡成长战将,实力保驾护航

宏利价值驱动六个月持有混合拟任基金经理孟杰擅长成长投资,他具有9年证券从业经验、4年投资管理经验,自2015年7月加入宏利基金研究部以来,他先后担任基础化工、电子行业研究员,专注深耕成长领域,聚焦高端制造投资机会,拥有5年化工行业、4年电子行业研究经验。

谈及投资框架,孟杰表示会始终重视投资性价比,通过“自下而上,逆向投资”的选股思路来追求组合高胜率,同时采用稳定的框架力争获取持续的超额收益。而此次新发的宏利价值驱动六个月持有期混合基金也将延续孟杰成熟的运作经验。

从其过往的代表作业绩来看,孟杰投资策略的有效性也能得到彰显。以宏利睿智稳健混合A为例,基金公告显示,截至三季报,该基金近五年业绩回报为89.10%,同期比较基准19.94%;自成立以来业绩回报为75.29%,同期比较基准33.79%,超额收益显著。

此外,该只产品的长期表现也获得了专业评级机构的认可。银河证券最新数据显示,截至11月1日,宏利睿智稳健混合A近四年回报同类排名前4%(13/415),近五年回报同类排名前10%(38/401),同时还获得了银河证券四年期、五年期五星评级。

展望后市,孟杰认为细分行业未来仍然存在较多的结构性机会。首先,电子行业多个子行业景气触底,其中半导体行业国产替代进口趋势持续,格局良好的细分行业值得重点关注。其次,新能源行业整体增速仍然在制造业中占优,尽管供给端的持续扩张使得不少环节的单位盈利可能存在阶段性的压力,但是基于板块已经有很大的调整,他会更聚焦于竞争力突出的细分行业龙头进行重点跟踪

孟杰在管基金产品获得良好业绩的同时也离不开宏利基金整体投研团队的支持。宏利基金一直以来以兼具全球视野、长期视角与深度研究的投研理念,力争通过科学和规范的投资流程来获得可持续、稳定的超额收益,并且在二十余年的实践中积累了丰富的投资管理经验,取得了良好的长期投资业绩。未来,宏利基金将基于过往积累丰富的投资管理经验和的自身优势,多方布局为投资者带来更好的投资体验。 备注:宏利价值驱动六个月持有混合、宏利睿智稳健混合产品风险等级为R3-中风险,此评级为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准。宏利价值驱动六个月持有混合自 2024 年 月 26 日起至 2024 年 11 月 25 日止,通过基金管理人指定的销售机构的基金销售网点公开发售,具体以实际为准,详情参见官网公告及基金合同、招募说明书等法律文件。

备注:孟杰在管的混合型基金有宏利睿智稳健混合、宏利行业精选混合、宏利睿智成长混合三只。宏利睿智稳健混合成立于201611232019-2023年每年收益依次为22.38%35.39%47.71%-7.42%-5.49%,业绩比较基准:中证综合债券指数收益率 65%+ 沪深300指数收益率*35%,同期涨跌幅依次为15.24%11.54%1.84%-5.77%-0.96%,历任基金经理:刘欣(20161123-20201130) 、孟杰 (20200907至今)。宏利行业精选混合A成立于200407092019-2023年每年收益依次为59.03%91.67%9.75%-14.51%-5.95%,业绩比较基准富时中国A600指数收益率*70%+中债国债总指数(财富)*30%,同期涨跌幅依次为25.18%18.02%1.04%-13.93%-6.93%,历任基金经理:曾昭雄(20040709-20040723)、刘青山(20040709-20130221)、梁辉(20130221-20150403)、陈丹琳(20150403 -20190809)、冀楠(20190722-20210120)、张勋(20190722-20220706)、孟杰 (20211230至今。宏利睿智成长混合A成立于20240514 ,业绩比较基准:中证 1000 指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算 )* 5%,因成立不满六个月,暂不展示业绩,历任基金经理:孟杰 (20240514 至今) 。以上数据摘自基金定期报告。

风险提示:以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。基金过往业绩不预示其未来表现。基金有风险,投资需谨慎。投资者投资于基金管理人管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。


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