AI渗透研发及制造环节，面板产业升级全面提速

近期，TCL与阿里云宣布达成全栈AI战略合作。双方将聚焦半导体显示、智能终端等领域，共同打造垂直领域专业大模型。此举意味着AI技术正在向显示行业研发、生产等环节全面渗透，AI与制造业的深度融合也正向“价值创造”阶段加速迈进。

头部企业强强联合 推动显示行业“AI+制造”范式升级

据媒体报道，此次合作中阿里云将提供包括通义千问大模型、云计算及底层算力等全栈AI技术能力，TCL科技则提供面板领域专业技术信息与生产工艺数据。未来三年，双方将共同打造半导体显示行业的智能中枢，并计划于今年9月底，推出业界首个专注半导体显示领域的强推理大模型。通过注入海量行业知识并运用、强化学习持续优化，双方合作的目标模型将实现从基础能力向专家级水平的跨越，为显示行业智能化发展提供强大支撑。

TCL和阿里云此次合作量级和深度在行业内极具开创性价值，一方面将使得双方直接取得技术和经济效益；另一方面表明AI技术对显示面板行业的渗透正在加速，也有望为整个面板行业的AI技术应用提供重要的样本参照。

在过去面板行业一直面临工艺复杂性和数据价值挖掘不足的痛点，AI大模型技术的介入则有望化解相关困境，实现行业降本增效。根据公开资料，2023年TCL华星率先推出半导体显示领域全球首个大模型“星智 X-intelligence”大模型，推动研发、制造和人才培养的智能化升级。2024年TCL已通过AI应用创造出了5.4亿元经济效益，验证了AI技术行业落地的可行性和商业价值。

“AI技术在面板的研发、生产各个环节都有很大的应用潜力，是决定未来行业竞争格局的一个很重要的新技术变量”，行业分析人士指出，“企业应该积极运用AI技术提升、优化面板生产效率，实现量产成本的持续降低，在行业竞争中掌握关键筹码。”

消费AI或迎“排浪式增长”，面板产业升级全面提速

在需求侧，近期政策层面也频繁释出AI+产业政策加码信号。国家发改委政策研究室副主任李超在近期新闻发布会上表示，近年来通过多部门协同推进“人工智能+”行动，人工智能终端新产品新场景竞相涌现，国内已形成全社会共推人工智能赋能千行百业的良好生态。未来发改委将继续加大“两重”“两新”政策的实施力度，加速AI技术的产业应用，人工智能终端产业规模有望迎来“排浪式”增长。

事实上，近年来，AI PC、AI TV、AI手机等终端产品相继问世，刺激了消费者的换机动能。研究机构GFK数据显示，2024年我国搭载AI芯片的高端TV产品异军突起，销售额达79亿，同比增长1903%，额占比达15.9%，销售量达121万台，同比增长1223%；此外，根据Canalys报告，2024年第三季度，我国AI手机的出货量同比大幅增长591%，一跃达到2600万台，规模效应已经形成；而2024年第四季度，全球AI PC（搭载专门NPU模块）出货量达1540万台，占PC总出货量的比重达到23%，较上一个季度的20%有进一步的快速提升。

展望后市，随着人工智能技术蓬勃发展，AI驱动引发的硬件升级或将成为未来消费电子终端增长的强大动力，由于显示面板是几乎所有AI硬件的核心上游供应链，因此显示面板行业也将是未来AI硬件大爆发的主要受益环节。

行业分析人士指出，“AI技术对于整个显示面板行业的渗透和升级催化显然已经开启了B、C两端齐头并进模式：一方面，AI大模型技术的介入对于显示行业研发和生产端的降本增效带来了新的可能，另一方面，AI硬件的持续爆发预期仍然高涨，也为显示行业下游消费科技产业创造了较大的预期空间，面板产业升级正在全面提速”。