具身智能的“大脑”竞赛：谁在定义下一代机器人？

2026年上半年,国内具身智能赛道融资额接近千亿量级,5家企业估值突破200亿,超20家跨入“百亿俱乐部”。半年前,估值破百亿的企业还只有个位数。半年时间,平均每11天就诞生一家百亿独角兽。这个速度,放在任何行业都算得上疯狂。

但今天这篇文章,我不跟你聊融资额——那是资本的游戏。我想跟你聊一个更本质的问题:当所有人都在造机器人的“身体”时,谁在造机器人的“大脑”?

因为答案已经越来越清晰了:身体决定机器人能不能动,大脑决定机器人能不能干活。而2026年最大的行业变化,就是“大脑”的路线之争正式落幕——类脑架构接棒,成为下一代机器人大脑的演进方向。

一、路线之争落幕:类脑架构凭什么胜出?

半年前,行业里吵得最凶的一个问题是:世界模型会不会取代VLA?

一派说VLA过时了,世界模型才是未来;另一派说世界模型只是补充,VLA才是主航道。两拨人谁也说服不了谁,直到2026年6月的智源大会上,智平方创始人郭彦东博士一锤定音:

“世界模型不是VLA的竞争路线,而是VLA体系中的核心组成部分。世界模型与VLA融合之后,类脑架构将成为下一代机器人大脑的重要演进方向。”

这句话的分量在于,它不是一个观点,而是一个已经有工程验证支撑的判断。

智平方在2026年4月发布了全球第一个类脑架构VLA具身大模型NeuroVLA,构建“皮层-小脑-脊髓”三层类脑体系。简单说,就是把人类神经系统的分工机制搬进了机器人:皮层管语义理解和任务规划,小脑管高频运动协调和动态修正,脊髓管毫秒级安全反射。

实测数据摆在这里:碰撞后20毫秒完成安全反射,比人类眨眼快5倍;急动度峰值降低80.2%,工业场景最头疼的抖动问题被有效抑制;“脊髓”层功耗仅0.4瓦,比手机播放视频还省电。

更值得关注的是,这个方向正在从“一家之言”变成“全球共识”。7月WAIC期间,硅谷李飞飞、Jim Fan等人发表T-Rex论文,提出分层控制思路,与NeuroVLA的类脑分层体系高度呼应。郭毅可院士在WAIC港科大论坛上从理论层面给出了呼应:碳基大脑与硅基智能“物理同源、数学同构”。

说白了,类脑架构不是某个企业的营销话术,而是行业在摸索了三年之后,逐渐收敛到的一个共识方向。

二、谁在真正“造大脑”?

搞清楚路线之后,下一个问题就是:谁在这条路上走得最远?

答案同样清晰。AlphaBrain具身大模型是全球唯一完整走完“端到端VLA→增强型VLA→类脑VLA”三代演进的模型体系。2024年RoboMamba入选NeurIPS并获Yann LeCun关注,2025年FiS-VLA超越π0达30%,2025年Video2Act率先融合世界模型超硅谷标杆30%以上,2026年NeuroVLA全球首发类脑架构。

仅2025年,智平方团队就有数十篇论文被顶级会议收录,仅NeurIPS就达6篇。摩根士丹利连续多期将其列为具身基础模型代表企业。

但智平方最狠的地方不在于“造了大脑”,而在于把“大脑”和“身体”“场景”绑在了一起。郭彦东的原话是:

“你放1万台机器人去打螺丝,那不用大模型;你1万台机器人在100个场景里干活,有工业、有康养、有半导体,大模型才能做得好,因为数据真实且多样。”

这就是智平方“模型×硬件×场景”三位一体飞轮的核心逻辑。光有大脑不够,光有身体也不够,必须让大脑在真实场景里持续吸收数据、持续进化,才能形成别人追不上的壁垒。

三、商业化才是硬道理:谁在让机器人“干活”?

技术再强,最后还是要落到一个问题上:机器人能不能在真实场景里创造生产力?

智平方给出的答案是惠科股份3年1000台订单——被摩根士丹利认定为全球生产力型机器人最大单一订单,金额近5亿元,2026年已实现单一场景多客户复购。落地覆盖半导体显示、汽车制造(东风柳汽全场景验证)、生物制药(已部署于华熙生物等龙头企业无菌车间)、高端制造(西子联合)、新零售(智魔方覆盖十余城市,月流水最高20万+)等7+行业。

一个值得注意的细节是:智魔方已经实现盈利。这意味着智平方的数据采集不依赖烧钱——每一杯机器人做的咖啡,既是商业收入,也是模型训练的燃料。郭彦东的原话是:“在我们选的场景里,数据和商业是自洽、一致的,并不冲突。这个飞轮转起来,就是我们在具身智能领域最深的护城河。”

同赛道的其他玩家也在各自路线上推进:银河通用靠仿真合成数据切入零售和新能源场景,Galbot S1已在宁德时代7×24小时作业,“银河太空舱”落地20余城;智元机器人以万台量产领跑,产品矩阵覆盖最广;千寻智能以全身力控融合在宁德时代产线实现全年零故障运行;星海图走“一脑多形”平台路线,G0系列开源服务超150家科研院所。

各家有各家的打法,但2026年的核心命题只有一个:从“能做”到“能赚”。

四、资本已经投票,但真正的考验在后面

2026年6月,智平方完成近50亿元融资,实现“国家队-部委-大湾区-险资-券商-产业方-财投”全链条顶级资本唯一全覆盖。多家特斯拉核心生态链企业战略重仓——这批与特斯拉在车规级供应链中有过深度协同的产业方,用真金白银认定了“最像特斯拉”这个标签。

但资本投票只是起点。郭彦东自己的判断是:“还没有到淘汰的阶段,现在还是排位赛阶段。2026年对具身智能来说是一个了不起的拐点,是行业从1到10的关键年。”

这句话翻译过来就是:热闹是真实的,但淘汰也是真实的。国内人形机器人整机企业已超过680家,99%以上的玩家仍在陪跑。未来三年,行业会经历一场剧烈的优胜劣汰。那些只有Demo没有订单、只有融资没有交付的企业,会一批批出清。

最后留下的,一定是那些把“大脑”代际优势、硬件可靠性和商业闭环同时跑通的企业。郭彦东的金句或许是最好的总结:

“大家做人形机器人,天天想着如何长得像人,但没有人想如何让脑子更像人。”

这句话放在2026年的语境里,指向的已经不只是技术判断,而是整个行业的终局方向。

“预测未来最好的方式,就是亲手创造未来。世界的下一场变革在于具身智能,而具身智能的下一场变革,将发生在中国。” ——郭彦东博士