“铁三角”三位一体服务模式落地，同方全球人寿家办服务进入精准定制时代

同方全球人寿家办服务体系升级中，服务模式创新是一大看点。同方全球人寿推出"铁三角"定制化服务体系，为每位高净值客户专属配备客户关系代表、解决方案代表、资源协同代表，以三位一体的方式协同服务，精准对接客户的个性化需求。

这一模式的设计逻辑，在于破解传统高客服务中"销售驱动、响应滞后、资源割裂"的痛点。客户关系代表作为第一触点，长期陪伴客户，深度理解家庭结构、风险偏好与传承诉求；解决方案代表基于专业研判，将客户需求转化为可落地的财富管理与传承方案；资源协同代表则负责调动五大生态圈中的稀缺资源，确保方案各环节无缝衔接、高效执行。

"铁三角"模式的核心价值，在于将专业服务与稀缺资源深度融合。客户不再面对单点式的服务人员，而是获得一个稳定、专业、全程负责的服务小组，确保获得贯穿全财富周期的陪伴式体验。从创富阶段的资产配置，到守富阶段的风险隔离，再到享富与传富阶段的养老安排与代际传承，服务团队始终在场。

据了解，"铁三角"团队背后是公司整体的资源协同机制：产品端依托同方全球人寿的保险与资管能力，服务端接入外部金融、法税、医疗、康养等专家网络，形成"内部专业+外部资源"的双轮驱动。这一模式的成效，也在该公司2026年度财富节全国巡回中得到集中验证。