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享投就投CEO蔡聪:互联时代VC的自我革新

2016-07-13 16:08:48   来源:投资家网  作者:投资哥 

摘要:用户通过“享投就投”的公众号申请成为会员。投资项目面向所有会员开放,会员可以深度参与到项目讨论中。

面对移动浪潮,传统创投机构面临新格局和新挑战,国内知名创投机构“分享投资”下的“享投就投”平台,试图用新的玩法为投融资双方创造新的价值。

7月12日,由“分享投资”主办的“2016中国互联网和医疗健康产业投资峰会”在贵阳正式开幕。“享投就投”CEO蔡聪分享了创新经验。

蔡聪

以下为投资哥整理:

互联时代传统VC的自我革新

我们把“享投就投”看作是互联时代传统VC的自我革新。互联网时代万物互联,各行各业都要插上互联网的翅膀,风险投资也不能例外。

对比一下互联网金融和传统的VC发展速度,不管你是否认同互联网金融,也不管你是否认同股权众筹,传统VC正在受到互联网金融的冲击,VC的模式和规则将发生巨大的改变。

所有的颠覆性的行业来临之前,就像暴风雨来临之前一样,乌云密布。都会受到墨守成规者的质疑,受到既得利益者的反扑,也会游走在法律的边缘,深受无法可依的烦恼。也会有一些投机者和害群之马对行业进行连累。

但是,我们必须有危机意识,若不在乌云密布前准备,那么当暴风雨来临的时候我们就会归措手不及。

在股权众筹行业的推动下,2012年奥巴马政府签署了乔布斯法案,2015年10月30号将股权众筹进行了规范,纳入了监管,使之成为合法的投资行为。而乔布斯法案第五章生效的时候,一个公司的持股人最多可以达到两千人之多。

2015年国务院也出台了一系列的意见,鼓励众筹以及众筹行业的发展。它山之石可以攻玉。我们相信欧美的今天就是我们的明天。

2015年堪称众筹元年。截止到2016年一季度,中国众筹平台有265家,有184家是做股权众筹的。股权众筹已经大大介入了天使阶段和初创阶段的企业融资。而这两个阶段恰恰是风险投资的主要投资阶段。

因此2015年底,分享投资成立了“享投就投”,这是我们在互联网时代的一个自我革新。

 

“享投就投”有什么优势?

“享投就投”的劣势其实很明显,我们起步比较晚,2011年就有平台开始做股权众筹。我们的互联网金融基本是零经验。当面对京东东家、淘宝众筹这些比较大的平台,要跟他们比投融资金额和规模的话,“享投就投”的策略是无条件的投降。

但非常幸运,一个投资机构成功的标准并不由它的投融资金额的大小来决定的,而是它能够给投资人赚多少钱,用财务的公式来说就是ROI大于r,ROI就是投资回报率,而r就是投资人的资金成本或者他的机会成本。

另外,“享投就投”的优势也非常明显,因为我们有分享投资这个大平台,可以享用分享投资累计近十年的资源和风险管理的经验。

我们有一支年轻而有活力的团队,由始至终、尽心尽责的为我们项目方以及投资方服务。

目前“享投就投”已经完成了9个“梦想合伙人计划”,融资金额为8500万元,还有2个正在进行中,融资金额为5800万。

实行了三个“产品体验计划”,“产品体验计划”是我们对准备投资或者已经投资的企业,做的产品体验,帮助他们培养种子用户,扩散品牌影响力,同时以优惠的价格为会员提供一定的福利。

我们组织了五场“享说”微分享活动,通过该活动把我们的调研成果分享出来,也就是我们调研过程中的一些副产品,通过分享活动,让我们的会员能够增加投资的知识和行业的知识。

“享投就投”不仅仅为投资人创造价值,更重要的是为项目方创造价值。

以“享投就投”投资的一个项目为例,VOC是“享投就投”与万兴科技联合投资的一家智能指纹锁公司,是典型的中国民营机构的写照。

创始人创业时期非常艰苦,经过两三年的东拼西凑,终于让公司走上了正轨。但公司还是有很多的问题,因此“享投就投”介入之后,帮公司建立了规范的现代企业治理制度,并招聘一了名财务经理,规范财务核算制度。

我们还帮助公司制订股权激励方案,另外把公司高昂的民间借贷替换成享投就投比较低廉的债权融资,改善公司的财务结构。

最后我们给公司做了一个供应链以及代理商的合伙人计划,进一步绑定他们的合作关系,同时还做了一场“享体验”的产品体验计划,帮项目方扩散品牌的知名度。

 

“主投加跟投”的模式

分享投资和“享投就投”之间有着密切的关系,我们是错位竞争和协同合作的关系。

在错位竞争方面,我们服务的对象不一样的,分享投资主要是服务于超高净值的人士,大财团、上市公司和政府引导的资金,而“享投就投”主要服务高净值的人士,我们帮助有产阶级建立财产性的收入,转变他们的收入模式,由主动的收入模式转变成被动的收入模式,用钱去赚钱。

其次投资范围是不一样的,分享投资的主基金有互联网、医疗基金和工业4.0基金,而“享投就投”不限行业、不限企业,可以做股权、债权、小基金等。

另外,“享投就投”和分享投资有非常明显的协同效应,在很多项目上我们是“主投加跟投”的模式,形象的比喻就是分享投资的大手牵着“享投就投”的小手。

但是需要强调的是,“主投加跟投”的模式并不是牺牲主基金的投资份额,打比方来说,很多项目要按照主基金的风险策略可能只投三千万,这项目立项的时候,就会向项目方多要1000万,我们一共投四千万,所以并不是牺牲主基金的投资份额。

而且主基金为“享投就投”缔造了投资机会,我们“享投就投”的管理公司会把我们从这个项目里面,赚钱的利润的部分奖励给我们主基金,也可以提高主基金的LP的收益率,这是其他的传统的风险投资机构做不到的。

通过“主投加跟投”的模式,我们增加了项目的投资额,增加了项目的谈判的筹码,主基金的调研成果可以在“享投就投”给我们共享。而我们通过会员可以做更加广泛的调研,从而辅助主基金对项目进行判断。

通过与我们会员的一些讨论、互动,我们可以检验投资经理的判断。同时“享投就投”是我们投部管理的强力助手,因为我们“募投管退”是一体化的。

用户可以通过“享投就投”的公众号申请成为会员。投资项目面向所有会员开放,会员可以深度参与到项目讨论中。

 

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