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臻云创投祝晓成:18个月投资近40个项目,智能化领域梦想照进现实

2016-08-24 02:24:39   来源:投资家网  作者:于绍洋 

摘要:与众多天使机构不同的是,臻云创投将目光瞄向了当时VC尚不轻易涉足的机器人、无人机、人工智能等领域。一家成立不到两年的机构为何能快速挖到有价值的项目?

在臻云创投近期公布的“2016年上半年投资的项目全名单”里,仅半年时间便投出了14个创业项目。对于一个在2014年底才成立的投资机构来说,18个月完成近40个项目的投资(其中2个项目已在新三板挂牌,将近10个项目拿到了下一轮融资),臻云交出了一份堪称靓丽的成绩单。


与众多天使机构不同的是,臻云创投将目光瞄向了当时VC尚不轻易涉足的机器人、无人机、人工智能等领域。一家成立不到两年的机构为何能快速挖到有价值的项目?这与臻云创投的成立背景密不可分。


《三体》作者刘慈欣曾在书中描述,“我有一个梦,也许有一天,灿烂的阳光能照进黑暗森林。”这句话也充分表达了他对智能化时代充满信心。


实际上,互联网和移动互联网时代孕育出了很多像BAT一样知名的公司,而在英诺创业圈合伙人祝晓成看来,智能化时代才刚刚开始,有无限可能。基于这个原因,臻迪集团在2014年底联合英诺天使、佳讯飞鸿发起成立了专注于智能化领域早期投资的臻云创投。


彼时,祝晓成也多了一个身份:臻云创投创始合伙人。

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与投资结缘,强大的合伙人组合


对祝晓成来说,与智能化结缘是必然的事情。从小就开始接触机械和电子,大学学计算机,之后从事了通讯、广电及新媒体相关的行业,而今天所做的智能化领域的天使投资,用祝晓成自己的评价来说,都是触类旁通的事情。


真正接触投资是从1998年开始,祝晓成在后来以小灵通著名的UT斯达康工作,,当时UT斯达康还未上市,所在的投资部帮助公司进行知识产权的购买、业务部门的分拆合并以及资金的融通等。从那时开始,他就开始对投资产生了兴趣。


经历了多年的打工和创业,祝晓成和英诺天使基金李竹等合伙人走到一起,一起投资创新创业生态。而成立臻云创投的前后,臻云创投的几个合伙人跑遍了美洲、欧洲和以色列、日本几个主要的科技创新之地,大量地调研前沿技术和产品,确定了臻云创投主投智能化领域这个大方向。


祝晓成总结,我们的想法是投资的项目要有一定的引领性,有科技属性,也能落地,不跟风,智能化领域是最合适的。


除了看重智能化领域的前沿性,臻云创投的另外一个特点是发起合伙人的企业家背景。郑卫锋领导的臻迪集团一直致力于智能无人系统、大数据分析及可视化系统、虚拟仿真系统等产品的研发和推广;林菁领导的佳讯飞鸿也是一家专注于通信、信息领域的新技术和产品的上市公司,李竹有着成功的创业履历及辉煌的投资成绩,加上祝晓成的跨行业背景和丰富的从业经验,契合在一起,组建的臻云创投有着天然的组合优势。


智能化领域无限可能性将被挖掘


“智能化领域投资才刚刚开始,蕴含着无限的可能性”,这是祝晓成对国内智能化投资的信心,在他看来,智能化领域这个风口是技术的积累和突破,以及行业发展到一定程度的必然产物。国内市场才刚刚开始,各个行业转向智能化时代需要时间,巨大的创业和投资机会都将会逐步发展。


中国制造2025规划发布后,智能制造作为中国工业转型升级的方向,蕴藏巨大的投资机会。祝晓成说,在这样的大环境下,智能化投资提速是必然。祝晓成举国外研究报告(研究机构CB Insight和会计师事务所KPMG国际2016年7月份发布的一份全球创业投资情况报告)为例,他说这份报告指出:人工智能在过去5年获得飞速发展,而且预期在下一年将进一步发展。由此看来,国内外智能领域都将是趋势。


但智能化领域的投资有很强的专业性,也要求投资机构有综合的能力去判断。祝晓成说,作为投资人不可能每个专业都精通,需要投资人有自己的方法论去研判。祝晓成坦言:你要想办法对这个学科有一定的认知,并在这个认知上形成判断力。他说:对于每个学科你能够学到多深,是很难把握的,同时还要对智能化行业有较全面的了解,这个需要学习能力和时间。


祝晓成说:“由于智能化领域投资的特点,我们投资团队的成员每天都会面对新的知识点,碰到陌生的问题,和不同风格的团队沟通,要有能力判断,需要要不断学习,形成自己独到的眼光。从雾里看花到豁然开朗,进而投到优秀的项目和团队,这也是投资的魅力!”


天使投资,协同上下游产业链


臻云创投投资的早期项目大多是处于从技术到产品的阶段,面临严苛的挑战,在这个阶段去投资他们,除了是资金上的支持,更多地还是对创始团队、行业积累以及发展方向上的肯定。“我们也经常在行业里找专业的行家以及合投的基金一起判断项目”,因为在祝晓成看来,要想在智能化领域投资,还是需要专家和专业化人才。臻云创投除了和大学和科研院所的专家长期交流沟通,也邀请企业家、科学家等行业权威来为所投资项目做判断。这样做的好处是,能为项目投资降低风险,也能为所投项目配套更多发展中所需的资源。


臻云创投投出了很多优秀的项目,臻迪科技、萝卜科技、双髻鲨、将至科技、3D未来、智行者等,这些项目目前发展不错。


萝卜科技主打儿童机器人和人工智能,产品有小萝卜机器人,将互联网、儿童教育、智能机器人三者深度结合,为小孩打造一个超级伙伴机器人;双髻鲨致力于基于双目方案的汽车ADAS方案提供,能够大大提高驾驶过程中的安全系数,是该领域首个进入了民用消费级别的技术,处于国际领先地位。大多数项目臻云创投都经过长时间的调研和跟踪才准备投资,并且和团队坦诚沟通,提出项目优化的建议,在投资之前和之后都会带入产业资源来支持创业团队。


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“臻云创投选择投资时就讲究项目的协同性,”祝晓成说,“这是臻云创投的另外一大特点。”


臻云创投在投资中特别注重投资组合和产业协同。以辅助驾驶为例,臻云创投不仅投资了双髻鲨,也投资了智行者;在投资臻迪无人机之后,也接连关注并投资了无人机图传方面的项目。


持续的专注于智能化行业,臻云创投实现了在相关领域的深耕和早期布局,并将协同产业链继续投资下去。


“寒冬”中坚持与优秀的创业者同行


科技类的投资是相对长周期的。所投项目需要产品经过不断的迭代,再经过市场的检验才能知道其是否能成功,因此在项目的选择上特别注意。


祝晓成会特别看重创业项目和团队的几个特点:“首先第一点团队的技术要特别牛、要有执行力、要开放、但也不能太随性。”在他看来,技术上不断的积累,甚至突破,并能通过很强的执行力落实到产品并不断优化,是一个优秀团队必备的能力;“另外善于学习的特质是团队的必需品,学习意味着能够不断的调整自己,不断的进步。”祝晓成说道。


第二点,创业团队的项目在大方向上必须是有前途的,同时团队中要有一定积累的专业人士。祝晓成说:“我们选择创业团队时候,经常会问创业公司两个问题:这个方向上为什么是你?为什么你能够做出来这个项目?通常在智能化领域创业的项目团队里,要有行业背景非常强或者经验积累非常丰富的人,因为科技类创业专业性的特点,如果没有这些,哪怕方向对了,做起来也容易踩坑,踩坑成本很高甚至出不来。”


对于智能化领域的投资泡沫,祝晓成似乎并没有担心,他认为所谓的寒冬,也是估值回归理性的一个阶段,而寒冬也是去泡沫化最好的时期,在资本寒冬里每个投资人都会谨慎判断和选择,这样筛选出来的往往是好项目,而优秀的创业者也更会脱颖而出。“未来臻云创投仍然会保持投资节奏,加强投资力度,和智能化领域的创业者们同行。”祝晓成说道。



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