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5G建设领跑“新基建”,蓝思科技垂直业务多点开花

2020-03-31 17:42:02   来源:投资家网  作者: 

摘要:近日,工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》,这是落实加快5G等“新基建”发展的具体举措,也是当前5G商用关键时期推动5G加快发展的工作指引。

近日,工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》,这是落实加快5G等“新基建”发展的具体举措,也是当前5G商用关键时期推动5G加快发展的工作指引。


5G消费正在加速,《通知》提出培育新兴消费模式,加快用户向5G迁移。根据工信部统计,截至3月26日,我国5G手机产品类型76款,累计出货量超2600万部。可以看到,开年以来,各大手机品牌竞相发布旗下新款5G旗舰智能手机。外观惊艳、性能强大、影像出色、游戏极致、5G和Wi-Fi 6助力等,每一款手机都刷新了受众对于旗舰的定义。目前,大部分5G旗舰手机的核心搭载了高通骁龙865移动平台。


在2019年业绩涨幅较大的上市公司中,消费、科技两大主线引领市场。科技密集型行业景气度较高,背后体现出5G背景下“产业复苏+国产替代”的总体逻辑,我国目前处于经济转型阶段,科技兴国是大国策,国家相继出台多项政策扶持科技产业发展。在国产替代和电子行业复苏,以及5G建设周期带动下,相关产业有望继续受益。


消费电子开启新赛道蓝思科技前瞻布局


除了中上游的基站建设和通讯设备端,5G下游应用端智能手机也会受益。目前,5G商用化进程加速,智能手机结构件型材迭代更新,在5G通信等技术推动下,手机后盖去金属化进程加快,这为玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属材料带来巨大的市场空间和发展机遇。蓝思科技,作为这个领域的龙头企业就是核心受益标的。


2019年业绩实现大逆转的蓝思科技在近期机构调研中提到,2019年的超预期增长为2020年持续向好奠定了坚实的基础。近期,公司的生产与经营均按计划有序进行,受益5G新周期,前三季度订单充足,各园区的生产与管理团队士气旺盛,公司实际控制人、高管团队及各层级管理团队对公司未来充满信心。


目前5G通信技术在全球各主要国家和地区逐渐开启了大规模的商用落地,智能手机、智能可穿戴设备、智能汽车等市场即将出现一轮新周期的升级换代需求,尤其是在智能手机市场,中国移动终端公司副总经理汪恒江表示,预计2020年,5G手机、行业终端均超百款,5G手机市场规模将超1.5亿部。


5G设备的更新换代必然导致市场对相关部件的需求大幅增长,站在行业角度,5G的快速发展给居于供应链头部位置的蓝思科技带来了极大的发展和上升空间,其主要产品——玻璃、蓝宝石、陶瓷等材质的外观防护零部件及组件,已经广泛应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备、智能汽车、智能家居等视窗及外观防护领域,这类产品在5G时代将发挥的作用不言而喻。


基于创新发展战略眼光,蓝思科技也在持续进行新技术、新工艺、新材料及新产品的创新与研制,2019年研发的各类高技术门槛核心产品,如瀑布式3D玻璃、磨砂质感一体式玻璃后盖、幻影效果玻璃后盖等,更能够充分满足安卓阵营为实现瀑布屏、水滴屏、3D炫彩等热门概念效果而产生的广泛需求。


5G加快与垂直应用融合发展


中国信通院政策与经济研究所战略研究部主任刘铁志认为,5G应用将激发新型消费,加快商用进程,直接推动5G手机、智能家居等终端消费,培育诸如超高清(4K/8K)视频、虚拟现实/增强现实(VR/AR)等新型服务消费。5G应用还将释放生产潜力,加快向工业、交通等垂直行业深度融合,开启产业互联网新蓝海,推动数字经济实现消费互联网和产业互联网经济双轮驱动。


物联网生态不断成熟背景下,具备独立通讯功能的智能手表应用场景随之拓展。蓝思科技凭借强大的新材料研发创新及量产能力,与苹果、三星、华为、小米、Fitbit等可穿戴龙头企业建立长期稳定的战略合作关系,批量供应其多款主打产品的玻璃/蓝宝石保护盖板、陶瓷机壳与组件、触显模组及金属组件等,并提供部件贴合和组装等服务。Gartner预计19-21年智能手表销售额CAGR为30.2%,蓝思科技有望通过垂直资源整合带来持续业务增量。


5G被视为推动车联网快速发展的赋能器。智能驾驶兴起之际,以中控屏为核心的车控电子需求逐步起量。蓝思科技方面表示,公司已成为特斯拉全球一级核心供应商,向特斯拉中国上海、美国等工厂供货超过一年,并在多款畅销车型的汽车电子整部件开展技术创新、工艺研究和批量生产合作。华泰证券认为,随着车联网生态逐步形成,车控电子在传统车及新能源车中的渗透率将不断提升,蓝思有望通过与头部客户共同研发卡位行业技术风口,加速订单落地从而带来新的盈利增长点。


在工业互联网方面,此前工信部下发的《关于推动工业互联网加快发展的通知》多处提及“5G+工业互联网”。蓝思科技在智能制造方面已达到消费电子产品制造业的全球领先水平,未来将在已有的自动化生产线及已搭建完成的“蓝思云”大数据平台基础上,持续向各个工厂全面导入自研的工业互联网平台,优化现有生产线,继续推进其他工序的智能升级与研发,不断提高公司的智能制造水平、生产效率和良率。

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