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60岁李书福,拿下第9个IPO

2023-02-03 09:36:23   来源:投资家网  作者: 

摘要:继极氪汽车赴美上市后,吉利系又跑出一个重磅IPO。

来源 | 投资家(ID:touzijias)

作者 | 赵思蕊

继极氪汽车赴美上市后,吉利系又跑出一个重磅IPO。

投资家网获悉,吉利旗下的路特斯科技即将通过SPAC(特殊目的收购公司)方式登陆纳斯达克,股票代码“LOT”,公司估值约为54亿美元(约合人民币365亿元)。

近年来,吉利旗下多个品牌纷纷奔赴资本市场,沃尔沃、极星汽车、亿咖通科技、极氪汽车、路特斯科技几乎比肩接踵,吉列系的IPO团战越来越热闹了。

公开信息显示,目前吉利系拥有8家已上市或拟上市企业,如今计划赴美上市的路特斯科技,或将成为吉利系第9个IPO。现年60岁的李书福,正迎来IPO丰收季。

新年伊始,吉利系再度传出好消息,这次的主角是路特斯科技。

近日,路特斯科技与特殊目的公司L Catterton Asia Acquisition Corp(纳斯达克股票代码:LCAA)达成最终并购协议,预计将于2023年下半年完成合并。

在完成合并后,新公司将保留路特斯科技(Lotus Technology Inc.)作为公司名称,并将在美国纳斯达克上市,股票代码为“LOT”。此次合并后,路特斯科技的估值约为54亿美元(约合人民币365亿元)。

路特斯科技现有股东包括Geely Holding(吉利)、Etika、NIO Capital(蔚来资本)预计将保留在新公司的权益,并在交易完成后拥有新公司约89.7%的股权,以强调其对路特斯的信心。路特斯CEO冯擎峰将继续领导新公司的发展。

冯擎峰表示:“对路特斯科技而言,这是一个激动人心的时刻,我们正计划交付首款纯电超跑SUV,以创新实力和工程专长满足全球市场对豪华电动车不断增长的需求。我们很高兴能与L Catterton携手。”

除冯擎峰坐镇指挥外,路特斯还广纳贤才。2022年11月,路特斯任命前林肯亚太及中国区总裁毛京波担任路特斯中国总裁,并向路特斯CEO冯擎峰汇报。毛京波是作为创始合伙人正式加入。

公开资料显示,毛京波拥有超过20年豪华汽车行业管理经验,曾担任《中国日报》高级记者、罗德公关中国区高级副总裁兼北京公司总经理、北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司执行副总裁等职务。2018年,毛京波出任林肯亚太及中国区总裁,推动产品国产化的进程。

实际上,自2021年起,市场上就不时传出路特斯即将上市的消息。如今,路特斯赴美上市已经跃然纸上,距离挂牌交易只是时间问题。那么,路特斯究竟有何魅力,竟让外界如此关注?

路特斯(LOTUS)品牌诞生于1948年,曾译名莲花跑车,总部位于英国诺福克郡。创始人柯林·查普曼是一位工程师兼赛车手,他秉承“一切为了驾驶者”的理念创立了路特斯。

年轻时代的查普曼热爱赛车,还加入了一家汽车俱乐部。为了追求更好的驾驶体验,查普曼开始自己动手改装汽车,并乘坐改装汽车夺得业余汽车比赛的冠军,这让查普曼声名鹊起,不少人都请他进行汽车改装。

后来,查普曼创办路特斯,自建工厂造车,并组建了自己的车队,这不仅让查普曼圆了赛车梦,也让路特斯品牌在多场专业赛事夺冠的光环下日益发展壮大。

路特斯旗下跑车产品以纯粹的驾驶乐趣、创新的空气动力学和极致的轻量化设计而闻名于世,代表车型有Elise、Exige、Evora,外界将法拉利、保时捷、路特斯并称为“跑车三剑客”。

对赛车的热爱让查普曼带领路特斯迎来一个又一个高光时刻,但查普曼过世后路特斯的好日子也一去不复返,公司陷入连年亏损。为走出困境,路特斯的股权曾在日本丰田、美国通用、法国布加迪、马来西亚宝腾集团等汽车巨头之间辗转。

直到2017年,吉利与马来西亚DRB-HICOM集团签署最终协议,收购DRB-HICOM旗下宝腾汽车49.9%的股份以及路特斯集团51%的股份,路特斯进入全新的吉利时代。在吉利带领下,2017财年路特斯品牌息税前利润达到200万英镑,终于实现扭亏为盈。

不过,在多年动荡中,路特斯早已被曾经并肩而立的保时捷等竞争对手甩出了一大截。从销量数据来看,以2016年为例,当年路特斯的全球销量仅为1584辆,而保时捷的全球累计销量为23.78万辆。

为帮助路特斯彻底扭转颓势,吉利展开了大刀阔斧的改革。值得一提的是,吉利入主路特斯的时间,恰逢新能源汽车在全球车市崛起之际,吉利认为这是一个难得的契机。于是,在吉利全球资源的加持下,路特斯产品开始从传统燃油跑车向豪华电动跑车转型升级。

明确了新方向后,路特斯开始大踏步前进。

2018年,路特斯发布“Vision 80”十年品牌复兴计划,成为业内首个向电动化、智能化转型的跑车品牌,并于2019年推出全球首款英伦纯电超跑Type 130 Evija,踏上电动化转型之旅。

2021年,路特斯宣布所有的Elise、Exige、Evora跑车停止生产,最后一款路特斯燃油跑车Emira的发布,意味着路特斯燃油时代结束。2022年,路特斯推出旗下首款纯电超跑SUV车型Eletre。

按照路特斯的计划,在未来4年内还将继续发布3款纯电新车:2023年,推出代号为Type 133的E级纯电智能四门轿跑;2025年,推出代号为Type 134的D级“纯电智能新物种”;2026年,推出代号为Type 135的纯电小跑。

目前,路特斯集团包含路特斯科技、路特斯汽车、路特斯工程公司,而被路特斯集团作为计划上市载体的路特斯科技,正式成立于2021年8月31日,总部位于武汉经济技术开发区,其致力于面向全球市场打造超高端纯电智能汽车。

路特斯科技表示,中国、英国将共同成为路特斯的“双引擎”。从具体分工看,英国负责生产传统跑车,中国则负责生产智能电动跑车。目前,路特斯科技武汉智能工厂已建成,工厂年产能达15万辆。

得益于新能源汽车崛起,路特斯的销量持续攀升。2020年,路特斯全年销量达到1378辆,同比增长4.4%;2021年路特斯全球销量达1710辆,同比增长24%。销售数据不断提升,代表着路特斯开始复活。

在此基础上,路特斯给自己定下了一个更高的目标,路特斯预计10年后年销量将从2021年的1710辆增长至15万辆,涨幅接近100倍。而路特斯科技正是该计划能否实现的关键。有预测认为,未来五年内,中国很可能贡献其全球总销量的一半。

2022年,路特斯全球智能工厂建成,吉利投资近80亿,还有120亿作为产品和技术研发费用,前期已经投入260亿,此举旨在将其打造成“中国的保时捷”,吉利对路特斯的改造依旧任重而道远。

2022年9月,路特斯科技表示已经完成最新一轮融资,业务估值达到45亿美元。据悉,路特斯科技计划将合并交易募集到的款项用于加速产品创新、开发新一代汽车技术、拓宽全球分销网络,以及企业日常经营。

近年来,吉利旗下多个品牌纷纷抛出在资本市场上市的计划,伴随时间推移,有的已经成功实现上市,有的则继续奔赴在IPO的道路上。

例如,2022年6月28日,极星(Polestar)在美国纽约纳斯达克证券交易所举办敲钟仪式,正式庆祝其挂牌上市,股票代码为“PSNY”。

2022年12月13日,吉利公告称,极氪已按保密基准向美国证券交易委员会递交可能进行首次公开发售的注册声明草拟本。这意味着,极氪即将赴美上市的传闻落下实锤。

2022年12月21日,亿咖通科技与美国SPAC公司Cova Acquisition Corp.之间的合并上市交易完成,在美国纳斯达克敲钟上市,股票代码为“ECX”。

刚刚跨入2023年,路特斯科技又传出即将通过SPAC(特殊目的收购公司)方式登陆纳斯达克的消息,吉利系的IPO团战越来越热闹了。

据悉,SPAC不同于过去国内资本市场常见的买壳上市,而是造壳上市。简言之,传统的IPO是“拿项目找钱”,SPAC则是“拿钱收项目”。

对比传统IPO,SPAC上市模式具有耗时短、费用少、流程简单、融资有保证等特点。通过SPAC方式上市,目标公司只需与已上市主体合并,即可完成上市。

这时候,挑选合适的已上市主体成为关键。本次路特斯科技的合作对象LCAA大有来头,其隶属于全球领先的消费投资公司L Catterton,而L Catterton背靠着全球最大的奢侈品集团LVMH。

L Catterton致力于与一家或多家企业的并购、资本交易、资产收购、购买股份、重组或类似业务整合。L Catterton管理规模超过300亿美元,包含私募股权、信贷和房地产三个多资产类别。

公开信息显示,目前吉利系拥有8家已上市或拟上市企业,如今计划赴美上市的路特斯科技,或将成为吉利系第9个IPO。现年60岁的李书福,正迎来IPO丰收季。


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