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富邦华一成功发行18亿永续债,为台资银行首家

2023-07-31 15:24:55   来源:富邦华一  作者: 

摘要:近日,富邦华一银行在全国银行间债券市场成功完成10亿元无固定期限资本债券发行,期限为5+N年期,全场倍数1.18倍,主体评级AAA,债项评级AA+。

近日,富邦华一银行在全国银行间债券市场成功完成10亿元无固定期限资本债券发行,期限为5+N年期,全场倍数1.18倍,主体评级AAA,债项评级AA+。

 

去年9月,富邦华一银行发行永续债,规模为人民币8亿元。此次完成了10亿元的永续债发行,两期发债总规模共18亿元,为首家在大陆成功发行永续债的台资银行。

 

本期无固定期限资本债券由中信证券担任牵头主承销商和簿记管理人,中国银行、海通证券、国开证券担任联席主承销商,中泰证券担任承销团成员。投资者类型多元化,涵盖银行、保险、证券、信托等债券市场主要投资人。线上簿记发行流程清晰、过程规范,有效地提升了发行效率和透明度。

 

此次发债也是富邦华一银行积极参与大陆资本市场、探索创新金融债券产品方面的一次新突破,对于推动债券市场高质量发展具有重要意义。

 

富邦华一银行受惠于对外开放政策利好,多年来持续深耕本地化经营,深度融入行业发展进程,促进产业升级,支持实体经济发展。本次永续债的成功发行对于富邦华一银行优化资本结构、增强风险抵御能力具有重要意义,助力银行进一步为企业引进金融活水,更好地服务中小企业。同时,亦是成功探索了发行永续债的创新模式,深化和丰富了债券市场的产品序列。

 

未来富邦华一银行将围绕“台商为先、零售升级、低碳转型、数智引领、平衡发展”的战略目标,加强业务聚焦,打造特色产品,提升资本管理、人才激励、金融科技和企业文化的支持保障功能,优化内控和管理促进业务发展,不断扩大品牌影响力。富邦华一将和广大同业伙伴们一起,抓住金融扩大对外开放的机遇,发挥差异化、特色化经营优势,完善创新机制,助力产业升级,支持实体经济发展。


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