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7天7涨停、直接翻倍!光伏股的“春天”来了?

2023-12-29 16:30:03   来源:  作者: 

摘要:

忽然之间,光伏、锂电等新能源板块带领A股强势反攻,2023年的股市最终以红盘收官

特别是光伏股,昨天就像突然疯了一样的暴涨!

7天7涨停,又一光伏“妖股”诞生

昨日(12月28日),A股光伏板块异军突起,宇邦新材、金刚光伏、海尤新材、快克电子20%涨停,明冠新材、通灵股份、琏升科技、捷佳伟创、固德威、晶盛机电等涨超10%,赛伍技术、王子新材、清源股份、爱旭股份、隆基绿能、金辰股份等涨停,最终光伏板块整体大涨超8%。

光伏股这样的涨幅实在是太难得了,更难得的是做光伏支架的清源股份(603628.sh)到昨天已经连续6天涨停,今天(12月29日)继续强势涨停,实现7天7涨停的“壮举”,股价较7天前早已翻倍!

(清源股份股价走势截图)

突然之间出现这样的大涨行情,反而搞的人不太适应了。过去两年,光伏股跌惯了、跌麻了、骂没力了,什么原因导致这样的大涨?

看来看去只有一个消息最有可能成为刺激清源股份股价突然爆发的原因,今年前11个月国内光伏的新增装机量数据。

12月20日,国家能源局发布了今年1-11月份全国电力工业统计数据。数据显示,太阳能发电累计装机量约5.6亿千瓦、同比增长49.9%,太阳能发电新增装机量约1.6亿千瓦、同比增长149.39%,太阳能发电平均利用1218小时、同比减少42小时,太阳能发电完成投资3209亿元、同比增长60.5%。单11月份,全国新增太阳能发电装机21.3GW、同比增长185%。

(国家能源局官网截图)

正好清源股份的股价就是在这个数据发布后的第二天开始拉涨停的,这其实也好理解,光伏新增装机量爆发就意味着对光伏支架的需求增长,从这个逻辑自然刺激清源股份的股价

数据显示,2022年清源股份位列中国光伏支架上市企业全球出货量第二位,仅次于中信博。

不过,这波行情里只有清源股份出现了股价暴涨的情况,中信博(688408.sh)自12月21日以来涨幅仅为20%左右。

在清源股份近期发布的股价异动公告中,公司多次提示“公司股票短期涨幅显著高于同行业公司,可能存在短期涨幅较大后 的下跌风险”,同时提示向不特定对象发行可转债的事项存在不确定性风险。

当然,除了这些风险之外,投资者也应该关注清源股份高管刚刚被厦门证监局处罚的事项。

12月1日,厦门证监局对公司监事王小明实施责令整改措施,原因是其在距离公司三季报披露不足10日期间,通过集中竞价卖出公司2万股,实现盈利16.45万元。该行为违反了减持新规。

(清源股份公告截图)

对于有前科的上市公司,且目前清源股份的股价短短7天就已经翻倍,不管是投资还是投机,投资者都不得不有所防范。

千亿巨头又降价,年内首度涨停

当然了,光伏年内新增装机爆发对行业来说确实是重大利好,但主要还是对光伏产业链组件之后的下游利好,而组件之前的环节基本还是持续低迷。

昨日A股光伏股全线暴涨,市值1700多亿的巨头隆基绿能(601012.sh)也“大象起舞”涨停,但这背后更多可能只是短期情绪的推动。

(12月28日隆基绿能分时走势截图)

(隆基绿能股价走势截图)

从更长远的视角来看,目前隆基绿能所处的硅片、组件环节其实仍然不太乐观,还是产能过剩的问题!

就在国家能源局发布的数据一周后,12月26日,隆基绿能再次调整了其硅片价格,N型M11、M10分别报价2.55元、2.35元。P型M10 150μm厚度报价2.2元,较三个月前的报价3.1元降价近30%,而今年初的时候这一产品的报价还是5.4元,年内降价幅度近60%!

(隆基绿能官网截图)

所以,今年隆基绿能的业绩其实也不是太好,前三季度的净利润增速已经降至个位数水平,净利润116.94亿、同比微增6.54%。单三季度则已经开始出现大幅度的下降,净利润25.25亿、同比下滑44.05%,同期营收294.48亿、同比下滑18.92%。

(隆基绿能三季报截图)

这个业绩也算是比较符合隆基绿能年内近60%的股价跌幅了,股价较高位更是已经暴跌超72%。

库存高企,多晶硅年内持续下跌

一面的是全国光伏新增装机量的近2倍的增长,一面又是硅片、组件巨头年内频繁的大幅度降价,这个矛盾其实很明显,说明硅片、组件这个环节的库存太多了,下游年内这么强劲的需求都无法明显消耗这些库存!

根据各方面的跟踪情况来看,目前光伏产业上从硅料、硅片到电池、组件环节,基本都是高库存状态。

山西证券研报显示,截至12月4日的一周,多晶硅致密料均价65元/公斤、较上一周下降3%,虽然签单氛围有所恢复但签单价格持续下降;硅片价格基本持稳;M10电池片均价0.42元/W,较上一周下降6.7%;PERC组件均价1.01元/W,较上一周下降1.8%。

(山西证券研报截图)

生意社数据显示,截至12月28日多晶硅价格持续下跌,单周多晶硅价格下跌幅度2000-3000元/吨,降幅2.55%,新增产能部分已经量产,供应量明显增加,硅料大厂库存高企,多数大厂降价销售

(数据来源:生意社)

另外,据南华期货消息显示,近期内蒙古巴彦淖尔地区早晚高峰轮流限电保温,个别硅厂已经彻底停炉,预计要到春节以后才能复产,导致工业硅报价已经趋于稳定甚至小幅上涨,但供应端产量仍然较大,后续工业硅价格仍有压力。

综上情况来看,有两个基本事实是肯定的,第一国内光伏装机继续高增长,第二上游硅料、硅片、电池、组件环节库存高企持续降价。所以,目前股市光伏股的突然暴涨只是短期情绪的反应,行业仍处于供应过剩的状态,光伏股的大行情可能还要继续等待产业库存的出清。


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