「可孚医疗」收购「上海华舟」控股权

近日，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“可孚医疗”，股票代码：301087.SZ）完成上海华舟压敏胶制品有限公司（以下简称“上海华舟”）控股权的收购。光源资本在此次交易中担任卖方通和毓承独家财务顾问。

1月6日，上海华舟交接仪式在上海举行，通和毓承创始管理合伙人兼首席执行官陈连勇，上海华舟创始人崔汉生，可孚医疗董事长、总裁张敏以及光源资本创始人、CEO郑烜乐，及各方团队成员出席现场，共同参与并见证了这一具有里程碑意义的时刻。

上海华舟成立于2002年，作为国内首家生产新型胶粘产品的企业，二十多年来专注于优质敷料和基础耗材的研发和生产。公司核心产品包括基础耗材、高端敷料、手术产品等。客户群体覆盖国内外知名医疗器械及医用耗材品牌商，头部客户均拥有超过10年的合作历史，产品质量备受客户信赖。凭借在胶粘行业的技术积累，上海华舟近年来也在积极研发新型医用敷料产品。通和毓承于2016年收购上海华舟，持续助力其提升运营及管理能力，实现加速发展。

此次交割仪式上，通和毓承创始管理合伙人兼首席执行官陈连勇博士在致辞中表示：“我们非常坚定地将华舟交给可孚，并且相信华舟能够借助可孚的力量走向更广阔的市场。通过与可孚的接触，我们坚信可孚在中国市场具有极强的生命力，其未来的视野和能力将远远超越目前的业务范围。因此，我们认为华舟加入可孚大家庭将对其业务发展大有裨益，同时可孚也将获得一项宝贵的资产。”

随后，上海华舟创始人崔汉生致辞，他表示：“作为华舟的创始人，我深知一家企业的发展，决策和选择都至关重要，衷心感谢参与本次交易的各方，通过大家的努力华舟迎来了新的里程碑。我坚信华舟的深厚技术底蕴、优良的企业文化和勤勉的团队，能在可孚的带领下实现新的飞跃。“

可孚医疗作为国内家用医疗器械行业的佼佼者，以其全生命周期健康管理解决方案和卓越的研发实力，确立了其在行业中的领先地位。公司业务涵盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理和中医理疗等多个领域，满足不同年龄层和消费群体的需求。可孚医疗构建了完善的研发、生产、营销及服务体系，并通过线上线下融合的营销渠道，实现了市场的广泛覆盖。公司不仅在国内市场上取得了显著成就，还积极拓展海外市场、商超市场和医院市场，不断培育增量市场，扩大产品市场占有率。

可孚医疗董事长、总裁张敏作为本次收购方，在交割仪式现场致辞表示：“在华舟工厂，我看到了每一个生产管理的细节和员工的专注，这让我深受感动。我很荣幸能够接过这个重任，继续支持华舟未来的发展。我相信，有了正确的策略和路径，我们一定能够取得成功，华舟在可孚的全力支持下将取得更大的成就。”

光源资本作为本次交易卖方的独家财务顾问，光源资本创始人、CEO郑烜乐在现场致辞中表示：“今天，我们有幸见证可孚医疗与上海华舟的强强联合，这不仅是行业资源优化配置的体现，更是大家共同努力下产业共进的辉煌时刻。光源资本怀揣对于中国并购市场的坚定信心，有幸成为这一里程碑交易的助力者，而这一交易也更生动地诠释了光源产业投行的定位。未来光源仍将持续加强与产业方的深度合作，做好产业龙头与创新企业的战略连接者，探索推进更多价值交易的发生！”

交易完成后，双方将在产品生态、营销体系、商业模式等方面进行深度协同。收购上海华舟将为可孚医疗丰富产品生态、拉动业务增长和海外市场布局起到关键作用。可孚医疗将更多地利用自身广泛的营销布局、线上线下渠道势能、品牌运营经验等进行深度赋能。本次交易完成后，双方将实现优势互补，可孚医疗将积极吸纳上海华舟的产品研发、技术能力，快速补充其敷料产品组合，并利用上海华舟先进的生产设施和技术能力推进新品研发，进一步强化市场竞争力。

光源资本董事总经理、兼并与收购团队负责人王巍表示：“很荣幸能够担任通和毓承资本的独家财务顾问。可孚医疗是国内领先的大型家用医疗器械企业，而上海华舟凭借多年积累的专业定制化能力，客户遍布全球。能够带领团队成功促成此次交易深感自豪，非常期待两者未来能够实现深度协同，充分发挥其纵深的销售渠道和卓越的产品力，进一步拓展海外市场，继续在家用医疗器械领域保持领先地位！此次交易充分发挥了我们团队在并购交易、PE退出以及医疗器械领域的专业能力，依托光源的战略定位，我们将继续深耕产业，致力于帮助企业实现战略性并购重组。未来，我们将继续为行业头部企业提供服务，在产业投行时代推动更多标志性交易的完成！”

光源资本董事总经理、医疗团队负责人洪镭表示：“我们非常高兴能够参与此次交易，也感谢可孚医疗、通和毓承以及华舟管理层对此次交易的大力支持。可孚和华舟分别作为家用医疗器械和压敏胶制品行业的龙头，通过此次收购，双方可以充分发挥各自优势，并在产品生态、研发生产、营销体系以及海外市场拓展等方面产生巨大的协同效应。我们坚信并购整合将是医疗健康领域的重要趋势，作为一家产业投行，我们期待利用自身在医疗健康以及兼并收购方面的丰富资源和专业能力赋能更多医疗健康企业，助力中国医药健康产业繁荣发展。”