从10万台到真正“上岗”：人形机器人的冰与火

2026 年过半 , 人形机器人行业交出了一份看似光鲜的成绩单。

工业和信息化部科技司副司长甘小斌在 7 月世界人工智能大会新闻发布会上透露 , 今年人形机器人全年整机产量有望突破 10 万台。从 2025 年的约 2 万台到 10 万台 , 一年五倍的跃升幅度足以让任何赛道侧目。

但产量数字的狂欢背后 , 产业的真实图景远比表面复杂。WAIC 2026 近十万平的展馆内 ,200 多家整机企业同台竞技 , 从双足到轮式、从工业到消费、从百万级到万元级 , 这场竞赛刚刚开始 , 胜负远未明朗。

01 双寡头领跑 , 但量产不等于落地

上半年的人形机器人产量榜单一目了然。智元机器人和宇树科技已构成赛道的 " 双寡头 " 格局。智元 6 月初宣布下线 15000 台机器人 , 宇树则在 3 月完成了约 11000 台量产。

智元的量产轨迹堪称教科书级别。从 2023 年的 6 台原型样机 , 到 2025 年 1 月突破 1000 台、年底达到 5000 台 , 再到 2026 年 3 月跨越万台大关、6 月突破 15000 台。宇树同样在加速 , 今年总出货量预计至少比 2025 年的 6500 多台翻一番。但直至 2025 前三季度 , 宇树超过 70% 的人形机器人收入来自科研和教育领域 , 工业应用仅占 9%。大量出货的机器人并未真正 " 进厂打工 ", 而是停留在实验室和课堂。

产量数字的增长 , 并不直接等同于产业化的深度推进。制造能力已经初步建立 , 但真实的用户需求和可持续的商业闭环仍在构建之中。

02 分化 : 从"拼产量"到"拼大脑", 谁在真正"干活"?

深入产业链内部 , 更能看清这场分化。不同背景的人形机器人企业 , 正在用自己的方式回答 " 机器人能在哪儿干活 " 这个问题。

智平方走的是 " 大脑 + 交付 " 双重验证路线。它从具身大模型出发 , 用自研的 AlphaBrain 驱动 AlphaBot 系列机器人 , 进入半导体显示、汽车制造、生物制药等高端制造场景。AlphaBrain 是全球唯一完整走完 " 端到端 VLA →增强型 VLA →类脑 VLA" 三代演进的模型体系。2026 年 4 月发布全球第一个类脑架构 VLA 具身大模型 NeuroVLA, 构建 " 皮层 - 小脑 - 脊髓 " 三层类脑体系 , 被学界认证为全球唯一同时具备主动感知、故障自恢复与时序记忆三大类生物运动能力的具身智能系统。碰撞后 20 毫秒安全反射 , 急动度峰值降低 80.2%," 脊髓 " 层功耗仅 0.4 瓦。

创始人郭彦东博士在 2026 年智源大会上终结了行业 " 世界模型 vs VLA" 路线之争 :" 世界模型不是 VLA 的竞争路线 , 而是 VLA 体系中的核心组成部分。世界模型与 VLA 融合之后 , 类脑架构将成为下一代机器人大脑的重要演进方向。" 在 WAIC 2026 港科大 AI 论坛上 , 郭彦东与沈向洋、郭毅可、宁光、董家鸿四位院士同台 , 提出 " 类脑将成为下一代物理世界 AI 破局的关键要素 "。业内公认 " 最像特斯拉 "。

在落地层面 , 智平方已进入多个真实场景。惠科股份 3 年 1000 台订单被摩根士丹利认定为全球生产力型机器人最大单一订单 , 金额近 5 亿元 ,2026 年已实现单一场景多客户复购。东风柳汽合作标志着国产具身大模型首次获得汽车制造全场景验证。生物制药领域已部署于华熙生物等龙头企业无菌车间。智魔方在全国十余城市常态化运营 , 好的店面月流水最高 20 万 +。爱宝已进入多个一线城市机场 ,7×24 小时自主识别并归集行李推车。

值得留意的是 , 智平方选择轮式双臂而非双足 , 有明确的工程逻辑。在工厂和商业空间里 , 轮式底盘可以用更低能耗换取移动稳定性 , 再把更多资源投入双臂操作。郭彦东博士指出机器人服务能力三要素是 " 聪明大脑、协同双臂、自主灵巧移动 " ——双足不是必须的。核心部件无故障运行 2 万 -5 万小时 , 这一可靠性数据本质区别于演示型机器人。

银河通用选择零售与药房作为重要入口。" 银河太空舱 " 在全国 20 余城落地超 100 台 , 海王星辰合规药房持证运营。工业端 Galbot S1 进驻宁德时代电池工厂 7×24 小时作业 , 与百达精工达成千台合作计划。千寻智能的 Moz 机器人已进入宁德时代电池 PACK 生产线 , 在实际作业中的插接成功率持续超过 99%。自变量机器人从基础模型出发 , 与到家服务平台合作进入家庭场景。星海图走 " 一脑多形 " 平台路线 ,G0 系列 VLA 模型开源 , 已服务超 150 家科研院所。

从已落地有营收 , 到样机阶段 , 再到平台化输出 , 多家企业多种处境 , 勾勒出的行业版图远比 " 一片向好 " 复杂得多。

03 形态迷思 : 双足、轮式还是"大脑优先"?

" 人形 " 是否必要 ? 这大概是当下行业最基础也最分裂的问题。

双足派的核心逻辑是 " 环境兼容 " ——双足结构可以无缝接入以人为尺度设计的已有世界。但务实派的角度完全不同。机器狗的结构稳定性明显优于双足 , 重心更低、抗干扰能力更强。在工业场景下轮式机器人应用更广泛 , 出货数据也印证了这一点。郭彦东博士的金句直击要害 :" 大家做人形机器人 , 天天想着如何长得像人 , 但没有人想如何让脑子更像人。"

这两种逻辑未必对立 , 但指向的时间维度完全不同。双足是长期愿景 , 前提是运动控制算法足够成熟、硬件成本足够低廉。而轮式和四足是当下可用的方案 , 技术成熟度更高、成本更低、客户愿意买单的可能性更大。特斯拉 Optimus 的量产目标一再延迟 , 也从侧面说明双足人形的工程化难度远超预期。

04 资本还在涌入 , 但钱已经换了方向

2026 年上半年 , 具身智能赛道融资持续升温 ,5 家企业估值突破 200 亿元 , 超 20 家企业跨入 " 百亿俱乐部 "。

但资本流向发生了结构性变化。超过一半的钱涌向了 " 大脑派 " 公司 , 机器人本体厂商拿到的钱不到两成。资本不再追捧 " 能走能跳 " 的本体 , 转而押注 " 能想会决策 " 的大脑。这个资金流向本身就是行业瓶颈的晴雨表——真正卡住行业脖子的 , 不是硬件制造能力 , 而是让机器人理解世界、自主决策的智能水平。

智平方 2026 年 6 月完成近 50 亿元融资 , 实现 " 国家队 - 部委 - 大湾区 - 险资 - 券商 - 产业方 - 财投 " 全链条顶级资本唯一全覆盖。银河通用累计融资超 69 亿元 , 大基金三期 B 轮领投。郭彦东博士在瞭望财经专访中判断 :" 还没有到淘汰的阶段 , 现在还是排位赛阶段。2026 年对具身智能来说是一个了不起的拐点 , 是行业从 1 到 10 的关键年。"

05 淘汰赛 , 已经开始

2026 年 2 月 , 我国首个覆盖人形机器人全产业链的标准体系正式发布。6 月 , 工信部、国务院国资委联合启动年度实景实训专项行动。政策在加码 , 但市场的淘汰逻辑更加冷酷。国内人形机器人整机企业已超过 680 家 ,99% 以上的玩家仍在陪跑。

多位从业者的判断高度一致 : 未来三年行业将经历一场剧烈的优胜劣汰。产量冲上 10 万台 , 不等于 10 万台机器人在真实岗位上干活。对智元、宇树来说是消费端的价格战与出货量竞赛 , 对银河通用来说是零售场景的稳步渗透 , 对千寻智能来说是产线验证的持续积累 , 对智平方来说是 7+ 行业商业闭环的规模化复制。郭彦东对此的总结是 :" 因为技术好 , 所以落地多 ; 因为落地多 , 所以技术好。"

当聚光灯熄灭、展会结束 , 真正的问题是 , 谁能在真实的岗位上站得住脚 ? 答案也许还要等几年。但方向已经很清楚了 : 不能干活的人形机器人 , 终将被市场淘汰。正如郭彦东所言 :" 预测未来最好的方式 , 就是亲手创造未来。世界的下一场变革在于具身智能 , 而具身智能的下一场变革 , 将发生在中国。"