中关村发展成功发行3亿境外公募债其科技租赁子公司将登陆港股

2020年1月16日，中关村发展集团向全球成功发行3亿美元高级无抵押债券，票息为2.875%，期限为3年，债券评级为惠誉A。

募集资金将用于全球创新中心建设、科技股权投资、资本运营等用途。

受投资者热烈追捧 票息2.875%创新低

汇丰银行、星展银行、广发证券以及丝路国际担任本次债券发行的联席全球协调人，汇丰银行同时担任独家信用顾问，工银国际担任联席账簿管理人。债券开簿后立即受到了投资者的热烈追捧，来自全球的100位投资者参与认购，发行认购倍数逾8倍，总认购量逾25亿美元。本次债券票息利率2.875%创下了近半年以来地方国企海外发债的最低票息。

前不久，中关村发展集团已获得国际评级机构惠誉授予的类主权A级评级（展望稳定），并在伦敦、新加坡和香港开展了此次发债的路演活动，吸引了境外投资机构的广泛关注。从类型看来，本次交易的投资者分布合理，有13%来自公营机构（其中包括主权基金中投），55%来自高质量基金（贝莱德、施罗德等），30%来自银行、其他金融机构，以及2%来自私人银行和企业。特别是，有超10%的欧洲投资者参与其中，这充分体现了境外机构投资者对中关村发展集团的高度认可。

加快打造国际一流的创新生态集成服务商

中关村发展集团是北京市政府汇聚创新资源、服务创新生态的市场化平台，构建了集空间运营、产业投资、科技金融、科技服务于一体的业务体系。

值得一提的是，前不久，北京市人民政府刚刚批复原则同意《关于推进中关村发展集团综合改革的方案》，根据方案的要求，中关村发展集团将全力加快打造国际一流的创新生态集成服务商。集团下一步将构建起全周期、一站式、管家式的专业服务体系，实现由“开发商”向“服务商”转变。

本次集团成功发行3亿美金境外公募债，且融资成本创新低，为集团加快打造国际一流的创新生态集成服务商如虎添翼，有助于集团未来加大国际化业务投入，进一步搭建全球创新网络、助力构建全球创新共同体。

此外，2019年刚过去，中关村发展集团成绩斐然。据初步统计，集团2019年全年服务双创主体超过1.1万家次，提供投融资总额620亿元。目前，集团注册资本已超人民币230亿元，累计服务科技企业4万多家次，具有AAA长期主体资信评级。从国际布局上来看，集团积极融入全球创新网络，与众多国际知名创新企业、投资机构有着长期广泛的合作。目前，集团运营的中关村硅谷创新中心、中关村德国创新中心、中关村波士顿创新中心已相继落成，海外基金投向包含北美、欧洲等创新资源富集的国家和地区，业务覆盖美国、德国、英国、芬兰、加拿大、澳大利亚、日本、以色列等多个国家。

子公司中关村科技租赁即将登陆港股

中关村发展集团旗下重要融资租赁平台——中关村科技租赁，预计1月21日将在港交所主板正式挂牌，成为首家赴港上市的科技融资租赁公司，堪称“科技租赁第一股”。并且根据市场消息，其公开发售部分获足额认购，且获得超购。

中关村科技租赁专注服务中国科技和新经济公司，为其提供高效的融资租赁解决方案和多样化的咨询服务，“租赁+服务”的模式属业内创新，且贴合新经济公司的发展需求。科技和新经济行业市场规模扩张极为迅速，科技租赁行业前景广阔，加上母公司中关村发展集团在资金、品牌、业务方面的全力支持，公司广获市场看好。

相比其他行业的公司，融资租赁公司的股东背景显得更为关键，控股股东的实力往往也一定程度上决定了公司的融资成本和扩张空间。中关村发展集团此次成功发行境外美元债，进一步增强了雄厚的资金实力，将继续为中关村科技租赁提供资源支持，加快中关村科技租赁的发展，协助其业务扩张至更多地区，获得更多客户，更好满足企业资金需求、分享客户成长价值。