赤子城科技、中国铁塔等“华为概念股”的春天来了

去年被美国封锁的华为最近接连迎来了好消息。继英国之后,欧盟宣布将不禁止华为参与当地5G建设。消息一出,华为概念股延续反弹,4日相关板块涨幅高达3.4%,最高涨幅达5%。从通讯基建到移动终端再到云服务,华为产业链上,中国铁塔、赤子城科技、富智康等概念股有突出表现。

5G基建:中国铁塔(HK:00788)

去年和华为合作5G创新、提供供电新思路的中国铁塔最近在股市走强。合作完成了5G能源联合创新测试,通过智能削峰、智能升压、智能储能等创新技术,站点在向5G演进的过程中可实现低成本高效部署。其联合创新成果为5G站点的供电模式提供了新思路,有助于推进5G电源产业走向成熟。

中国铁塔是由中国移动、中国联通、中国电信和国新控股出资设立的通信铁塔基础设施服务企业,主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营。截至2019年6月,中国铁塔站址总数达195.4万个,资产规模为3153.6亿元。

从商业模式看,中国铁塔具有高护城河、高现金流、高利润的特点,5G周期开启,中国铁塔成为最受益标的之一。从收入端看,宏站、微站、室分、跨行业业务四轮驱动公司进入新成长周期。中信证券分析测算,中国铁塔未来五年稳健成长可期,同时现金流、利润有望爆发,给予“买入”评级。

在此次肺炎疫情中,中国铁塔湖北分公司参与了武汉火神山医院、雷神山医院的通信基站基础设施的新建及改造任务。据《证券日报》报道,目前这两家医院的通信铁塔已建设完成,待运营商安装设备后,将在医院工程主体交付前提供服务。这对其股票走强或许也起到了一定促进作用。

互联网科技:赤子城科技(HK.09911)

华为在全球范围内更深入参与5G部署,势必会对中国移动互联网出海再添一把柴薪。因此,去年与华为达成全球战略合作,组建了“大航海联盟”的赤子城科技值得高度关注。

随着国内互联网流量红利见顶,越来越多的企业选择进军海外市场。对这些企业来说,优质稳定的海外云服务,和全球流量生态资源支持,成为必不可少的条件。基于此,华为云与被称为“海外版字节跳动”的赤子城科技签署了全球战略合作协议,携手为中国出海企业提供技术与资源“一站式”服务,助力中国企业出海。

作为中国移动出海的老牌玩家,赤子城推出了面向C端用户的产品矩阵,和面向B端的程序化广告平台,积累全球近8亿用户,覆盖200多个国家和地区,打造了丰富的全球流量生态,已帮助过众多中国互联网公司成功出海。

赤子城科技多样化的产品对应不同类型的用户群体,满足了不同企业的海外获客需求。近日,其自主研发的一款游戏产品Archery Go在多个国家频频上榜,也吸引了不少关注。

5G时代来临,游戏、娱乐等应用可为用户带来更深度的浸入式体验,催生新的交互方式,也将会对其公司业务大有裨益。华为5G产业相关一系列好消息,也为赤子城科技与华为的合作增添了更多想象力。

硬件代工:富智康(HK.02038)

作为手机产业的重要一环,电子产品代工企业富智康近期股价表现亮眼。据悉,富智康集团的主要组装手机客户是华为跟小米,2020年对这两个客户的出货量均显著同比增长。

Counterpoint数据显示,华为在2019年智能手机中出货量排名第二,其出货量为2亿3850万部,占比16%,已超过苹果,成为全球第二大手机厂商。据了解,华为今年的目标是超越三星,成为世界第一手机厂商。

华为手机在全球大卖也带动了代工企业概念股的上涨。据悉,为华为提供手机代工的富智康集团,出货量在2020年将同比增长15–20%至约5000万部。在华为强势崛起的背后,作为概念股,富智康集团近日股票大涨,4日涨幅达5%,5日涨幅3%以上,成交量超过3781万。

天风证券分析师郭明錤的报告称,因中美贸易战,华为在2019年中断了与Flextronics手机代工业务合作,富智康集团与比亚迪电子受益于订单移转。富智康集团因组装能力较佳故取得较多高单价的高端机型订单,可望实现营收与盈利的显著提升。

总体来说,华为能够继续在欧洲开展5G研究建设这一利好消息,显著提振了华为概念股的表现,其在5G创新、互联网服务、代工等多个方面的合作商都展现了逆势增长的势头,未来发展亦值得关注。