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共话趋势,共赢未来——恒天财富“资产配置服务季”走进全国十余城

2021-04-01 14:30:18   来源:  作者: 

摘要:在资产配置实践的引领下和大数据时代背景下,恒天财富发布“以客户为中心,做好财富管理,开展资产配置,创造客户价值”全新服务理念,助力客户财富增长。

在资产配置实践的引领下和大数据时代背景下,恒天财富发布“以客户为中心,做好财富管理,开展资产配置,创造客户价值”全新服务理念,助力客户财富增长。近年来,越来越多的客户开始认同资产配置理念,并在恒天财富的专业服务下,实现了多类资产的均衡配置。

正值三月好时光,恒天财富“多彩配置,启新十年”2021客户资产配置服务季活动火热进行中。恒天高管携手合作伙伴、业内专家走进北京、南京、厦门、成都、太原、合肥、大连、无锡、南宁等全国10余座城市,与当地高净值客户汇聚一堂,回顾砥砺前行之路,展望财富管理“黄金新十年”发展未来,共话宏观经济趋势,共赢财富管理未来。

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武建华:守正出奇,行稳致远

中植企业集团首席财富管理官武建华以《守正出奇,行稳致远》为主题,总结2020年中植企业集团的破局与布局,展望2021年中植企业集团的深耕与前行。

武建华谈到,“十四五”规划中重点强调了战略新兴产业&重大科技、能源革命&现代基础设施、新基建&数字产业及现代服务业等产业方向,中植企业集团集成领先的企业治理模式、全面的资源协同效应、出色的金融创新能力、强大的风险管理体系等优势,秉承“与好公司共同成长”的理念,持续深耕实业,布局多家上市平台公司、能源平台、产业运营平台及另类资管板块。

武建华强调,接下来,中植企业集团将继续明确目标,保持战略定力,紧跟国家政策和市场变化,不断细化2021年的战略规划——1、大力发展实业,深耕细作已确定的赛道;2、大力发展产业基金,培养产业龙头;3、大力培养年轻人,建立人才蓄水池。

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罗音宇:产融结合,行稳致远

中植企业集团首席资源官兼中植能源集团董事长罗音宇以《产融结合,行稳致远》为题介绍了2021 中植企业集团能源板块的发展情况。罗音宇介绍,中植企业集团发挥资源优势,长期围绕矿业进行产业整合、深入布局,并在2019年8月注册成立中植能源集团有限公司。自成立以来,中植能源集团⼤⼒布局和发展能源、⾦属非⾦属等产业,投资控股、参股多家矿业公司。

罗音宇表示,依托雄厚的资金实力和先进的管理团队,在国家鼓励煤炭行业转型升级政策的指引下,中植能源集团将秉承转型升级、安全生产、助力地方发展的原则,致力于整合优质矿产资源、建设智能化标准化矿井,以期加快建设成为现代化的大型能源企业。

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周斌:勇毅笃行稳中进,进而有为新十年

恒天财富股份董事长兼总裁周斌以《勇毅笃行稳中进,进而有为新十年》为主题做了精彩演讲,从行业监管、管理规模等方面介绍了过去十年财富管理行业的飞速发展,以及恒天财富的稳中速进,并借此机会表达了对客户、股东、员工以及社会的诚挚感谢。

在谈到转型时,周斌表示恒天财富转型的出发点是力求为客户创造更多持续的价值,而客户价值等于收益乘以体验,因此,提高投资回报、不断提升服务体验,将是恒天财富持续发力的两大主要方向。“以客户为中心,投顾驱动”全新经营模式是创造客户价值的全新起点。此外,恒天财富将着力在产品、科技、品牌以及人才方面形成四大驱动,全力推进公司转型。

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崔同跃:财富管理新时代——识变应变,变中求新

恒天财富股份副董事长、中岩投资董事长崔同跃从宏观研判、市场展望、投资风险、资产配置等方面与投资者进行了深入的交流。他认为,从基本面来看,目前A股的估值不支持市场快速上涨,但中长期来看,预计会走出慢长牛趋势。未来需要关注的可能影响市场情绪的标志性事件主要有全球货币政策的转向、美联储议息会议结果以及国内全面注册制的实施。

关于投资者该如何应对市场风险这个话题,崔同跃表示,最佳的应对之道就是做好资产配置。资产配置是投资市场上唯一的免费午餐。定量模型及风险平价模型是目前主流的两种资产配置模型,恒天财富目前使用的大类资产配置模型是在风险平价基础上改良的风险预算模型,可以在适度提高组合风险的条件下增加组合收益。

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宋辉:新机遇、新未来,战略转型下的恒天财富

青岛恒天财富董事长兼总裁宋辉先生以《新机遇、新未来,战略转型下的恒天财富》为主题,分别从市场、监管、客户、竞争四个维度剖析了驱动财富管理机构变革的原因,并为大家介绍了战略转型下恒天财富的运营情况,汇报了恒天财富在2020年的经营情况。

宋辉介绍,尽管后疫情时代全球经济下行,不确定性增强,然而中国复苏领先世界,中国经济展现出强大的韧性和活力,资本市场也迈向高质量的发展期。随着权益大时代的来临,居民金融资产配置正步入加速期,财富管理机构的客户更加注重产品的安全性和机构的专业度,并更加偏好安全、稳健的综合型资产配置方案。

宋辉建议广大投资者,投资这件事,选机构的意义大于选产品的意义,财富是求长,长期投资比短期投机要更安全、更有价值。恒天财富发展十载,取势而生、明道转型、优术求进,在启新十年的征程上,恒天财富希望可以通过合规化的经营、数字化的赋能以及专业化的投顾服务不断为客户提供更加量身定制、私人专属的深度服务,为客户创造更多价值。

刘可:专业及时,全心陪伴,风雨同行

恒天研究院院长刘可以《新金融周期:“BSW策略”制胜》为主题,带领大家展望了2021年的宏观经济走势,并给出详细的大类资产配置建议。

刘可指出,决胜新形势下的资产配置,必须在大的趋势上把握住方向,明确中国的资产配置正逐步从房地产、非标资产、居民存款等转向日益规范和蓬勃发展的权益市场。另外,很重要的一点是要坚定做多中国,中国整体社会效率正在不断提升,建议投资者积极参与到这一伟大历史进程中来,尽管过程中会经历磨难、坎坷,但最后一定会获得非常满意的回报。

最后,他表示,慢牛行情仍在延续,财富管理行业衍生新业态,百年未有之变局下,“稳”比“快”更重要,建议大家降低收益率预期,选择专业机构提前做好资产配置,稳步实现财富的长期增值。

韩铮:恒天财富企业金融,为优质企业创造投资收益

恒天财富企金与要客中心负责人韩铮分享了恒天财富企业金融的现状和发展前景。她表示,察觉到金融市场的快速变革和企业服务市场的无限可能性,2020年恒天财富主动转型,重构了企业金额服务体系,推出“健康管家、法税管家、品牌赋能服务”三大增值服务,赋能客户健康、家族传承及客户企业推广。

在为客户服务方面,韩铮重点介绍了恒天财富的彩虹配置服务。彩虹,寓意美好,象征新生。以彩虹的七色光,代表七种不同的专户品类,依托对不同客户配置不同的专户策略,更好地帮助客户做好资产配置的综合服务。相信恒天彩虹专户定制服务的推出,能够为客户打造更加美好、极致的服务。

王岚:资产配置能指导和保护我们的投资

恒天基金金融顾问中心负责人王岚以《投资的困惑和资产配置的价值》为主题带来详细的专业分享。她直言,在全球多年的量化宽松背景下,长期持币者会受到“隐形的剥削”,为此,我们不得不投资。但如何投资,却是一个很深奥、很专业的问题。其一,从长期来看,投资好的国家、好资产大概率能赚钱,但投资者实际收益并不如此;其二,好年份、好基金=大概率赚钱,但投资者实际收益并不如此。

关于如何解决投资的困惑,王岚提出,资产配置能指导和保护我们的投资,而要做到“有效”的投资分散,找到各类资产的相关性是关键,通过将负相关或零相关的资产进行搭配,能提高投资组合的稳定性和增长性。最后,她表示:资产配置是应对波动市场的有效工具,通过平滑投资曲线,从而有利于长期持有,继而增加胜率和盈利空间。

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此次恒天财富“资产配置服务季”全国十余城联动活动,为广大高净值人群呈现了恒天财富的一个全新面貌,更以内容丰富、有深度、有趣有料的投资之道获得了肯定认可。未来,恒天财富将还将举办更多增值活动、提供更多增值服务,带领投资者一同把握中国投资的“窗口期”,实现真正的价值投资。

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