更多精彩 >

打造高精尖理财师队伍,恒天财富首届私行经理培训圆满完成

2021-06-25 14:42:08   来源:  作者: 

摘要:近两年,境内外的宏观经济环境和市场、监管环境发了较大的变化,驱使财富管理从1.0产品销售时代迈入2.0的资产配置时代,客户财富管理需求也逐步由单一品类超配转变为跨市场、跨币种、跨周期的全方位资产配置。

近两年,境内外的宏观经济环境和市场、监管环境发了较大的变化,驱使财富管理从1.0产品销售时代迈入2.0的资产配置时代,客户财富管理需求也逐步由单一品类超配转变为跨市场、跨币种、跨周期的全方位资产配置。财富管理机构由销售机构向买方投顾机构的转型迫在眉睫。

恒天财富作为第三方财富管理头部机构,2019年,在波士顿咨询的建议下,全面启动“以客户为中心,投顾驱动”发展模式,对标境内外先进金融机构的客户服务经验,进行了全面的学习和升级。为了提升理财师的专业素养,更好地为高净值客户及家庭提供专业财富管理服务,在行业大转型背景下,2020年,恒天私行经理项目启动,旨在通过理财师的系统化培养和训练,形成带动恒天财富转型的第一批中坚力量。

恒天财富首届私行经理培训于2020年8月正式启动。经过项目初始的私行学员筛选、面试,最终全司累计有136名理财师入围,同时,金融顾问中心50名金融顾问和集团总部职能中心企金与要客总部8名咨询服务顾问也积极参与其中。同年9月,私行经理培训正式拉开帷幕,历时十个月,在全国九个城市,留下了百余名私行学员孜孜以求、充电提升的学习身影。

1.png

(图:恒天私行经理项目学员与导师、在场领导合影)

私行经理培训以线上系统学习结合线下集中训练的方式开展。其中,线上课程历时5周时间完成从趋势篇、客户篇、产品篇到配置篇的全面学习,全体私行经理积极参与,自发向上,取得98.80% 的平均学习进度,99.31% 的考试通过率,92.93的考试平均分,26000+字的小组作业内容沉淀,76000+字的心得体会收集,共计13万+字的学习成果沉淀,各位学员收货颇丰。

在线上学习的基础上,开展了7次线下集中训练,由招商银行前总行私人银行部首席资深投资顾问陈伯宪带领的顶级外脑团对私行全体成员从趋势篇、理念篇、工具方法篇进行全面赋能。其中证券产品策略分析与配置建议课程在完成集训后,由金融顾问中心带领分拆为7大产品策略12节课进行全司培训覆盖,将私行价值传递给更多恒天同仁。

2.png

(图:私行导师陈伯宪)

陈伯宪简介:

金融服务工作超过24年,现任国有银行总行私人银行首席财富顾问

• 前阿拉丁金融学院院长、家族办公室总经理

• 招商银行前总行私人银行部首席资深投资顾问

• 曾服务於台湾中国信托商业银行,历任总行投资顾问、总行投顾团队主管

为助力私行经理把学习理念转化为实战技能,线下集中训特加入了公募销售十大误区、资产配置等模拟客户成交情景演练,由导师现场进行一对一点评与指导;同时,线下集中训还加入了彩虹行动—销售能力认证,通过多轮认证与导师现场指导,到场成员100%通过。

3.png

(图:理财师正在完成认证)

2021年6月17日-6月19日,恒天私行经理培养学员迎来毕业典礼,顺利结业。

6月19日,恒天私行经理项目学员毕业典礼当天,特别邀请到恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌先生,恒天基金常务副总裁蒲建冲先生为大家做结业讲话。

周斌:风起潮涌正当时,携手共进新十年

周斌以“风起潮涌正当时,携手共进新十年”为主题进行指导讲话。他回顾过去十年恒天财富的发展与变化,同时,对新十年的发展提出了战略创新、组织能力创新、组织架构创新、运营体系创新、业务模式创新、产品创新、人才创新、科技创新、服务模式创新、品牌创新十大创新方向。

周斌强调,转型之路虽难,但是我们一直在做难而正确的事。回到原点,做好财富管理。理财师层面要提升专业度、真正为客户创造价值;管理者要成人达己带领团队从以销售为核心转型为“以客户为中心,投顾驱动”。

对于恒天财富的未来战略目标,他提出,恒天财富将力争成为中国版的“嘉信理财”+理财行业的“今日头条”。上下同欲,全员坚定,坚定胜利决心,定能实现目标。

4.png

蒲建冲:做转型先锋,以客户为中心,提供专业服务

随后,恒天基金常务副总裁蒲建冲进行重要讲话。他表示,通过为期一年的培养,私行经理在成交业绩、成交客户等方面均有了大幅度的提升,从各项数据的情况来看,本次培养计划对私行经理有非常大的帮助和提升。

同时,蒲建冲对私行经理也提出了更高的期许,希望私行经理能成为公司转型发展之路的转型先锋;成为以客户为中心,提供专业服务的投顾标兵;也要成为向恒天同仁传播私行文化的文化使者。

5.png

本次培训对私行成员毕业提出了高要求:2021年1月1日到6月15日,私募证券发行规模累计1200万,公募非货发行规模累计600万,新客3名,单一非证券客户增配证券类产品转化率30%,即可成为优秀毕业生;标类产品的发行规模累计1200万可成为普通毕业生。

毕业典礼当天,9名私行成员以优秀毕业生身份毕业,101名私行成员以普通毕业生身份毕业;金融顾问中心50名投资顾问和集团总部职能中心-企业与要客总部8名咨询服务顾问以专家团队毕业生身份毕业,并由在场领导为各位学员颁发毕业证书。

6.png

7.png

8.png

本次毕业典礼除了颁发结业证书之外,还设有公募非货股混发行规模TOP10、私募证券发行规模TOP10、公募非货AUM TOP10、私募证券AUM TOP10、优秀小组等多个奖项,累计有23名私行经理以及3个小组获得荣誉颁奖。

9.png

相信经过私行经理培训营的锻炼与系统培训,恒天财富全体私行经理会带着更高的期许和要求开展未来的工作,做一名真正提供专业服务、创造客户价值的优秀私行家。希望恒天财富的每一位理财师向着成为更高阶的私行家努力,通过持续学习,赢得更多客户的信赖与长期合作,同客户代代相伴、稳步前行。

10.png

猜你喜欢

恒天财富:做好多元化资产配置,从容应对市场波动

恒天财富

“美元武器化”行为、通胀上升导致的发达国家集体加息缩表等,让中国等新兴市场国家的投资者都开始意识到多...

2023-09-21

恒天财富:坚持以客户为中心,让配置为财富赋能

恒天财富

恒天财富自成立以来,始终专注于为高净值客户提供全方位的配置服务。

2023-09-06

恒天财富:解读财富规划逻辑,为家庭每笔钱找到合适的位置

恒天财富

恒天财富旗下恒天家办银杏财富解决方案提出每个家庭都需要规划好四笔钱,即根据资金用途,需要将家庭资金分...

2023-08-10

恒天财富:做好资产配置,助力财富传承

恒天财富

伴随着中国经济的发展,中国高净值人群数量迅速增长。高净值人群队伍规模不断扩大。

2023-07-28

恒天财富:学好六大法则,守护家庭财富!

恒天财富

为了更好地帮助投资者树立正确观念,守护好家庭财富,恒天财富旗下恒天家办推出投教新主张——银杏铠甲,并...

2023-07-13

渤海人寿2025年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动正式启动正式启动

金融科技渤海人寿

日前,渤海人寿积极响应国家金融监督管理总局办公厅《关于开展2025年“3·15”金融消费者权益保护教...

2025-03-06

原创

厦门国际银行北京分行举办精诚跑团启动仪式暨奥森跑活动

金融科技厦门国际银行北京分行

近日,由北京市马拉松协会指导、厦门国际银行北京分行主办的精诚跑团启动仪式暨奥森跑活动在奥林匹克森林公...

2025-03-06

从以为豫北小城经销商身上,看见郎酒“打胜仗”的真正意义

大消费郎酒

在河南濮阳的街头巷尾,赵孝利的名字与郎酒早已融为一体。

2025-03-06

企业易耗品 多买多优惠!京东企业购打造多重专享权益助力企业开工降本增效

大消费京东企业购

从纸笔文具到文件收纳,从办公用品到职场清洁,从设备配件用品到工厂耗材,品类繁杂、场景众多的易耗品,是...

2025-03-06

AI医疗应用崛起,亚辉龙如何乘上东风?

上市公司亚辉龙

日前华山医院郁金泰团队发现了治疗帕金森病的全新靶点FAM171A2,为全球首次。

2025-03-06

女性健康“三保”指南:守护生命之花,绽放健康美丽

医疗健康女性健康

女性健康是家庭幸福的基石,是社会和谐的重要保障。

2025-03-06

问界M8四月即将上市,产品扩容赛力斯开启业绩新周期

新能源问界

据问界官方透露,定位“家庭智慧旗舰SUV”的问界M8,将于今年4月正式上市。

2025-03-06

人瑞人才张建国:只有坚持长期主义,才能实现企业高质量发展

上市公司人瑞人才

举世瞩目的2025年全国两会近日在北京拉开帷幕,如何实现产业升级,以及企业的高质量发展等成为今年两会...

2025-03-06

世界创新者年会WIA榜单发布!科技新锐投资人崛起!道口投杨周:布局未来赛道!

金融科技道口投

新年伊始,DeepSeek的爆红,让人工智能领域,迎来了前所未有的高光时刻。

2025-03-06

2025春季北京礼品展:营销物料的“制胜密码”

大消费2025春季北京礼品展

2025年3月20日至22日,第51届中国北京国际礼品、赠品及家庭用品展览会(以下简称“2025春季...

2025-03-06

投资家网(www.investorscn.com)是国内领先的资本与产业创新综合服务平台。为活跃于中国市场的VC/PE、上市公司、创业企业、地方政府等提供专业的第三方信息服务,包括行业媒体、智库服务、会议服务及生态服务。长按右侧二维码添加"投资哥"可与小编深入交流,并可加入微信群参与官方活动,赶快行动吧。

分化浪潮中的坚守与突破 | 第19届中国投资年会,即将启幕

分化浪潮中的坚守与突破 | 第19届中国投资年会,即将启幕

在时代的浩渺长河中,“分化”宛如一条隐匿的脉络,贯穿于万物的生长、发展与变迁。从生命的进化到文明的演...

第二届中匈可再生能源、新材料商业投资峰会将盛大启幕

第二届中匈可再生能源、新材料商业投资峰会将盛大启幕

第二届中匈可再生能源、新材料商业投资峰会于2025年4月9日在匈牙利布达佩斯盛大启幕。

雕刻耐心|第18届中国投资年会·有限合伙人峰会在沪召开

雕刻耐心|第18届中国投资年会·有限合伙人峰会在沪召开

“中国投资年会”作为私募股权行业的年度盛会,已成功举办了18届,吸引了全国VC/PE领域从业者的广泛...