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元宇宙,风口还是“忽悠”?

2021-09-10 16:19:47   来源:投资家网专栏  作者:蒋东文 

摘要:互联网终极形态,出现了?

互联网终极形态,出现了?

2021年,元宇宙概念火了,腾讯、字节跳动、Facebook等互联网巨头更是积极参战。

9月8日,A股元宇宙板块掀起涨停潮,似乎时代巨变近在咫尺。

元宇宙一词源自科幻小说《雪崩》,书中描述到:“只要带上耳机、目镜,找到一个终端,就能进入由计算机模拟的另一个三维现实。每个人,都可以在这个与真实世界平行的虚拟空间中拥有自己的分身。”

也就是类似电影《头号玩家》中的虚拟世界,甚至有人喊出元宇宙将是互联网的终极形态....

巨头争抢的元宇宙,到底是下一个风口,还是昙花一现的炒作?

先来说结论,元宇宙虽然火爆,但至少需要几十年实现,现阶段肯定是炒概念为主。

元宇宙的核心是要打造一个完全媲美现实世界的虚拟世界,你可以在里面和朋友逛街、打游戏,甚至做改变世界的事。

比如电影《头号玩家》里,所有人痴迷一款叫“绿洲”的游戏,在这个虚拟乐园,大家可以聚会、冒险、升级打怪,除了睡觉吃饭上厕所,你的一切都可以在绿洲完成。

这是对真实世界的一种补充,让用户在虚拟中改写人生。

听上去很梦幻,但要实现并非易事。美国游戏公司、元宇宙第一股“Roblox”的招股书中写到“要成为元宇宙至少要满足8个关键特征:身份、朋友、沉浸感、随地、多元化、低延迟、经济系统和文明。”

沉浸感、低延迟,这就考验两大环节;硬件设备、多元化内容。

内容很好理解,就是社交、游戏、电影之类的形态,和互联网大同小异,但实现这些内容的前提是成熟的硬件设备。

元宇宙需要什么硬件?需要毫无眩晕感的VR眼镜、算力提升数倍的芯片、最低延迟的网络通信。

这里面汇聚了VR/AR设备、AI、芯片、通信、云计算、物联网等前沿科技,相当于人类最顶尖技术的集大成者。

英伟达技术专家就曾表示,元宇宙不是一家公司能实现的,需要一个整体的、多家平台共同努力。

但现实是以当前的硬件水平,毫无眩晕感的VR眼睛、超强算力的芯片、低延迟网络均未实现,更别提把这些技术完美融合在一起了。

以最核心的VR设备为例,现阶段VR设备分辨率最高也就是个4K,远未达到人眼的清晰度,用久了还会造成设备发烫等问题,沉浸体验大打折扣。

所以这轮元宇宙爆火,真正掌握核心技术的Facebook(VR/AR设备提供商)、英伟达(算力芯片提供商),以及国内的腾讯、百度都比较淡定。

至于那些赶着要推出元宇宙游戏的公司,更是跟风炒作而已,硬件设施都不成熟哪来的元宇宙游戏?

既然如此,Facebook、腾讯、字节跳动等巨头为何争先闯入元宇宙?

元宇宙成熟后必将带来庞大商业需求,巨头们的版图将再次扩大,不过那是几十年后的远景了。

我们认为这次率先布局、或者大肆吹捧元宇宙的巨头,本质上都透露出一种焦虑。

元宇宙的进展其实很慢,1992年科幻小说《雪崩》中首次提到这个名词,直到2018年《头号玩家》上映,全球才对元宇宙有了基本概念。2020年疫情爆发后,线上经济崛起进一步催化了人们对虚拟世界的向往。

2021年3月,腾讯投资的“元宇宙第一股”Roblox上市,将元宇宙概念写入招股书,彻底点燃市场热情。

7月,扎克伯克宣称“希望在未来5年,将Facebook打造为一家“元宇宙公司”。8月,媒体报道称字节跳动将投入15亿美元(约96亿元)收购VR软硬件研发制造商“Pico”,正式布局元宇宙领域。

随着Facebook、腾讯、字节跳动、百度、网易等巨头入场,未来元宇宙领域或将掀起一轮融资大潮,毕竟资本最喜欢的就是追风口炒概念。

但你仔细看这些巨头会发现,基本都是互联网选手。互联网流量红利远去是人尽皆知的事,巨头们急需讲述新的故事。

比如Facebook,它在全球社交领域的地位多次不保,去年被TikTok(抖音)打得节节败退。近几年扎克伯格一直在找新的增长点,元宇宙就是其中一个。

早在2014年,Facebook就斥资20亿美元收购了VR设备商Oculus,成为全球最大的VR设备提供商。

今年元宇宙爆火后,他顺势炒作,高喊元宇宙是下一个互联网,还宣布要all in元宇宙,立志在5年内从一家互联网公司转型为元宇宙公司。

再比如给Facebook组装VR头显的代工厂歌尔股份,也是转型所需。歌尔和立讯精密一样,都是苹果产业链供应商,负责给苹果代工无线耳机。

但纯做代工利润率很低,而且手机、耳机这种消费电子产品跌价快,歌尔的存货现在超90亿元,如果耳机跌价10%,那9个亿利润就没了。

为了改变代工困境,歌尔前几年选择布局VR赛道,手握很多VR技术专利,成了Facebook的核心供应商,未来FB的VR设备若继续火爆,那歌尔是最受益的,所以它的股价比大哥立讯精密表现更好。

所以巨头的动作要辩证看待,他们参赛元宇宙不代表真的就看好,或许只是一种转型试水。成了被人膜拜,败了继续炒下一个风口.....

2016年,VR曾火爆一时,当时也是巨头下场,资本疯狂投资,最后因为技术不成熟、内容太粗糙宣告失败,落得一地鸡毛。

5年过去了,VR套了个马甲炒成了元宇宙,这次又能飞多久?


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