更多精彩 >

恒乐汇品牌发布云盛典|郭开香:科技赋能,服务创新,财富共盈

2022-03-28 16:24:59   来源:  作者: 

摘要:在近日举办的“暖煦汇春金煜尊享——2022恒乐汇品牌发布云盛典”上,恒天财富股份执行总裁郭开香以《科技赋能,服务创新,财富共盈》为主题,分享了全新启航的企业客户服务的新服务、新体验。

在近日举办的“暖煦汇春 金煜尊享——2022恒乐汇品牌发布云盛典”上,恒天财富股份执行总裁郭开香以《科技赋能,服务创新,财富共盈》为主题,分享了全新启航的企业客户服务的新服务、新体验。

 1.png

郭开香介绍,企业做财富规划的需求跟个人客户不一样,企业客户更希望在不影响企业主体经营的情况下,获取比传统理财更多的收益,所以更偏向流动性和定制化。恒天财富企业金融总部成立于2017年,一直致力于为企业客户提供综合配置服务,并推出特色的定制化服务。5年来,恒天财富对企业客户业务和服务不断进行优化:2018年推出企业客户顾问服务,搭建企业客户顾问团队;2019年为企业客户提供专属增值服务,成立企金会,作为企业客户的服务品牌;2020-2021年,随着市场变化,不断优化服务内容,扩大服务客群;截至2021年底,已服务机构客户4815家,其中金融机构878家、上市公司91家、国有企业63家,机构配置规模超过4000亿。

 

2022年,在恒乐汇财富私享服务背景下,企业客户服务从企业定制升级到财富规划,从尊享活动到企业圈层,从品牌燃动到企业赋能同步升级。

 

一、从企业定制升级到财富规划

 

郭开香与大家分析了《资管新规》发布前后市场呈现的截然不同的状态:过去大部分的投资以非标为主,现在逐步向标类债券投资、公募基金投资、私募基金投资转变;过去主要是类固定收益的产品,现在更多被权益类资产取代;单一投资已经不能满足客户的需求,同时单一投资整体风险比之前高出很多。与此同时,在科技赋能的背景下,恒乐汇希望通过线上化的手段,让客户的投资体验变得更好,投资结果变得更好。

 

在财富规划的第一阶段,恒乐汇全新打造一个更符合客户投资需求的系统。郭开香介绍了该系统要实现的三个功能,第一是企业客户标签化功能,通过对企业客户属性及特征的了解,针对不同的客户和需求进行适配。第二是配置流程线上化功能,从开户、下单、交易、投后等提供一站式线上支持,使得交易流程更加便捷。第三是资产配置组合线上化功能,通过线上化工具一键式做资产组合,来解决客户不知道怎么配的问题,并提供投研的相关支持。

 

此次“机构通”线上化系统的上线,共分为三期,拟于4月上线机构通1.0版本,实现公募配置线上化。拟于6月底上线机构通2.0版本,实现私募配置的线上化和体系化,及客户整个资产配置线上化的相关功能。机构通3.0版本拟于9月底上线,打造投研投顾的专业化,通过一键式了解投研投顾专业信息,解决客户信息来源少、信息来源多不知道怎么配置等问题。

 

依靠科技进行企业配置线上化的呈现及打造,对于这一项科技赋能如何实现企业配置线上化,郭开香在发布会上对其流程进行具体的阐释:分为机构通系统建设,结合企业画像打造适配的资产配置建议,通过流动性管理、稳健型投资、固收+增强、收益进阶、定制化服务实现场景化配置,同时面向客户提供包含市场研究、行业研究、主题研究的专属投研增值服务,为客户量身打造专属资产配置方案,提供特色的陪伴体系和投教体系。

 

谈及即将在近期上线的机构通一期,郭开香表示,版面的设计非常红火,寓意着恒乐汇希望所有的企业客户在使用这个系统的过程中,整体的投资收益也能非常红火。

 

二、从尊享活动到企业圈层

 

郭开香指出,从2017年推动企业客户资产配置定制化服务后,恒天财富就着手打造线下活动——围绕企业投资的尊享荟系列活动,围绕如商会、协会等大型的恒商论坛活动,面向超高净值客户,黑钻级以上客户举办的游学天下活动等,致力汇聚专业智库,带领企业客户高管学习管理、文化、战略投资与财务投资。

 

多年来,恒天财富已带领企业客户参访了科大讯飞、小米、华为、阿里、京东等知名企业,此次服务升级,主要体现在对企业专属活动及企业家圈层服务的升级,升级方向如下:第一,打造有特色的线上智库和活动体系,围绕市场热点和企业家关心的话题,比如企业的财务投资、企业管理、企业的法律税务咨询等,打造线上化的投教体系。第二,进一步优化线下活动,打造恒天财富企业家的圈层,从关注活动本身到更多关注活动质量、关注人群,根据不同的客群提供丰富的线上活动,有面向企业家二代和财富传承的基业长青活动,专注于企业传承和二代教育,有面向企业高管的财富增长加油站活动,同时将之前的活动进一步优化为游学天下、名师大讲堂、企业投资峰会等,关注企业圈层,更好地通过线下活动为企业赋能。

 

从品牌燃动到企业赋能

在2020年新冠疫情大爆发的背景下,很多企业开不了工、无法正常开展线下经营。企金会面向恒天财富几十万的高净值客户,推出品牌燃动计划,助力企业客户及客户企业推广企业品牌及传播,这是品牌燃动服务推出的动因。品牌燃动计划也收获了很多企业客户的支持和信任,目前已有65家企业客户入驻企业云展会,疫情平稳后,品牌燃动计划逐步把向线下发展,打造品牌国货潮,恒天财富希望通过线上推广、线下展台的形式,进一步为企业提升品牌知名度,并协助企业带货。

 

此次恒乐汇服务升级,我们也将品牌燃动全面向企业产业赋能升级,产业赋能主要分为三个方面:一,企业赋能,助力企业增信,赋能企业高管,将原有的品牌燃动升级为品牌赋能,进一步打造企业线上线下资源链接平台,为企业主营业务的宣传和推广,链接上下游资源,并为企业家打造个人品牌宣传等。二,管理赋能层面,通过线下活动,为企业高管提供更多的产业赋能交流机会,通过聚合资源,更好地赋能企业和产业,为企业的二代传承提供更好的帮助和服务。三,家族传承,为家族客户提供家族全流程陪伴服务,包含法律顾问服务、税务服务、家族治理服务及家族信托服务。恒乐汇不仅打造家族信托的专家团队,聘请专业的律师和税务师,也和国内外知名的律所、会计师事务所开展战略合作,共同为家族客户赋能。产业赋能力争通过全面赋能解决并满足企业及企业主的5大需求——提供品牌的推广服务,寻求商机和主营业务的合作,企业间的相互交流和圈层服务,搭建企业商城平台,打造学习社群,共同提升。

 

最后,郭开香总结,市场环境一直在变,资产配置需求、资产配置品类也在不断变化。不管市场多复杂,只要恒天财富“以客户为中心”的初心不变,就一定能给客户创造价值。

 

猜你喜欢

恒天财富:做好多元化资产配置,从容应对市场波动

恒天财富

“美元武器化”行为、通胀上升导致的发达国家集体加息缩表等,让中国等新兴市场国家的投资者都开始意识到多...

2023-09-21

恒天财富:坚持以客户为中心,让配置为财富赋能

恒天财富

恒天财富自成立以来,始终专注于为高净值客户提供全方位的配置服务。

2023-09-06

恒天财富:解读财富规划逻辑,为家庭每笔钱找到合适的位置

恒天财富

恒天财富旗下恒天家办银杏财富解决方案提出每个家庭都需要规划好四笔钱,即根据资金用途,需要将家庭资金分...

2023-08-10

恒天财富:做好资产配置,助力财富传承

恒天财富

伴随着中国经济的发展,中国高净值人群数量迅速增长。高净值人群队伍规模不断扩大。

2023-07-28

恒天财富:学好六大法则,守护家庭财富!

恒天财富

为了更好地帮助投资者树立正确观念,守护好家庭财富,恒天财富旗下恒天家办推出投教新主张——银杏铠甲,并...

2023-07-13

兴旺资本等投资白象食品背后,传统消费赛道流量打法“潮退”

白象食品兴旺资本

2023年,传统消费赛道的股权融资进一步降温。

2024-01-27

体脂率10%?分析贾玲减肥背后的运动策略

AEKE

许久未露面的知名导演、演员贾玲,此前发布长文宣布自己成功减重100斤。

2024-01-26

中关村科金入选沙丘社区《2024中国大模型先锋案例TOP30》

中关村科金

近日,沙丘社区重磅发布2024中国大模型先锋案例TOP30。

2024-01-26

艺画开天灵笼上演末世重返地球欲夺回控制主权,第二季开篇内容引人深思!

艺画开天

艺画开天灵笼第二季的PV一上线,关于灵笼第二季的故事讨论就层出不穷,这让原本热度就超高的灵笼再次被推...

2024-01-26

这一次,轮到知乎KOL被“白酒学坊·三百六十行”狠狠科普

“白酒学坊”

“原本以为很专业、枯燥,但体验下来很有趣、很接地气,非常推荐各行各业的人有时间都能来参与体验这个课程...

2024-01-26

四川天府银行推出链式金融服务方案,助力企业走向致富之路

四川天府银行

四川天府银行日前宣布推出全新的链式金融服务方案,旨在为酒水、食品、饮料、宠物、汽配、网安、农资等民生...

2024-01-26

WeLab汇立集团荣誉入选2023中国金融科技创新企业TOP30榜单

WeLab汇立集团

近日,WIM2023创新者年会主论坛在中关村展示中心会议中心启幕,大会由亿欧、中关村国家自主创新示范...

2024-01-26

CPT Markets交易分析:谨防各平台投资重伤,历史会重演!盘点四大金融危机起因!

CPT Markets

身处交易领域的我们,虽难以逃脱金融环境的波动,却可以透过对市场狂热和恐慌的理解,以及深入挖掘历史脉络...

2024-01-26

CPT Markets外汇分析:脱离欧盟平台为致命错误? 英国通胀创40年新高仍在继续!

CPT Markets

「英国脱欧」一度在各大平台引起广泛关注,但随着全球爆发疫情、经济陷入衰退及地缘政治冲突,通胀问题接踵...

2024-01-26

投资家网(www.investorscn.com)是国内领先的资本与产业创新综合服务平台。为活跃于中国市场的VC/PE、上市公司、创业企业、地方政府等提供专业的第三方信息服务,包括行业媒体、智库服务、会议服务及生态服务。长按右侧二维码添加"投资哥"可与小编深入交流,并可加入微信群参与官方活动,赶快行动吧。

避免卡脖子,硬科技如何“逆境”突围?

2024年1月10日,由投资家网主办,财经锐眼、有时间协办,北京微金科技有限公司承办的“第十二届股权...

VC/PE眼中的“专精特新”

2024年1月10日,由投资家网主办,财经锐眼、有时间协办,北京微金科技有限公司承办的“第十二届股权...

国内首次!可重复使用技术验证火箭复用飞行成功!

星际荣耀双曲线二号可重复使用验证火箭第二次飞行试验圆满成功

坚守17年,AI“老兵”要上市了

科创板即将迎来一名新成员。

金山云旗下公司增资至4亿美元

金山云旗下公司增资至4亿美元

投资家网协办:首届深圳湾资本市场年会隆重举行

投资家网协办:首届深圳湾资本市场年会隆重举行

12月20日,由南山区资本市场协会主办,投资家网、桐鹏汇财金高管俱乐部协办的资本巿场年会随即举行。

“投资家网·2023中国价值企业榜”重磅发布

“投资家网·2023中国价值企业榜”重磅发布

身处百年未有之大变局,中国经济这艘万吨巨轮,早已屹立于世界舞台中央。

朱民对话瑞•达利欧:2024全球政治风险大于经济与金融风险|和讯财经2023年会

朱民对话瑞•达利欧:2024全球政治风险大于经济与金融风险|和讯财经2023年会

在全球经济经历了激进加息、经济增速放缓、地缘冲突、石油减产等种种事件之后,全球经济增长的态势继续放缓...

专家学者齐聚和讯财经2023年会 寻找中国经济信心之源

专家学者齐聚和讯财经2023年会 寻找中国经济信心之源

2023行至岁末。在诸多外部不确定因素依然强势的背景下,中国经济运行的积极因素正在调整、积累。

蓄势·共进|第17届中国投资年会·有限合伙人峰会即将开启

蓄势·共进|第17届中国投资年会·有限合伙人峰会即将开启

2023年末,充满高度不确定性的全球经济、此起彼伏的地缘政治冲突、重构调整的全球供应链——投资者正在...