华兴资本发业绩公告多元业务稳健增长业务协同效益稳步提高

2022年3月30日,华兴资本控股有限公司(以下简称「华兴资本」或「集团」,股份代号: 1911.HK)公布截至2021年12月31日止(「报告期」)全年业绩。报告期内,集团总收入与净投资收益为25.04亿元(人民币,下同),净利润同比增长56.5%至16.24亿元。在复杂多变的宏观环境下,华兴资本进一步完善整体业务布局,深化核心业务的协同效应,推动盈利能力实现稳健增长。

集团致力于为股东创造更高的回报,2021年股本回报率提升至26%,高于同业水平。2021年,集团完成境外银团贷款充实资本储备,资产负债灵活稳健,承债空间宽裕,助力业务发展以及进一步提升股本回报率。

投资银行业务收入创新高

面对严峻的市场形势,华兴资本投资银行业务收入在2021年仍创历史新高,逆市上涨9.7%至11.01亿元,其中股票承销业务尽管下半年受到港股、美股市场波动的影响,全年收入仍同比上升34.5%;股票销售交易持续增长,收入同比上升47.1%,分部经营利润达3.09亿元。尽管2021年下半年美国及中国香港资本市场的阻力较大,凭借集团在美国、中国香港及中国内地三地蓄力多年的卓越承销团队,华兴资本在年内多个重大首次公开发行(IPO)项目中均担任重要角色,其中备受瞩目的港股及美股IPO包括快手、京东物流、联易融、满帮集团、BOSS直聘等。2021年,华兴资本完成6家港股IPO项目,参与募资规模超1,180亿港元,在港股股票承销市场的中资机构中排名第3位;全年完成10个美股IPO项目,项目数量位居中资投行第1名。经纪业务持续快速增长,在香港市场中资券商中排名前3。预计投资银行业务将持续推动集团收入的长期增长。同时,华兴资本私募融资财务顾问业务继续保持龙头地位,市场排名连续17年第一。集团在科技赛道的发展势头强劲,并在医疗、企业服务赛道均处于业界领先的地位。

投资管理业务稳中求进

尽管市场在波动中前行,集团仍抓住窗口,通过二级及初级市场灵活积极退出项目,实现公允价值86亿元,2021年上市项目14个,包括京东物流、快手、商汤、百融云创、BOSS直聘、理想汽车、心通医疗、纳微、科美诊断、知乎、每日优鲜等,实现退出回报倍数3.6倍,投资收益净额4.74亿元。投资管理业务分部实现收入约9.11亿元,占集团2021年收入的36%。截至2021年12月31日,华兴资本投资管理业务的资产管理规模(AUM)总额约490亿元。华兴资本以一级市场私募股权基金为基础,逐渐发展出多样化产品和策略,研究包括私募债券基金、对冲母基金、碳中和基金、美元量化基金等,进一步丰富产品组合。继集团于2021年9月首次成功募集后,华兴旗舰基金于2022年初完成新一轮募资,截止目前认缴规模约8亿美元,进一步增加集团于2022年收取管理费的资产管理规模基础及管理费收入。华兴资本资管投资聚焦智能制造,深挖医疗健康、科技及先进制造领域的头部项目,基金多个项目蓄势待发,计划于2022年上市。

华兴证券经营业绩历史新高

2021年内,华兴证券逐步发展成为集团国内营运的关键。受益于投资银行收入的增长及华兴证券作为保荐人的A股科创板IPO项目主要投资收益,华兴证券收入再创新高,收入及净投资收益同比上升61.1%至4.10亿元;并扭亏为盈,录得经营净利润7,800.5万元。投行业务持续向好,于2021年完成多个IPO项目的上市及申报,项目储备丰富,已进入收获周期,预计多个IPO项目将在2022年陆续落地,为集团贡献收入。同时,资管规模突破20亿元,较2020年增长3倍,资管业务的产品种类日益完善,并积极布局科技赋能证券经纪财富业务。

2021年,财富管理业务稳步向前,使集团业务版图得到进一步完善。截至2021年底,财富业务的AUM同比增加144%至94亿元。集团持续搭建另类资产特色平台,拓展智能经济客户群,提升与投资银行及投资管理业务的协同效益,力争将财富管理打造成为长期增长引擎。

华兴资本董事长兼首席执行官包凡先生表示:「回顾2021年,尽管行业和宏观环境充满挑战,华兴资本持续专注增强自身的抗逆力及综合竞争力,逆境之下华兴资本再次展现业务韧性,通过持续提升集团各业务间的资源转化和协同效应,多元驱动集团的盈利增长及实现业务突破。未来,华兴资本将继续深耕智能经济领域,在投行、投资管理及财富管理三大战略业务的协同下,加速释放各业务板块的价值,稳步朝着全方位、全业务的资本市场布局发展,为股东创造更为理想的回报。」