新时代·新机遇·新未来--恒天财富·恒乐汇投策巡讲论坛·苏州站成功举办

9月24日，新时代·新机遇·新未来--恒乐汇投策巡讲论坛·苏州站成功和大家见面。会上，集团、公司领导以及各领域专家分别从公司发展战略布局、宏观经济、资本市场和投资策略等维度展开深入分享，碰撞思想火花，洞察财富机遇，全方位展现新时代下的恒天家办品质服务。

颜茂昆：新时代，新中植，新战略

会上，中植企业集团总裁颜茂昆发表《新时代，新中植，新战略》主题演讲，从集团的发展历程、各板块的战略布局、集团的合作模式三个方面为大家呈现出一个全面、清晰的中植企业集团。对各板块的战略布局，他从六大业务领域的新战略为大家进行了详细介绍：一、上市公司新战略：依法治理，合规经营；二、能源资源新战略：进一步扩大煤炭产能，满足国家经济建设和人民生活的需要；三、独角兽培育新战略：致力培养专精特新小巨人企业；四、投资管理新战略：精准投资，提高收益；五、金融服务新战略：强身健体，回归本源；六、财富管理新战略：客户至上，为全球财富中心建设贡献智慧。

颜茂昆指出，中植集团多年来，始终与国家同行，服务国家发展战略，服务人民美好生活，以实体保障金融，以金融服务实体，为社会创造就业，为客户创造价值。虽然当前国际风云变幻，国内经济下行，但是我们依然坚信和平与发展是当代主题，经济建设仍然是中心工作，解放思想、实事求是仍然是党的思想路线，深化改革扩大开放仍然是国家的基本方针，我们对国家的未来充满信心，让我们共同努力，一起迎接更加美好灿烂的明天，迎接党的二十大胜利召开。

周斌：把握新时代财富机遇，共创高质量美好未来

恒天财富股份董事长、中植基金联席董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌发表《把握新时代财富机遇，共创高质量美好未来》主题演讲，与客户朋友们畅聊财富的现在与未来，并分享了恒天财富的变化与规划。他表示，对于财富管理，我们应该以谨慎的、科学的、客观的心态和态度来开展，同时在当前市场已经处于阶段性底部的时候，也希望大家对财富更加积极地布局，对未来保持更加强烈的信心。

面对宏观环境的不确定性和财富行业的积极变化，恒天财富识变应变，从2019年至今，持续开展战略转型，经营模式从“以销售为导向”全面转向“以客户为中心，投顾驱动”，真正地站在客户的角度去提供财富管理解决方案。周斌进一步表示，2022年公司与时俱进，以全新架构走进资产配置新时代，借助优质、丰富的全市场产品平台，正式推出恒天家办服务，持续追求“人才、科技、产品”三大增长驱动，希望通过自身服务能力的不断提升，服务理念的不断完善，为客户提供更加满意的、有口碑的财富规划服务。

恒天家办-家庭财富服务综合平台盛大启动

2022年，恒天家办在各种不确定性因素增多的背景下，不断深入完善布局，为高净值人群提供财富规划咨询，家庭/家族服务等多元化咨询服务。在此次大会上，恒天家办-家庭财富服务综合平台盛大启动。恒天财富股份董事长、中植基金联席董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌，恒天睿信家族办公室副总裁、首席品牌官奚卓萍，恒天睿信家族办公室执行总裁、首席客户官、南方及江苏区域CEO郭开香，恒天睿信家族办公室浙江区域CEO张晓毅，恒天睿信家族办公室上海区域CEO熊智华联合参与发布。

创富是生命的馈赠，守富需智慧与策略。恒天家族办公室，研究院级别的家庭财富综合服务平台，未来将“以专业创造价值，以匠心成就品质”，以客户为中心，聚焦多元化资产配置，真正站在客户角度，为高净值人群提供财富规划咨询、家庭/家族服务。

管清友：重新校准历史的坐标

会上，管清友直言，过去一年大家过得非常不容易。我们正在面临着三重转换。第一是经济周期的交替，我们的宏观经济今年遭受到了史无前例的冲击；第二是世界秩序的重置，我们过去相对安定的外部局势改变了；第三是意识形态的回潮，大家不再以全球化作为标准，而是更加认同身份，更加强调价值观。

管清友表示，今天站在这样的时点，我们需要看到这三重转换，需要校准我们看待世界的坐标，校准我们的历史坐标、经济坐标、市场坐标，去重新梳理、规划我们的财富传承。在这样一个动荡的市场里面，最重要的是配置，跨市场、跨期限、跨币种、跨资产的配置。东方不亮西方亮，通过合理配置，寻找长期投资的均衡点。

吴飞：财富管理行业皇冠上的明珠--家族办公室

恒天家办首席财富管理顾问吴飞发表《财富管理行业皇冠上的明珠--家族办公室》主题演讲。他围绕什么是家族办公室、为什么需要家族办公室、联合家族办公室有什么样的优势这三大问题进行了全面阐释，助力高净值客户家庭实现财富传承、家业长青。他指出，家族办公室完全根据客户的需求定制、设计具体的服务内容。它在家族体系中扮演着具体事务的执行人、风险管理和遗产规划等方面的监护人和守护者、家族的智囊团和心腹等多种角色。

当追溯海外的成熟家族办公室为什么会设立时，吴飞表示，它实际上还是需求的导向决定。家族办公室服务主要有三方面内容：一、保护财富；二、管理资产；三、资产的传承。他进一步表示，如恒天家办这样的联合家族办公室相较于单一家族办公室，具有人才、投资规模效益、成本规模效益、服务种类众多，以及社会资源整合等方面优势，能更好地站在客户利益的一方，提供独立的财富管理建议，进而基于客户的需求提供综合性、一体化的解决方案。

庄琰：结构性机会中寻找确定方向

上海合远基金经理庄琰发表《结构性机会中寻找确定方向》主题演讲，助力客户把握中国经济中的结构性机遇，寻找产业升级中的确定性投资方向。他指出，最近市场表现不是特别好，悲观消极的情绪较多，但通过对投资背景和投资框架的分析，这时积极乐观一点可能是更好的选择。从海外的情况看，无论是疫情还是海外央行的货币环境，最恶劣的阶段基本已经过去；从国内的情况看，国内经济压力出现压力、政策转向的时间点都比海外更早，目前国内整体环境压力较大，但仍有结构性机会。

他认为有4个方向的成长确定性较高，分别是能源结构的转型，供应链泛领域的自主可控，供应链的重构和升级，以及细分消费。在当下市场环境看起来较弱，整体估值水平又较低的情况下，挖掘投资机会的性价比可能会更高，尤其是一些先进制造业的行业非常值得去挖掘。

圆桌论坛：解读资产配置的“攻守道”

面对市场的多变，从资产配置角度我们该如何保卫财富？在此次大会上，新时代财富研究院首席投资策略分析师张雷、恒天睿信家族办公室产品规划中心负责人韩其辉、恒天睿信家族办公室家族信托架构咨询专家郁隽、资深保险专家闫石，共同开启资产配置圆桌论坛，就资产配置问题展开了精彩分享，为客户朋友们深入解读资产配置的“攻守道”。

为了更好地让莅临现场的客户体验1+1+N定制服务模式，本次论坛继续安排了平行分论坛及客户陪谈服务。来自债权、证券、家族、企金，以及保险领域的专家团队与大家就宏观政策、投资策略、市场情况等话题进行深入的闭门交流，为大家一对一地解决财富困惑，更好地为客户创造价值、实现财富梦想。

风险提示：文章观点仅供参考，不构成任何投资建议，不构成任何产品宣传、推介，不构成亦不应被理解为任何形式的保证或承诺；市场有风险，投资需谨慎。