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新时代·新机遇·新未来--恒天财富·恒乐汇投策巡讲论坛·苏州站成功举办

2022-09-27 12:44:47   来源:  作者: 

摘要:9月24日,新时代·新机遇·新未来--恒乐汇投策巡讲论坛·苏州站成功和大家见面。

924日,新时代·新机遇·新未来--恒乐汇投策巡讲论坛·苏州站成功和大家见面。会上,集团、公司领导以及各领域专家分别从公司发展战略布局、宏观经济、资本市场和投资策略等维度展开深入分享,碰撞思想火花,洞察财富机遇,全方位展现新时代下的恒天家办品质服务。

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颜茂昆:新时代,新中植,新战略

会上,中植企业集团总裁颜茂昆发表《新时代,新中植,新战略》主题演讲,从集团的发展历程、各板块的战略布局、集团的合作模式三个方面为大家呈现出一个全面、清晰的中植企业集团。对各板块的战略布局,他从六大业务领域的新战略为大家进行了详细介绍:一、上市公司新战略:依法治理,合规经营;二、能源资源新战略:进一步扩大煤炭产能,满足国家经济建设和人民生活的需要;三、独角兽培育新战略:致力培养专精特新小巨人企业;四、投资管理新战略:精准投资,提高收益;五、金融服务新战略:强身健体,回归本源;六、财富管理新战略:客户至上,为全球财富中心建设贡献智慧。

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颜茂昆指出,中植集团多年来,始终与国家同行,服务国家发展战略,服务人民美好生活,以实体保障金融,以金融服务实体,为社会创造就业,为客户创造价值。虽然当前国际风云变幻,国内经济下行,但是我们依然坚信和平与发展是当代主题,经济建设仍然是中心工作,解放思想、实事求是仍然是党的思想路线,深化改革扩大开放仍然是国家的基本方针,我们对国家的未来充满信心,让我们共同努力,一起迎接更加美好灿烂的明天,迎接党的二十大胜利召开。

周斌:把握新时代财富机遇,共创高质量美好未来

恒天财富股份董事长、中植基金联席董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌发表《把握新时代财富机遇,共创高质量美好未来》主题演讲,与客户朋友们畅聊财富的现在与未来,并分享了恒天财富的变化与规划。他表示,对于财富管理,我们应该以谨慎的、科学的、客观的心态和态度来开展,同时在当前市场已经处于阶段性底部的时候,也希望大家对财富更加积极地布局,对未来保持更加强烈的信心。

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面对宏观环境的不确定性和财富行业的积极变化,恒天财富识变应变,从2019年至今,持续开展战略转型,经营模式从以销售为导向全面转向以客户为中心,投顾驱动,真正地站在客户的角度去提供财富管理解决方案。周斌进一步表示,2022年公司与时俱进,以全新架构走进资产配置新时代,借助优质、丰富的全市场产品平台,正式推出恒天家办服务,持续追求人才、科技、产品三大增长驱动,希望通过自身服务能力的不断提升,服务理念的不断完善,为客户提供更加满意的、有口碑的财富规划服务。

恒天家办-家庭财富服务综合平台盛大启动

2022年,恒天家办在各种不确定性因素增多的背景下,不断深入完善布局,为高净值人群提供财富规划咨询,家庭/家族服务等多元化咨询服务。在此次大会上,恒天家办-家庭财富服务综合平台盛大启动。恒天财富股份董事长、中植基金联席董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌,恒天睿信家族办公室副总裁、首席品牌官奚卓萍,恒天睿信家族办公室执行总裁、首席客户官、南方及江苏区域CEO郭开香,恒天睿信家族办公室浙江区域CEO张晓毅,恒天睿信家族办公室上海区域CEO熊智华联合参与发布。

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创富是生命的馈赠,守富需智慧与策略。恒天家族办公室,研究院级别的家庭财富综合服务平台,未来将以专业创造价值,以匠心成就品质,以客户为中心,聚焦多元化资产配置,真正站在客户角度,为高净值人群提供财富规划咨询、家庭/家族服务。

管清友:重新校准历史的坐标

会上,管清友直言,过去一年大家过得非常不容易。我们正在面临着三重转换。第一是经济周期的交替,我们的宏观经济今年遭受到了史无前例的冲击;第二是世界秩序的重置,我们过去相对安定的外部局势改变了;第三是意识形态的回潮,大家不再以全球化作为标准,而是更加认同身份,更加强调价值观。

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管清友表示,今天站在这样的时点,我们需要看到这三重转换,需要校准我们看待世界的坐标,校准我们的历史坐标、经济坐标、市场坐标,去重新梳理、规划我们的财富传承。在这样一个动荡的市场里面,最重要的是配置,跨市场、跨期限、跨币种、跨资产的配置。东方不亮西方亮,通过合理配置,寻找长期投资的均衡点。

吴飞:财富管理行业皇冠上的明珠--家族办公室

恒天家办首席财富管理顾问吴飞发表《财富管理行业皇冠上的明珠--家族办公室》主题演讲。他围绕什么是家族办公室、为什么需要家族办公室、联合家族办公室有什么样的优势这三大问题进行了全面阐释,助力高净值客户家庭实现财富传承、家业长青。他指出,家族办公室完全根据客户的需求定制、设计具体的服务内容。它在家族体系中扮演着具体事务的执行人、风险管理和遗产规划等方面的监护人和守护者、家族的智囊团和心腹等多种角色。

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当追溯海外的成熟家族办公室为什么会设立时,吴飞表示,它实际上还是需求的导向决定。家族办公室服务主要有三方面内容:一、保护财富;二、管理资产;三、资产的传承。他进一步表示,如恒天家办这样的联合家族办公室相较于单一家族办公室,具有人才、投资规模效益、成本规模效益、服务种类众多,以及社会资源整合等方面优势,能更好地站在客户利益的一方,提供独立的财富管理建议,进而基于客户的需求提供综合性、一体化的解决方案。

庄琰:结构性机会中寻找确定方向

上海合远基金经理庄琰发表《结构性机会中寻找确定方向》主题演讲,助力客户把握中国经济中的结构性机遇,寻找产业升级中的确定性投资方向。他指出,最近市场表现不是特别好,悲观消极的情绪较多,但通过对投资背景和投资框架的分析,这时积极乐观一点可能是更好的选择。从海外的情况看,无论是疫情还是海外央行的货币环境,最恶劣的阶段基本已经过去;从国内的情况看,国内经济压力出现压力、政策转向的时间点都比海外更早,目前国内整体环境压力较大,但仍有结构性机会。

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他认为有4个方向的成长确定性较高,分别是能源结构的转型,供应链泛领域的自主可控,供应链的重构和升级,以及细分消费。在当下市场环境看起来较弱,整体估值水平又较低的情况下,挖掘投资机会的性价比可能会更高,尤其是一些先进制造业的行业非常值得去挖掘。

圆桌论坛:解读资产配置的攻守道

面对市场的多变,从资产配置角度我们该如何保卫财富?在此次大会上,新时代财富研究院首席投资策略分析师张雷、恒天睿信家族办公室产品规划中心负责人韩其辉、恒天睿信家族办公室家族信托架构咨询专家郁隽、资深保险专家闫石,共同开启资产配置圆桌论坛,就资产配置问题展开了精彩分享,为客户朋友们深入解读资产配置的攻守道

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为了更好地让莅临现场的客户体验1+1+N定制服务模式,本次论坛继续安排了平行分论坛及客户陪谈服务。来自债权、证券、家族、企金,以及保险领域的专家团队与大家就宏观政策、投资策略、市场情况等话题进行深入的闭门交流,为大家一对一地解决财富困惑,更好地为客户创造价值、实现财富梦想。

风险提示:文章观点仅供参考,不构成任何投资建议,不构成任何产品宣传、推介,不构成亦不应被理解为任何形式的保证或承诺;市场有风险,投资需谨慎。


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