摘要:国际十大投行之一的杰富瑞(Jefferies)日前发布了针对港股上市公司神州控股(00861.HK)的研究报告
国际十大投行之一的杰富瑞(Jefferies)日前发布了针对港股上市公司神州控股(00861.HK)的研究报告,对神州控股2023中期业绩进行了较为详尽的分析解读,对其未来发展趋势进行了预测。Jefferies认为,神州控股大数据业务发展势头强劲,随着中国宏观环境的不断改善,公司经营结构进一步改善,未来将实现大幅度增长,并给予“买入”评级。
分析师进一步指出,2023年上半年,神州控股上半年大数据业务收入占公司总收入、毛利的比例同比提升至16%和35%,鉴于上半年公司新签合同价值同比增长55%,在手订单充足,而且中国宏观环境正在改善,预计其大数据业务增长将在下半年加速。公司对于2024年大数据业务毛利贡献率达到50%以上的目标也充满信心。对于神州控股中期业绩中出现的波动,Jefferies认为主要原因是联营和合营公司产生了人民币1.92亿元的损失,排除这部分影响,公司的净利润同比增长了11.2%。长期来看,公司正在加速发展其大数据业务,来自传统业务的收入占比将会进一步缩小。Jefferies预计公司2022-25财年的收入复合年增长率为6%,到2024财年,大数据业务将占到公司总收入的约40%。
对于投资者来说,Jefferies的报告提供了关于神州控股未来发展趋势的重要参考。在当前金融市场环境下,关注度弥足珍贵,受到国际知名投行机构关注并被给予“买入”评级,说明国际资本对于中国科技公司的关注热情不减,将会带动更多投资机构关注和投资神州控股。同时,积极的评价预测也说明神州控股发展潜力巨大。据了解,进入下半年以来公司在吉林、香港等地持续发力,将有多项合作成果落地。同时,依托核心技术产品,其业务已从城市政务领域扩展到水利、水务等多行业领域,并进一步与制造业企业合作,以国家技术发明奖一等奖成果转化的燕云DaaS产品,服务于制造业数字化转型升级。随着大数据软件产品的进一步成熟,深耕领域不断扩大,神州控股有望在更大市场范围内取得成功,进而实现自身价值的理性回归及跨越式增长。
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