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大中小尺寸产品共振,面板行业明年或由结构性机会转向全面复苏

2023-11-03 14:52:39   来源:东方财富网  作者: 

摘要:如果说一个月前,机构对于Q4面板行业的预期还偏向集体悲观消极的话,那么一个月之后的如今,这种悲观的预期正在被打破。

如果说一个月前,机构对于Q4面板行业的预期还偏向集体悲观消极的话,那么一个月之后的如今,这种悲观的预期正在被打破。随着下游PC及手机行业消费触底回升预期的强化,中小尺寸面板市场正面临着越来越明显的涨价压力。

 

 

 

中小尺寸面板迎来反弹时间窗口的同时,大尺寸面板价格在龙头厂商控产共识下进入高位维稳区间运行,价格调整幅度明显低于市场预期,静待平稳渡过Q4传统需求淡季。分析师预计,未来几个月内,面板行业大中小尺寸产品将有望迎来共振上行局面,整个行业明年或从现在以大尺寸主导的结构性复苏,转向全面复苏。

 

 

 

小尺寸面板开启反弹窗口期,产业龙头积极优化产品结构

 

 

 

群智咨询10月底的最新报告认为,在手机消费旺季推动下,柔性OLED面板需求增长明显,叠加高端旗舰产品新技术(LTPOFIAA等)对产能有一定损耗,国内面板厂稼动普遍处于高水平,同时在持续抗压的经营情况下,柔性OLED价格已经开始触底反弹,四季度将迎来一波涨价潮。有媒体报道称,在手机市场强劲需求推动下,OLED屏涨价幅度已达10%

 

 

 

与此同时,笔记显示屏领域,随着Q3季全球PC出货量降幅大幅收窄至9%,包括IDCGartner在内的主流消费电子市场研究机构均预计,Q3开始PC市场已经开始见底,接下来大概率将进入触底反弹的阶段,推动PC面板需求和价格逐步回升。

 

 

 

分析人士认为,从PC、手机等消费市场来看,中小尺寸面板市场的反弹号角可能已经吹响,而且这轮复苏可能具备较强的持续性。目前,TCL科技等龙头面板厂商已经开始积极调整产品线结构,积极备战即将到来的新机会。

 

 

 

TCL科技在刚刚发布的三季报中表示,预计四季度中尺寸产品价格将趋于平稳,小尺寸受益于新产品需求带动,目前在结构性产能短缺下稼动率高位运转并出现局部涨价趋势,公司将基于弹性排产策略保持库存健康,加快经营周转,并持续优化业务和产品结构。

 

 

 

行业分析人士指出,PC面板方面,最近联想发布的AIPC是未来方向,有望带动新一轮笔电换机潮,TCL科技在LTPS高端笔电市场份额全球第二,而且是联想PC的主要供应商,将显著受益。目前,TCL华星t9产线正在爬坡中,产品增量主要是笔电,作为全球最先进的生产IT产品的8代线,在笔电换机潮中将体现优势。手机面板方面,近期小米发布的网红新机以及联想发布的折叠屏手机等都是华星独家供应显示屏。

 

 

 

大尺寸面板价格坚挺超预期,面板行业全面复苏在即

 

 

 

中小尺寸面板反弹预期强劲的同时,大尺寸面板在当前传统淡季中的价格表现也明显超出此前市场预期,不仅跌价时间点预期明显延后,且价格跌幅也十分温和。

 

 

 

群智咨询数据显示,10月大尺寸面板价格并未如一个月前机构集体预测那样一致下跌,而是呈现出明显的高位企稳的态势,主流55寸以上产品价格较九月份相比均以横盘持平为主,部分尺寸小幅下跌,但跌幅在1%左右,呈现出淡字不淡特征。

 

 

 

据悉,今年2-9月份,在电视大屏化趋势和消费复苏的共同推动下,大尺寸TV面板价格出现集体大幅上涨趋势,55寸以上产品价格普涨20%以上,其中55TV面板涨幅甚至超过50%。大尺寸面板的集体持续上涨,带动了面板行业业绩的强劲回升,尤其是大尺寸面板龙头TCL科技业绩表现强劲,三季报显示,TCL科技Q3单季盈利增至12.7亿元,表现远超市场预期。

 

 

 

TCL科技、京东方等行业控产保价共识下,预计Q4大尺寸面板价格不会出现明显回调,或将持续维持在高位,均价可能高于Q3。而且,这种情况有可能会一直维持1-2个季度,直到消费旺季的重新到来。在上述分析人士看来,中小尺寸面板已经进入到了反弹的黄金时间窗口期,同时大尺寸TV面板价格接下来也有较强的保证,预计从明年开始,在大中小尺寸产品都将有不错的表现,面板行业有可能会就此进入全面复苏期,有望复制2020年的那波行业大趋势。

 


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