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暴涨!华为又刷屏,比亚迪迎来最强挑战者?

2023-11-27 16:53:23   来源:财经锐眼  作者:锐眼哥 

摘要:华为这个跨界对手进入在新能源车领域的攻城略地,对比亚迪或是强有力的挑战!

遥遥领先的传闻,往往不是空穴来风!



消息反复刺激,长安汽车涨停!


华为涉足汽车界已经很久,赛力斯在与华为深度合作进行代工之后,股价飙升好几倍,引发各路投资者高度关注。


关于华为在汽车业的动向,前几天,网上又传出长安汽车3000亿元入股华为智能汽车解决方案BU一事,这直接让长安汽车在11月23日股价一度涨停!


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这桩传闻的详细消息是:车BU将从华为体系中剥离,整体估值2500亿元,长安汽车是唯一参与收购的车企,作价375亿获得车BU 15%股权。还有消息称,长安汽车将以3000亿元的价格,获得车BU 30%的股份。


不过,11月24日,长安汽车辟谣称,公司虽然与华为在阿维塔、深蓝汽车上均有深度合作,但网络流传信息与事实不符。


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紧接着,事情又有了新进展。1126日,长安汽车发布消息,公司跟华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作



对于最关注的股权一事,这次长安汽车及关联方拟出资获取目标公司股权的比例不超过40%,具体股权比例、出资金额及期限由双方另行商议。


同时,目标公司将对相关投资者逐步开放股权,成为股权多元化的公司。双方计划在备忘录签署日之后6个月内签署最终交易文件。


与华为深度合作的赛力斯,凭借连续暴涨,一度成为汽车股的龙头,那么跟华为合作的长安汽车,股价自然也会受到极大提振。


11月27日,长安汽车(000625.SH)股价一字涨停,收盘148万手左右的封单,意味着有约29亿的巨量资金死死封在涨停板上。


目前,长安汽车19.56元的股价已经来到去年8月以来的最高点,距离历史新高也不远了。


长安汽车能否上演赛力斯那种两个多月暴涨近300%的神话,我们不得而知,但可以肯定的是,跟华为合作将给长安汽车带来前所未有的关注度和想象空间。


赛力斯股价异动,紧抱华为大腿


华为跟长安深度合作之后,赛力斯会不会“小甜甜变成牛夫人”,不那么被华为重视了?


或许是基于这种逻辑,11月27日上午,赛力斯股价一度大跌超过7%,不过午后股价反弹翻红。


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从大跌到翻红,或许跟赛力斯的最新消息有关。


11月27日上午,网上传出赛力斯的声明,其表示对于长安汽车跟华为签署投资合作备忘录一事,已收到关于共同投资目标公司,共同参与打造电动化、智能化开放平台的邀请,公司正积极论证参与投资与合作的相关事宜;该事件不影响公司与华为长期战略合作伙伴关系。


其实,相关情况说明在前一天(26日)晚上就已经发在了赛力斯集团的公众号上,在赛力斯早上股价大跌之后此说明才在网上发酵,这无疑是一种侧面护盘的行为。

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我们看赛力斯的这则声明,简直是紧紧抱住华为大腿。赛力斯将自身描述为跟华为车BU合作最深、范围最广、装车量最大的整车合作伙伴。三个“最”的气势,似乎是在告诉各位,自己是华为的“正宫皇后”,别的车企再怎么跟华为合作都不如自己。


而“车BU本次战略调整,不影响双方长期的战略合作伙伴关系,不影响对赛力斯的零部件供货关系,不影响为AITO问界车主和潜在用户持续提供产品和服务”这句话里的三个“不影响”,又显示出赛力斯在极力打消人们对其跟华为合作前景的担忧。


关于赛力斯(601127.SH),笔者之前也写过它很多次了,这家本来名气不大的车企,在跟华为合作之后,股价出现过多轮暴涨,成为整个A股最正宗的“华为+汽车”概念股,市值甚至超过1500亿元,力压老牌车企广汽集团。


自从11月7日股价创出历史新高以来,赛力斯股价整体呈现连续下跌态势,今天大跌后的翻红是不是止跌企稳,一是要看问界新M7销量能否持续超预期,二是要看赛力斯能否挤进华为跟长安汽车搭建的圈子中。


11月27日下午15点左右,余承东兴奋地在微博表示,问界新M7仅用两个半月大定就突破10万辆!


他还表示,“赛力斯是我们鸿蒙智行模式里合作最早、合作最深的车企伙伴,华为将继续与赛力斯一起,为消费者带来更多、更好的产品和服务,创造一个又一个十万辆!”


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这句话,明显是对赛力斯的肯定。有了余承东的力挺,我们不妨看看明天赛力斯的股价怎么走。


目前,长安汽车和赛力斯是股市热度最高的两家公司,再次体现了华为对A股的超强影响力。


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比亚迪大跌,股价为何跟基本面背离?


华为在新能源车领域的拓展越来越深入,跟越来越多的车企进行深度合作,是否会冲击行业老大比亚迪的地位呢?相信很多人都会有这种疑问。


或许是某种巧合,在长安汽车股价大涨的这几天,比亚迪(002594.SZ)股价却出现了明显下跌!


目前比亚迪已经连跌7天,下跌超过12%,其中上周五(24日)大跌5.24%,今天又下跌近4%。


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比亚迪的大跌,跟降价促销或许有关。


11月23日,比亚迪开始了新一轮的降价,旗下秦、汉、唐、宋等多款车型现金优惠幅度增加到3000元-1万元区间。


为何说“新一轮”?这是比亚迪本月内的第二次降价了,月初比亚迪推出了针对五款车型的优惠活动,优惠幅度为5000元-1.8万元。


比亚迪目前在国内新能源车上的销量可谓“遥遥领先”,在今年前10个月国内新能源车728万辆的销量中,比亚迪一家就有231万辆以上,占比超过30%。


在业绩上,比亚迪今年前三季度营收4223亿,同比增长57.75%;净利润213.7亿,同比增长129.47%,都非常亮眼。


不过,与销量和业绩高增长正好相反,比亚迪的股价却是连连下跌,今年以来跌幅超过18%。


这种股价和基本面背离的走势,笔者分析,或许跟以下因素有关:


第一,巴菲特的减持效应。“股神”自2022年8月首次减持比亚迪以来,目前已经减持了十几次,可以说非常频繁了。巴菲特的动向对金融市场具有风向标作用,一些基金看到“股神”减持,自然也会跟着减持。这点从比亚迪的机构持仓数量大幅减少就能看出来。


下图分别是去年三季度末和今年三季度末比亚迪的基金持股情况,从634家降到了365家,持股数从1.31亿股降至不到8800万股。


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第二,行业的内卷加剧。随着越来越多的玩家,例如小米等进入新能源车市场,行业内卷明显加剧。目前新能源车“三剑客”里,只有理想活的似乎还不错,小鹏和蔚来都面临严重的亏损。


而比亚迪卖的这么好,似乎跟不断降价有关系。仅本月比亚迪已经有了两次降价,那么市场就会发出这种疑问:对手越来越多,比亚迪降价又这么频繁,如果不降价还能维持高增长的销量吗?降价又会降低利润,那么比亚迪的盈利能力会不会变弱呢?


现在,华为对新能源车的介入越来越深,而且非常突出“智能化”的卖点。比亚迪老板王传福则说过“自动驾驶只是被资本裹挟的高级的辅助驾驶”,这似乎从侧面反映了比亚迪在智能化上面没那么强,或者对待智能化没那么特别上心。


华为这个跨界对手进入在新能源车领域的攻城略地,对比亚迪或是强有力的挑战!



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