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通化东宝第三季度业绩已恢复至集采前,三代胰岛素增长亮眼

2024-10-24 16:44:42   来源:新浪财经  作者: 

摘要:10月24日晚间,通化东宝发布2024年三季度报告。

10月24日晚间,通化东宝发布2024年三季度报告。报告显示,第三季度,公司实现营业收入7.08亿元,同比下降2.41%;归母净利润1.64亿元,扣非归母净利润1.48亿元。

一如2年前首次集采时的情景,通化东宝在第三季度业绩迅速恢复,展现出强劲的发展韧性。对此,公司表示,在今年4月的胰岛素专项接续中,公司所有产品均以A类/A1类成功中选。得益于新一轮胰岛素集采在第二、三季度陆续由各省开始执行,公司三代胰岛素在医院准入方面实现了巨大的提升和突破,由此取得了第三季度业绩的强劲回升。

通化东宝2024年前三季度业绩受上半年集采降价补偿、发货节奏影响、研发项目终止计提等短期因素拖累,实现营业收入14.48亿元,同比下降30.78%;归母净利润-6,637万元;扣非归母净利润1.35亿元。

 

集采拉动三代胰岛素销量迅猛增长

随着新一轮胰岛素集采在各省市相继落地实施,通化东宝胰岛素产品发货与销售逐步恢复,业绩实现迅速改善,在同比去年产品单价下降的情形下,公司第三季度营业收入已基本恢复至去年同期水平。

同时,得益于本次集采接续,第三季度通化东宝三代胰岛素销量实现翻倍,其中,门冬系列胰岛素销量同比大幅增长近400%;三代胰岛素收入占总收入比例已提升至30%以上。

此外,通化东宝表示,公司今年多款新品上市,包括GLP-1产品利拉鲁肽注射液、SGLT-2产品恩格列净片、DPP-4产品磷酸西格列汀片,这些产品持续放量,贡献了业绩增量,并促进了公司产品结构的不断优化与升级,展现出公司强大的内生发展动力与增长韧性。值得注意的是,通化东宝三季度销售费用有明显增长,在新品的销售推广上加大了投入。

在胰岛素市场份额方面,通化东宝也是成功跻身至全国前二。根据米内网数据,2024年上半年中国公立医疗机构终端,通化东宝胰岛素及其类似药销量占比提升至15.33%,仅次于诺和诺德,位列行业第二。未来,随着新一轮集采的深入执行,以及此轮周期执行到2027年底,通化东宝将持续受益于集采协议量增加,以及三代胰岛素放量带来的双重红利,推动业绩的进一步恢复与增长。

 

发力GLP-1管线研发

研发方面,通化东宝坚定加大研发投入,2024年前三季度研发总投入同比增长10.63%,全力推进在研管线进度。报告期内,通化东宝在GLP-1产品研发上取得了诸多进展,其中GLP-1/GIP双靶点受体激动剂(注射用THDBH120)减重适应症Ib期临床试验完成首例受试者给药,除减重适应症外,糖尿病适应症Ib期临床试验已于2024年6月完成首例患者给药;长效GLP-1产品司美格鲁肽注射液(THDB0225注射液)中国III期临床试验完成首例患者给药。值得注意的是,在GLP-1赛道的布局上,通化东宝已构建起包括利拉鲁肽、司美格鲁肽、口服小分子GLP-1、GLP-1/GIP双靶点受体激动剂在内的多层次、多样化的GLP-1产品梯队,产品适应症包括糖尿病与减重适应症,并将进一步探索和挖掘其他适应症的潜力。

报告期内,通化东宝在国际化方面也取得了积极进展,公司通过了欧盟EMA上市批准前GMP检查,标志着通化东宝具备了欧盟市场的商业化生产条件,人胰岛素原料药的质量获得EMA的专业认可。公司表示,未来公司人胰岛素若在欧盟顺利获批上市,将极大地助力产品在发展中国家获批上市的速度。

 

2轮回购+大股东增持

通化东宝始终高度重视股东回报,一方面长期以来坚持通过分红、回购等措施回报投资者,另一方面不断提高经营质量,提升企业价值。报告期内,通化东宝先后公布了两期股份回购方案,拟回购共计2.6亿元-3.2亿元公司股份,分别用于:1)股权激励及/或员工持股计划;2)注销以提高股东回报。彰显出管理层对公司未来发展前景的信心,以及提高股东回报的决心。

此外,基于对未来发展的强烈信心与公司价值的高度认可,通化东宝控股股东及其控制企业与公司董事长以8,000万元-1.2亿元增持公司股份。

对于新一轮集采环境下的未来发展通化东宝表示这次集采是公司的发展机遇,公司将继续借助本次集采大力发展三代胰岛素销售,随着新准入全国更多医疗机构,以及集采分配量的逐步落实,公司将全力提升市场份额,同时加速利拉鲁肽等新产品的放量销售,打造第二增长曲线,为未来业绩增长贡献增量。同时,通化东宝将继续坚定不移加强创新研发,加码布局海外市场,研发更多高质量产品并加快推向更广阔的海外市场,国内外双线增长推动效益提升,持续增强公司长期价值。


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