打造高精尖理财师队伍，恒天财富首届私行经理培训圆满完成

近两年，境内外的宏观经济环境和市场、监管环境发了较大的变化，驱使财富管理从1.0产品销售时代迈入2.0的资产配置时代，客户财富管理需求也逐步由单一品类超配转变为跨市场、跨币种、跨周期的全方位资产配置。财富管理机构由销售机构向买方投顾机构的转型迫在眉睫。

恒天财富作为第三方财富管理头部机构，2019年，在波士顿咨询的建议下，全面启动“以客户为中心，投顾驱动”发展模式，对标境内外先进金融机构的客户服务经验，进行了全面的学习和升级。为了提升理财师的专业素养，更好地为高净值客户及家庭提供专业财富管理服务，在行业大转型背景下，2020年，恒天私行经理项目启动，旨在通过理财师的系统化培养和训练，形成带动恒天财富转型的第一批中坚力量。

恒天财富首届私行经理培训于2020年8月正式启动。经过项目初始的私行学员筛选、面试，最终全司累计有136名理财师入围，同时，金融顾问中心50名金融顾问和集团总部职能中心企金与要客总部8名咨询服务顾问也积极参与其中。同年9月，私行经理培训正式拉开帷幕，历时十个月，在全国九个城市，留下了百余名私行学员孜孜以求、充电提升的学习身影。

（图：恒天私行经理项目学员与导师、在场领导合影）

私行经理培训以线上系统学习结合线下集中训练的方式开展。其中，线上课程历时5周时间完成从趋势篇、客户篇、产品篇到配置篇的全面学习，全体私行经理积极参与，自发向上，取得98.80% 的平均学习进度，99.31% 的考试通过率，92.93的考试平均分，26000+字的小组作业内容沉淀，76000+字的心得体会收集，共计13万+字的学习成果沉淀，各位学员收货颇丰。

在线上学习的基础上，开展了7次线下集中训练，由招商银行前总行私人银行部首席资深投资顾问陈伯宪带领的顶级外脑团对私行全体成员从趋势篇、理念篇、工具方法篇进行全面赋能。其中证券产品策略分析与配置建议课程在完成集训后，由金融顾问中心带领分拆为7大产品策略12节课进行全司培训覆盖，将私行价值传递给更多恒天同仁。

（图：私行导师陈伯宪）

陈伯宪简介：

金融服务工作超过24年，现任国有银行总行私人银行首席财富顾问

• 前阿拉丁金融学院院长、家族办公室总经理

• 招商银行前总行私人银行部首席资深投资顾问

• 曾服务於台湾中国信托商业银行，历任总行投资顾问、总行投顾团队主管

为助力私行经理把学习理念转化为实战技能，线下集中训特加入了公募销售十大误区、资产配置等模拟客户成交情景演练，由导师现场进行一对一点评与指导；同时，线下集中训还加入了彩虹行动—销售能力认证，通过多轮认证与导师现场指导，到场成员100%通过。

（图：理财师正在完成认证）

2021年6月17日-6月19日，恒天私行经理培养学员迎来毕业典礼，顺利结业。

6月19日，恒天私行经理项目学员毕业典礼当天，特别邀请到恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌先生，恒天基金常务副总裁蒲建冲先生为大家做结业讲话。

周斌：风起潮涌正当时，携手共进新十年

周斌以“风起潮涌正当时，携手共进新十年”为主题进行指导讲话。他回顾过去十年恒天财富的发展与变化，同时，对新十年的发展提出了战略创新、组织能力创新、组织架构创新、运营体系创新、业务模式创新、产品创新、人才创新、科技创新、服务模式创新、品牌创新十大创新方向。

周斌强调，转型之路虽难，但是我们一直在做难而正确的事。回到原点，做好财富管理。理财师层面要提升专业度、真正为客户创造价值；管理者要成人达己带领团队从以销售为核心转型为“以客户为中心，投顾驱动”。

对于恒天财富的未来战略目标，他提出，恒天财富将力争成为中国版的“嘉信理财”+理财行业的“今日头条”。上下同欲，全员坚定，坚定胜利决心，定能实现目标。

蒲建冲：做转型先锋，以客户为中心，提供专业服务

随后，恒天基金常务副总裁蒲建冲进行重要讲话。他表示，通过为期一年的培养，私行经理在成交业绩、成交客户等方面均有了大幅度的提升，从各项数据的情况来看，本次培养计划对私行经理有非常大的帮助和提升。

同时，蒲建冲对私行经理也提出了更高的期许，希望私行经理能成为公司转型发展之路的转型先锋；成为以客户为中心，提供专业服务的投顾标兵；也要成为向恒天同仁传播私行文化的文化使者。

本次培训对私行成员毕业提出了高要求：2021年1月1日到6月15日，私募证券发行规模累计1200万，公募非货发行规模累计600万，新客3名，单一非证券客户增配证券类产品转化率30%，即可成为优秀毕业生；标类产品的发行规模累计1200万可成为普通毕业生。

毕业典礼当天，9名私行成员以优秀毕业生身份毕业，101名私行成员以普通毕业生身份毕业；金融顾问中心50名投资顾问和集团总部职能中心-企业与要客总部8名咨询服务顾问以专家团队毕业生身份毕业，并由在场领导为各位学员颁发毕业证书。

本次毕业典礼除了颁发结业证书之外，还设有公募非货股混发行规模TOP10、私募证券发行规模TOP10、公募非货AUM TOP10、私募证券AUM TOP10、优秀小组等多个奖项，累计有23名私行经理以及3个小组获得荣誉颁奖。

相信经过私行经理培训营的锻炼与系统培训，恒天财富全体私行经理会带着更高的期许和要求开展未来的工作，做一名真正提供专业服务、创造客户价值的优秀私行家。希望恒天财富的每一位理财师向着成为更高阶的私行家努力，通过持续学习，赢得更多客户的信赖与长期合作，同客户代代相伴、稳步前行。