激光雷达市场蓬勃发展：中国企业引领自动驾驶商业化落地的新篇章

在当前全球自动驾驶竞争激烈的时刻，自动驾驶行业逐渐从对L4级别的遥远憧憬转向更务实的L2+级别，实现自动驾驶的商业化落地需求日益显著。激光雷达作为不可或缺的传感器，在技术成熟和成本降低的推动下，备受行业关注和重视。

根据最新发布的《车载前装激光雷达全球发展报告（2022）》，2022年全球前装激光雷达的总发货量已超过160,000颗。值得关注的是，国产激光雷达供应商的发货量首次超越了国际竞争对手，占据市场主导地位。在市场份额较大的国产供应商中，图达通的Falcon型号和禾赛的AT128型号均有超过40,000颗的发货量。与此形成鲜明对比的是，从2018年至2021年，激光雷达发货量基本保持稳定，均在60,000颗左右。在过去，市场上仅有奥迪品牌的部分车型配备了多线激光雷达，如A8、A7、A6、Q8、Q7以及E-tron等。然而，由于激光雷达仅用于高配车型，并受法规等因素限制，这一技术并未充分展现其预期的独特价值。但随着中国激光雷达企业的发展，情况正在发生变化。

全球视野下，中国成为激光雷达市场增长的核心区域。全球搭载前装激光雷达的乘用车渗透率将从2021年的0.12%增长至2027年的1.5%，而中国区域的渗透率将接近10%。预测显示，今年市场将迎来显著增长，包括传统汽车制造商在内的多家主机厂将推出搭载激光雷达的车型，全球发货量预计将超过300,000颗。搭载前装LiDAR的乘用车将主要集中在售价超过200,000元的高端和豪华车型，而售价低于200,000元的车型由于对硬件成本较为敏感，其渗透率相对较低。预计到2027年，全球激光雷达发货量将接近3,000,000台，年复合增长率（CAGR）达到76%，市场呈现快速增长趋势，全球市场规模近600亿元人民币。在这一背景下，中国区域将成为激光雷达市场增长的主导力量。预计中国市场的激光雷达发货量将持续保持领先地位，占据全球市场的70%以上份额，复合年均增长率达到79%，成为智能驾驶技术应用的主要市场。与此同时，海外激光雷达前装市场将主要分布在欧洲、美国和东亚地区。

激光雷达与自动驾驶技术的历史演变丰富多样。最早可追溯到1960年，当时TheodoreH.Maiman成功发明了第一台红宝石激光器，为激光雷达技术的发展奠定了基础。随后的几十年里，激光雷达在太空探索和科学研究中发挥了重要作用，如测量地球与月球之间的距离以及测量月球表面的地形。自1995年起，激光雷达技术开始实现商业化应用，主要以激光三维扫描仪为代表。2004年，在DARPA举办的无人驾驶挑战赛中，激光雷达首次在自动驾驶领域亮相。随后的几年里，自动驾驶领域涌现出众多初创企业，推出了各种自动驾驶解决方案，如小马智行的Robotaxi、法国的Navya的无人穿梭巴士以及美国的ArgoAI的Robotaxi。自2019年以来，自动驾驶技术逐渐在乘用车量产领域得到广泛应用。美国特斯拉的Autopilot和FSD系统在市场上得到广泛采用，而在中国，小鹏汽车的Xpilot和华为的HuaweiInside同样在市场上崭露头角。

激光雷达的安装方式也在不断演变。从2008年至2021年，激光雷达的安装主要采用前保险杠安装方式。然而，自2022年起，安装位置开始呈现多元化趋势，包括车顶、翼子板和风挡等。例如，2022年的长安阿维塔选择了华为的激光雷达，分布在前保险杠和翼子板上；蔚来ET7/ET5则搭载了图达通Falcon激光雷达，位于车顶。而据报道，Volvo的新款车型也将于2023年采用LuminarIris激光雷达，同样安装于车顶。这些案例表明，激光雷达的安装位置正逐渐向车顶、风挡后等多元化方向发展。

在全球车载前装激光雷达领域，约有60家企业参与竞争，其中美国、中国和欧洲的公司数量位居前三。这些公司分布于美国、中国、欧洲（包括德国、法国、比利时、以色列等）、日本、加拿大、韩国和澳大利亚等地区。中国作为车载前装激光雷达的重要市场，共有28家企业参与竞争，主要分布在深圳、北京、上海和杭州等地。其中，北京拥有最多的激光雷达公司，包括一径、探维、北科天绘等9家；上海有禾赛和华为两家；深圳地区的激光雷达企业包括速腾聚创和Livox等7家。杭州地区共有4家公司，包括洛微和光珀智能等。而美国在该领域共有16家企业，如LUMINAR、Innovusion、VelodyneLidar、CEPTON、AEVA等。欧洲市场亦不可忽视，共有11家公司，包括ibeo、Valeo、Continental等知名企业。此外，加拿大的LeddarTech也参与了车载前装激光雷达领域的竞争。

从技术路线上看，当前呈现出多种技术路线并行、百花齐放的态势。主流路线包括MEMS、转镜以及1550nmToF方案。例如，一径采用了1550nmToF+MEMS技术路线，探维和速腾聚创则采用了MEMS扫描技术路线。此外，转镜扫描技术路线在北科天绘、万集、锐驰智光，以及禾赛和华为等企业中得到应用。

通过该报告的发布，全球对于激光雷达市场的发展趋势有了更清晰的认识。同时，中国在激光雷达领域的崛起和领先地位也受到了更多的关注。中国激光雷达企业的发展势头迅猛，不仅在国内市场占据主导地位，还在国际市场上崭露头角。随着中国市场的持续增长和技术的创新进步，中国公司有望继续在全球车载前装激光雷达市场中发挥重要作用。

《车载前装激光雷达全球发展报告（2022）》是全球首份关于该领域的报告，它的发布于澳门BEYONDEXPO人工智能+未来出行科技高峰论坛。这份报告是由三个联合发布方共同推出的。其中，深圳自动驾驶智能研究中心是由香港科技大学和深圳市政府共建的机构，旨在推动粤港澳大湾区智能网联汽车产业的发展。车控CHEK是一家智能汽车技术创新与评估方案提供商，致力于推动汽车科技应用、行业交流与发展。而HiEV（大蒜粒）是国内新一代智能汽车媒体，专注于智能驾驶行业的发展。