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恒天财富周斌:长盛永新,服务万家

2023-03-16 21:27:50   来源:  作者: 

摘要:3月12日,长盛永新·服务万家——恒天家办2023会员服务季投资策略峰会(深圳站)成功举办。

3月12日,长盛永新·服务万家——恒天家办2023会员服务季投资策略峰会(深圳站)成功举办。在本次峰会上,恒天财富股份董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌以《长盛永新,服务万家》为主题,对恒天财富十二年来的发展进行总结分享,同时对公司将如何为大家更好地开展服务进行详细介绍。

 

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12年发展:稳中求进,长盛永新

 

2011年3月12日,恒天财富成立,发展至今整整十二周年。一路走来,在客户朋友、社会各界以及恒天伙伴们的信任和支持下,在股东持续赋能下,公司由小变大,由弱变强,持续深耕财富管理领域,稳中求进,创新求变,不断成长。

 

在极不寻常、极不平凡的2022年,公司客户数量、服务规模均实现了5%以上的同比增长。在实现经营指标之外,公司也全面从销售型组织向服务型组织转型,并在投资者教育、企业社会责任等方面,持续按照高质量发展标准开展各项工作。

 

周斌表示,“我们经常说不忘初心,方得始终,企业经营的时间越长,规模做得越大,我们越需要需要保持一个如履薄冰、战战兢兢的谨慎经营心态,才能不辜负客户的信任和支持。”同时他认为,企业是一个生命有机体,必须保持长盛永新,必须保持“凤凰涅槃,浴火重生”的发展状态,方能够保持旺盛的生命力。

 

为此,他坦言,我们一直在思考如何做才能让客户的财富管理体验和结果更好、才能更好满足客户的预期和需求。要持续满足客户预期,达到优质体验,一定是资产端的产品优中选优与服务端的资产配置、深耕陪伴相互结合,才能共同组成我们的服务结果。

 

发展十二年来,公司不断丰富产品货架,持续提升风控、投后管理等方面能力,其中的努力和服务得到了客户的高度认可。为了更好地满足客户预期和需求,提升客户财富管理体验,接下来,除了持续在产品货架选择上谋求优中选优,更会在服务中不断提升专业水准。

 

从恒天财富到恒天家办:

开启新篇,服务万家

 

随着客户财富理念的不断转变、市场监管制度的不断完善以及行业的转型与推动,一个新的财富时代已经到来。我们正在从创富时代迈入更加稳健、规范的守富时代。唯有顺应时代趋势,不断追求自我成长,方能行稳致远。

 

在国际咨询专家的帮助下,恒天财富把“打造中国特色的家族办公室服务模式”作为新的转型发展目标,并组建恒天睿信家族办公室和新时代财富研究院服务团队,共同为客户提供家族办公室模式的专业服务。

 

从恒天财富到恒天家办,就是要明确我们从产品销售转型为买方投顾,转型为客户服务的坚定决心。”周斌如是说到。

 

为什么选择家族办公室这种服务模式?周斌表示,家族办公室在海外有上百年的成功经验和成熟历史,众多的世界顶级富豪,包括中国的很多超高净值人群,都拥有自己的家族办公室。诸多成功案例显示,家族办公室是一种很适合中国家庭做财富规划的服务形式。

 

从客户视角来说,家族办公室以客户为中心的程度最高,最早就是根据客户需要而设立并发展起来的一种买方投顾服务模式;从服务内容来说,它源于财富管理,但不止于财富管理,会全方位围绕客户的财富传承、家族事务等开展服务。

 

在全新的起点时刻,接下来,恒天家办将会全方位围绕为客户提供有中国特色的家族办公室服务这一目标努力前进。

 

结合客户需求,通过整合多方面服务,目前我们已经形成标准化的“459+”服务方案,今天将其命名为银杏财富解决方案,正式推出,作为恒天会员服务季对会员客户的献礼。”周斌对全新推出的银杏财富解决方案进行了详细阐述。

 

银杏财富解决方案,首先会按照客户的投资需求将客户资产分成4笔钱,即灵活取用的钱、人生保障的钱、稳健增值的钱和进取投资的钱。然后按照每一笔钱以及客户的不同人生阶段的财富需求来对准客户的投资预期,进而通过“倾听需求、财富规划、资产配置、方案实施、陪伴服务”五步服务流程和九宫格资产配置工具等,为客户提供一客一案的资产配置方案。

 

在泛财富服务方面,恒享荟财富私享俱乐部围绕客户需求,核心打造知识成长、子女教育、圈层生活、企业赋能、慈善公益等丰富的增值服务,同时,充分进行资源整合,联手众多高端品牌,满足客户衣食住行娱乐全方位需求。希望帮助客户在享受财富规划咨询的同时,能够为客户打造专属的会员专享朋友圈。

 

周斌表示,十二年来,客户的信任和支持给予了我们不断前行的力量。在新财富管理时代,恒天将会持续深化转型,以自身的成长和进步一如既往地为客户创造价值,携手客户行稳致远。


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